Conecte Docusign e PandaDoc para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Docusign a PandaDoc com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie documentos PandaDoc a partir de novas pastas DocuSign para um gerenciamento de documentos perfeito
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Docusign com PandaDoc - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "clique em Concordo" do Docusign.
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Uma ação acontece após o acionador, como "Criar anexo" no PandaDoc.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Docusign e PandaDoc, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Clique em Concordo
Acionador quando um destinatário aceita um contrato de clickwrap.
ExperimenteAcionadorInstant - Eventos a serem monitoradosObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Envelope corrigido
Acionador quando um envelope é corrigido.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope recusado
Acionador quando um envelope é recusado.
ExperimenteAcionadorInstant
- Clique em Recusado
Acionador quando um destinatário recusa um acordo de clickwrap.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope Concluído
Acionador quando um envelope é concluído.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope criado
Acionado quando um envelope é criado.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope Excluído
Acionador quando um envelope é excluído.
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Docusign e PandaDoc para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Docusign no blog Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + PandaDoc integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Docusign e PandaDoc
Como conecto minhas contas DocuSign e PandaDoc?
Para conectar suas contas DocuSign e PandaDoc, navegue até nossa página de integrações após fazer login. Em seguida, selecione a integração do DocuSign e siga as instruções para inserir suas credenciais do DocuSign. Da mesma forma, você precisará inserir os detalhes do seu PandaDoc. Essa conexão permite automatizar fluxos de trabalho entre ambos os aplicativos.
Quais acionadores podem ser configurados com a integração do DocuSign e do PandaDoc?
Com a integração do DocuSign e do PandaDoc, você pode configurar acionadores, como quando um documento é concluído no DocuSign. Este acionador pode criar ou atualizar automaticamente um documento no PandaDoc sem precisar de intervenção manual.
Posso enviar documentos do PandaDoc via DocuSign automaticamente?
Sim, depois de configurar a integração, você pode automatizar o envio de documentos gerados no PandaDoc por meio do DocuSign configurando ações que acionam esse processo.
Há alguma limitação nos formatos de documentos ao usar ambas as plataformas?
Tanto o DocuSign quanto o PandaDoc oferecem suporte a uma ampla variedade de formatos de documentos, incluindo .pdf, .docx, e mais. No entanto, é importante garantir que a formatação permaneça consistente durante as transferências entre essas plataformas.
Como gerencio permissões para usuários que acessam documentos por meio desta integração?
As permissões do usuário são gerenciadas separadamente em cada plataforma. No DocuSign, você pode atribuir funções como visualizador ou editor por destinatário. No PandaDoc, você tem controles de acesso baseados em funções semelhantes para garantir níveis de acesso apropriados.
O que acontece se houver um erro durante a transferência de um documento entre plataformas?
Em caso de erros durante uma transferência entre plataformas, consulte nosso guia de solução de problemas disponível em nossa seção de ajuda. Problemas comuns geralmente estão relacionados a problemas de conectividade ou credenciais incorretas.
É possível rastrear o status do documento em ambas as plataformas simultaneamente?
Yes, by leveraging the integration’s reporting functionalities, we enable tracking of document statuses across both DocuSign and PandaDoc seamlessly from a single interface.
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