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Conecte ClickUp e Docusign para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração ClickUp com Docusign - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova mensagem postada no canal" do ClickUp.

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Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar à lista de envio em massa" no Docusign.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente ClickUp e Docusign, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar ClickUp e Docusign

Enviar envelopes Docusign concluídos para tarefas do ClickUp

Quando um envelope Docusign é concluído, o Zapier pode criar uma tarefa correspondente no ClickUp para rastrear acompanhamentos ou próximas etapas. Essa integração ajuda a manter os documentos assinados organizados e garante que as ações corretas sejam tomadas prontamente para evitar atrasos.

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Enviar notificações de conclusão de envelope Docusign para o ClickUp

Quando um destinatário preenche um envelope do Docusign, o Zapier pode criar uma tarefa no ClickUp. Isso ajuda as equipes de marketing a acompanhar acordos e aprovações, garantindo que campanhas ou promoções prossigam sem atrasos.

Marketing e Operações de Marketing
Crie tarefas ClickUp para novos modelos Docusign

Quando um novo modelo do Docusign é criado, o Zapier pode gerar automaticamente uma tarefa ClickUp. Isso garante que os gerentes de projeto possam acompanhar com eficiência o processo de desenvolvimento e aprovação de modelos de documentos críticos, melhorando a visibilidade do fluxo de trabalho.

Gerenciamento de projetos

Aprenda a automatizar ClickUp no blog Zapier

Aprenda a automatizar Docusign no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu ClickUp para Docusign integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about ClickUp + Docusign integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com ClickUp e Docusign

Como faço para integrar ClickUp com Docusign?

Você pode integrar o ClickUp com o Docusign usando ferramentas de automação como o Zapier, onde você configura 'Zaps' que conectam as duas plataformas. Isso envolve a criação de acionadores e ações — por exemplo, quando uma nova tarefa é criada no ClickUp, a ação pode ser definida para enviar um documento via Docusign.

Quais acionadores posso usar com a integração do ClickUp e do Docusign?

Os acionadores comuns para integração do ClickUp e do Docusign incluem novas tarefas ou alterações de status de tarefas no ClickUp. Por exemplo, quando o status de uma tarefa muda para "Pronto para revisão", isso pode acionar uma ação de envio de documento no Docusign.

Posso atualizar automaticamente uma tarefa no ClickUp quando um documento Docusign é assinado?

Sim, configurando uma ação apropriada em nossa ferramenta de integração. Quando um documento é concluído e assinado no Docusign, você pode automatizar atualizações para corresponder ao status da tarefa ou adicionar comentários no ClickUp.

É possível anexar documentos assinados do Docusign de volta às tarefas do ClickUp?

Absolutamente. Você pode configurar a integração para que, assim que um documento for assinado via Docusign, ele seja carregado automaticamente como um anexo na tarefa relevante no ClickUp.

O que acontece se o limite de conexão entre o ClickUp e o Docusign falhar?

Em caso de falhas ou erros durante processos de integração, como envio de documentos ou ações de acionador, recomendamos verificar seu Histórico do Zap. Isso ajudará a identificar onde falhou para que você possa executar novamente ou ajustar conforme necessário.

Posso personalizar quais detalhes serão enviados pelo ClickUp para preencher meus documentos no Docusign?

Sim, durante a configuração das suas ações de integração, você pode especificar quais campos e dados das suas tarefas devem ser mapeados nos seus modelos do Docusign, garantindo que apenas informações relevantes sejam usadas.

Quão segura é a integração entre o ClickUp e o Docusign?

Ambas as plataformas aderem às práticas de segurança padrão do setor. Embora nossas integrações garantam que o processamento de dados siga esses protocolos, é importante que os usuários também gerenciem suas chaves de API com segurança na ferramenta de integração escolhida.

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Sobre o ClickUp
ClickUp is an all-in-one app to plan, track, and manage your work in a beautifully intuitive environment.
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Sobre a Docusign
Docusign é uma tecnologia de assinatura eletrônica e serviço de gerenciamento de transações digitais para facilitar trocas eletrônicas de documentos assinados.
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