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Conecte Microsoft Excel e Pipedrive para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Microsoft Excel com Pipedrive - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Linha" do Microsoft Excel.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar desconto ao acordo" no Pipedrive.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Excel e Pipedrive, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Workbook
      Obrigatório
    • Folha de exercícios
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Workbook
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Workbook
      Obrigatório
    • Folha de exercícios
      Obrigatório
    Ação
    Escrever
    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Workbook
      Obrigatório
    • Folha de exercícios
      Obrigatório
    • Table
      Obrigatório
    Ação
    Escrever
    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Workbook
      Obrigatório
    • Folha de exercícios
      Obrigatório
    • Table
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Workbook
      Obrigatório
    • Folha de exercícios
      Obrigatório
    • Coluna de acionador
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Workbook
      Obrigatório
    • Folha de exercícios
      Obrigatório
    Ação
    Escrever
    • Restrições do Plano
    • Storage_source
    • Pasta
    • Título
      Obrigatório
    • Cabeçalhos de coluna
    • Zap_step_id
    Ação
    Escrever

Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Microsoft Excel e Pipedrive

Keep sales data organized

When a new deal is created in Pipedrive, Zapier will add a new row to a Microsoft Excel spreadsheet. This helps business owners maintain detailed records of all sales activities in one centralized location, making it easier to analyze trends and track progress, saving hours of manual data entry.

Proprietário de empresa
Experimente
Log marketing leads into Excel

When a new person is added in Pipedrive labeled as a marketing lead, Zapier creates a new row in Microsoft Excel. This ensures your team has a dedicated and organized database of marketing leads for analysis, improving lead follow-up and conversion tracking.

Marketing e Operações de Marketing
Update CRM data from Excel changes

When a row is updated in Microsoft Excel, Zapier updates the corresponding deal in Pipedrive. This automation ensures that any changes logged in your Excel spreadsheets, such as updated deal information or statuses, are immediately reflected in your CRM, maintaining consistency and accuracy across all tools.

Operações de vendas

Aprenda a automatizar Microsoft Excel no blog Zapier

Aprenda a automatizar Pipedrive no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Microsoft Excel para Pipedrive integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Pipedrive integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Excel e Pipedrive

What triggers can be used to integrate Excel with Pipedrive?

You can use various triggers such as a new row in Excel, an updated row, or a new worksheet to initiate automation between Excel and Pipedrive.

How can I automate task creation in Pipedrive from Excel?

By setting up a trigger for new entries or updates in your Excel spreadsheet, you can automatically create tasks in Pipedrive using actions defined within our platform.

Can I update existing deals in Pipedrive using Excel data?

Yes, you can set up an action to update existing deals in Pipedrive when specific rows are added or modified in your Excel sheet.

Is it possible to log activities into Pipedrive from changes made in an Excel file?

Indeed, whenever particular changes are made in your Excel file, those changes can trigger actions to create activity logs directly into your Pipedrive account.

How do I manage duplicates when integrating data from Excel to Pipedrive?

Our platform allows you to set conditions and filters while transferring data from Excel to avoid duplicating entries within Pipedrive.

What should I consider regarding data format when transferring information between Excel and Pipedrive?

Ensure that the data types you are using in your Excel sheets match the requirements of fields within your Pipedrive setup. Proper formatting is essential for seamless integration.

Are there any limitations on the number of rows we can sync from Excel to Pipedrive at once?

Yes, syncing a large number of rows at once might be limited by our platform's processing capabilities. It's recommended to sync data in batches if you're dealing with extensive datasets.

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Sobre o Microsoft Excel
O Excel da Microsoft é um aplicativo de planilha usado por milhões de usuários no mundo todo. Faz parte do ecossistema do Office e é considerado o padrão do setor para planilhas. Somente arquivos no OneDrive for Business (disponível com o Office 365 e o servidor Sharepoint) são suportados no momento com o Zapier.
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Sobre o Pipedrive
O Pipedrive é um software de pipeline de vendas e CRM para negociadores. Seja superorganizado. Feche acordos em menos tempo. Os aplicativos iOS e Android permitem que você leve seu pipeline para qualquer lugar.
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