Conecte Microsoft Excel e PandaDoc para desbloquear o poder da automação

Para integrar o Microsoft Excel com o PandaDoc, você precisará de acesso aos dois aplicativos e a uma ferramenta de conexão como a nossa, que permite configurar acionadores e ações entre eles. Você pode começar vinculando esses aplicativos através da nossa plataforma, seguindo uma configuração guiada.

Você pode configurar uma automação onde adicionar uma nova linha em uma planilha do Excel aciona o envio de um documento via PandaDoc. Isso requer especificar a planilha como o acionador e selecionar a ação específica para enviar o documento pelo PandaDoc.

Sim, você pode configurar um fluxo de trabalho em que modificações na sua planilha do Excel acionarão atualizações em um documento existente no PandaDoc. Você especificará que tipo de alterações atuam como acionadores e como elas se traduzem em atualizações para seus documentos PandaDoc.

Importar dados do Excel para seus modelos do PandaDoc é possível. Nossa integração permite que você mapeie campos da sua planilha diretamente em espaços reservados para modelos no PandaDoc, permitindo o preenchimento dinâmico de conteúdo com base nos seus dados.

Nosso sistema registra erros encontrados durante a transferência de dados, e você receberá notificações detalhando quaisquer problemas para que eles possam ser resolvidos prontamente. É crucial verificar condições e mapeamentos predefinidos para possíveis configurações incorretas.

A frequência de sincronização entre o Microsoft Excel e o PandaDoc depende de como você configurou a integração. Você pode configurá-lo para sincronizar em tempo real, por hora, diariamente ou manualmente, de acordo com suas necessidades.

Sim, nossa integração suporta controles de acesso baseados em funções, permitindo que você defina diferentes permissões para usuários que interagem com sistemas conectados. Você pode estabelecer quem tem autorização para visualizar, editar ou acionar ações específicas em ambas as plataformas.