Conecte Docusign e Microsoft Excel para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Docusign a Microsoft Excel com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Adicionar linhas às tabelas do Microsoft Excel para envelopes DocuSign concluídos
Adicionar linhas no Microsoft Excel para envelopes recém-enviados ou concluídos no DocuSign
Crie solicitações de assinatura DocuSign quando ocorrerem atualizações de linhas no Microsoft Excel
Enviar envelopes usando modelos no DocuSign quando novas linhas forem adicionadas no Microsoft Excel
Crie uma solicitação de assinatura DocuSign a partir de novas linhas do Microsoft Excel
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Docusign com Microsoft Excel - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Docusign
Docusign
1. Escolher acionador evento
Microsoft Excel
Microsoft Excel
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Docusign
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "clique em Concordo" do Docusign.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar Linha" no Microsoft Excel.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Docusign e Microsoft Excel, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Clique em Concordo
Acionador quando um destinatário aceita um contrato de clickwrap.
ExperimenteAcionadorInstant - Eventos a serem monitoradosObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Envelope corrigido
Acionador quando um envelope é corrigido.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope recusado
Acionador quando um envelope é recusado.
ExperimenteAcionadorInstant
- Clique em Recusado
Acionador quando um destinatário recusa um acordo de clickwrap.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope Concluído
Acionador quando um envelope é concluído.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope criado
Acionado quando um envelope é criado.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope Excluído
Acionador quando um envelope é excluído.
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Docusign e Microsoft Excel
Atualize o Excel quando um modelo Docusign for usado.
Acompanhe a atividade do documento atualizando automaticamente uma planilha do Excel sempre que um modelo do Docusign for usado para enviar uma solicitação de assinatura. O Zapier ajuda os empresários a monitorar a frequência e os detalhes da atividade do modelo, otimizando insights e o processo de decisão.
Proprietário de empresa
Registre a atividade do Docusign no Excel.
Acompanhe as principais atividades dos documentos do Docusign, como preenchimento de envelopes, em uma planilha centralizada do Excel. Quando um envelope é preenchido no Docusign, o Zapier registra automaticamente os detalhes (por exemplo, nome do signatário, carimbo de data/hora) no Microsoft Excel. Isso melhora a visibilidade e simplifica os relatórios de conformidade.
TITrack document sign-off statuses in Excel.
Monitore o andamento dos documentos relacionados ao projeto registrando seu status. Quando um envelope Docusign recebe uma atualização de status (enviado, concluído ou anulado), o Zapier faz o registro das informações mais recentes em uma planilha do Excel, permitindo melhor rastreamento e transparência do projeto.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar Docusign no blog Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Excel no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + Microsoft Excel integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Docusign e Microsoft Excel
Como posso acionar uma ação do DocuSign no Excel?
Você pode acionar uma ação do Docusign no Excel usando nossa plataforma de automação para configurar acionadores e ações. Por exemplo, quando uma nova linha é adicionada a uma planilha do Excel ou um valor de célula específico é atualizado, você pode configurá-lo para enviar automaticamente um documento para assinatura por meio do Docusign.
Posso recuperar dados de documentos assinados no Excel?
Sim, depois que um documento é assinado via Docusign, você pode configurar uma ação para inserir os dados recebidos de volta na sua planilha do Excel. Isso pode incluir detalhes como o nome do signatário, hora da assinatura e qualquer outra informação relevante.
Existem modelos predefinidos disponíveis para integrar o Docusign com o Excel?
Oferecemos vários modelos predefinidos que simplificam o processo de integração entre o Docusign e o Excel. Esses modelos ajudam a otimizar processos como o envio de documentos para assinatura diretamente de atualizações na sua planilha.
Posso automatizar notificações no Excel quando um documento é assinado no Docusign?
Absolutamente! Você pode configurar notificações na sua configuração de integração para que, quando um documento for assinado no Docusign, uma notificação ou atualização de status apareça diretamente na sua pasta de trabalho do Excel.
Que tipos de dados podem ser transferidos entre o Docusign e o Excel durante a integração?
Durante a integração, vários tipos de dados, incluindo detalhes do signatário, registros de data e hora de eventos de assinatura e dados de campos personalizados dos documentos, podem ser transferidos entre o Docusign e o Excel.
Preciso de conhecimento técnico para integrar o Docusign com o Microsoft Excel?
Não é necessário conhecimento técnico para integrar essas plataformas. Fornecemos interfaces e guias fáceis de usar que permitem aos usuários configurar seus acionadores e ações sem precisar de amplo conhecimento técnico.
Podemos agendar tarefas de assinatura recorrentes usando uma lista do Excel com esta integração?
Sim, você pode usar nossas ferramentas para o agendamento de tarefas recorrentes em que documentos são enviados para assinaturas com base em cronogramas ou listas mantidas em sua pasta de trabalho do Excel.
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Sobre o Microsoft Excel
O Excel da Microsoft é um aplicativo de planilha usado por milhões de usuários no mundo todo. Faz parte do ecossistema do Office e é considerado o padrão do setor para planilhas. Somente arquivos no OneDrive for Business (disponível com o Office 365 e o servidor Sharepoint) são suportados no momento com o Zapier.
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