Conecte Docusign e Salesforce para desbloquear o poder da automação

Acionador quando um envelope é limpo.

Acionado quando um envelope é enviado.

Acionado quando a conta de e-mail de um destinatário envia uma resposta automatizada a uma notificação de envelope.

Acionador quando um destinatário se recusa a assinar.

Triggers when a recipient viewed the documents through the Docusign signing website. This event does not signify email or SMS delivery of an envelope.

É acionado quando um destinatário reatribui um envelope.

É acionado quando uma notificação de que é a vez dele assinar é enviada ao destinatário.

Adiciona novos destinatários a uma lista de envio em massa existente.

Envia um modelo para vários destinatários usando uma lista de envio em massa.

Cria um rascunho de solicitação de assinatura.

Cria um novo modelo usando um documento.

Envia uma solicitar de assinatura de envelope usando um documento.

Recupera uma lista de documentos associados a um envelope.

Recupera uma lista de documentos associados a um modelo.

Cria uma solicitar de assinatura.

Atualiza um modelo existente com novos documentos e destinatários.

Anula um envelope existente.

Acionado quando um anexo, nota ou documento de conteúdo é adicionado ou atualizado em qualquer registro do objeto Salesforce especificado.

É acionado quando um campo de sua escolha (por exemplo, endereço de e-mail, status) é atualizado em qualquer registro de um objeto especificado do Salesforce (por exemplo, Contato, Lead, Oportunidade, etc.).

Adiciona um contato existente a uma campanha existente.

Adiciona um lead existente a uma campanha existente.

Adiciona um contato existente a uma campanha existente.

Cria registros a partir de itens de linha e define o relacionamento pai-filho.

Cria uma nova nota aprimorada (também conhecida como ContentNote) com anexo de registro opcional.

Cria um novo lead no Salesforce.

Cria um novo registro de um objeto especificado do Salesforce.

Exclui um registro existente de um objeto especificado do Salesforce.

Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.

Atualiza um contato existente no Salesforce.

Atualiza um registro existente para um objeto Salesforce especificado (por exemplo, Contato, Lead, Oportunidade, etc.).

Esta é uma ação avançada que faz uma requisição HTTP que inclui a autenticação desta integração.

Encontra registros de filhos para um determinado ID de pai.

Encontra registros de um objeto do Salesforce usando uma cláusula WHERE do Salesforce Object Query (SOQL).

Encontra um registro de um objeto do Salesforce usando uma cláusula WHERE do Salesforce Object Query (SOQL).

Encontre um registro. Opcionalmente, crie um registro se não for encontrado.

Acionador quando um envelope é reenviado.

Acionador quando um envelope é anulado.

É acionado quando um envelope é enviado, concluído, assinado, anulado ou recusado. Quando esse acionador for disparado, o Zapier armazenará temporariamente os documentos no seu envelope para processamento e reprodução em etapas posteriores do Zap e os dados associados ao envelope selecionado. Alguns dados podem não estar disponíveis se você não tiver acesso total ao envelope.

Acionador quando um destinatário falha em uma verificação de autenticação. Se tivessem que tentar várias vezes passar em uma verificação, eles falhariam em todas as tentativas.

É acionado quando um destinatário assina ou conclui suas ações para um envelope.

É acionado quando uma regra de delegação está em vigor e um envelope é enviado a um signatário delegado.

É acionado quando um destinatário seleciona OUTRAS AÇÕES > Concluir mais tarde para um envelope.

Acionador quando um envelope é reenviado para um destinatário específico.

Cria uma nova lista de envio em massa com vários destinatários.

Baixa um documento de um envelope.

Envia uma solicitar de assinatura de envelope usando um modelo.

Encontra um modelo pelo nome.

Cria um link de formulário web pré-preenchido.

Testar se um modelo pode ser enviado para uma lista de envio em massa.

Esta é uma ação avançada que faz uma requisição HTTP que inclui a autenticação desta integração.

Acionado quando um campo é atualizado no objeto especificado. Ele exibirá os valores de campo antigos e novos.

É acionado quando um registro do objeto Salesforce especificado (por exemplo, Contato, Lead, Oportunidade, etc.) é criado.

É acionado quando qualquer registro do objeto Salesforce especificado (por exemplo, Contato, Lead, Oportunidade, etc.) é atualizado.

Adiciona um arquivo existente a um registro existente.

Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.

Cria um novo anexo (máx. 25MB).

Cria um novo arquivo (máx. 25MB).

Cria uma nova nota e a vincula a um registro pai

Cria um novo registro de um objeto especificado do Salesforce. As datas usam o formato UTC.

Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.

Envia um e-mail usando o Salesforce Simple Email Actions.

Atualiza um lead existente no Salesforce.

Atualiza um registro existente de um objeto especificado do Salesforce. As datas usam o formato UTC.

Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).

Encontra um registro de um objeto especificado do Salesforce por até dois campos e valores que você escolher.

Encontra registros de um objeto especificado do Salesforce por um campo e valor escolhidos (com suporte a itens de linha).

Obtém todas as notas e anexos de um registro.

Encontra um registro de um objeto do Salesforce usando uma cláusula WHERE do Salesforce Object Query (SOQL). Opcionalmente, crie um registro se não for encontrado.