Conecte Close e Docusign para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Conecte rapidamente Close a Docusign com um modelo Zapier.
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Solicitar assinaturas no Docusign quando novas oportunidades forem conquistadas no Close
Crie solicitações de assinatura DocuSign para atividades personalizadas do Close novas ou atualizadas
Encontre leads e atualize oportunidades no Close quando novos envelopes forem enviados ou concluídos no DocuSign
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Close com Docusign - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Gravação de Chamada" do Close.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar à lista de envio em massa" no Docusign.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Close e Docusign, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Nova gravação de chamadas
Acionado quando uma nova gravação de chamada ou correio de voz é adicionada ao Close.
ExperimenteAcionadorInstant - Direção
- Concluído?
ExperimenteAcionadorInstant- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorInstant - Ações de acionadorObrigatório
- Tipo de objeto personalizadoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
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ExperimenteAcionadorInstant- Entre em contato com o ID do Smart ViewObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Custom_activity_v2_instructions
- Tipo de atividade personalizadaObrigatório
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ExperimenteAcionadorInstant- Direção
- ID do modelo
- ID do usuário
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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Close e Docusign para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Close no blog Zapier
Aprenda a automatizar Docusign no blog Zapier
Sobre Fechar
Close é uma plataforma de produtividade de vendas criada para ajudar você a fechar mais acordos. Com chamadas, SMS e e-mail incorporados, sua equipe pode se comunicar com clientes em prospecção e clientes em um só lugar. É uma plataforma "tudo em um" que você pode usar de forma independente, sem precisar de nenhuma outra ferramenta de e-mail de vendas ou de produtos de chamada.
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