Connect Close and Docusign to power AI-driven automation
- No-code AI automation
- Full audit trails and controls
- SOC 2 and GDPR compliant
- Easy visual workflow builder
- 8,000+ apps, 450+ AI tools
- Free tier available
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Launch your first automated workflow
Start with a template that brings Close and Docusign together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Nosso modelo mais popular
Solicitar assinaturas no Docusign quando novas oportunidades forem conquistadas no Close
Crie solicitações de assinatura DocuSign para atividades personalizadas do Close novas ou atualizadas
Encontre leads e atualize oportunidades no Close quando novos envelopes forem enviados ou concluídos no DocuSign
Solicitar assinaturas no Docusign quando novas oportunidades forem conquistadas no Close
Crie solicitações de assinatura DocuSign para atividades personalizadas do Close novas ou atualizadas
Enviar envelopes usando um modelo no DocuSign quando novos e-mails chegarem no Close
Enviar envelopes Docusign usando modelos para novas oportunidades em status Fechar
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Close com Docusign - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Fechar
Fechar
1. Escolher acionador evento
Docusign
Docusign
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Fechar
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Gravação de Chamada" do Close.
Adicione sua ação
An action happens after the trigger—such as "Add Document to Workspace (For IAM Plans)" in Docusign.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Close e Docusign, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Nova gravação de chamadas
Acionado quando uma nova gravação de chamada ou correio de voz é adicionada ao Close.
ExperimenteAcionadorInstant - Direção
- Concluído?
ExperimenteAcionadorInstant- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorInstant - Ações de acionadorObrigatório
- Tipo de objeto personalizadoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
- Campo(s) necessário(s) para o acionador
ExperimenteAcionadorInstant- Entre em contato com o ID do Smart ViewObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Custom_activity_v2_instructions
- Tipo de atividade personalizadaObrigatório
- Campos preenchidos
ExperimenteAcionadorInstant- Direção
- ID do modelo
- ID do usuário
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Close e Docusign para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Close no blog Zapier
Aprenda a automatizar Docusign no blog Zapier
Sobre Fechar
Close é uma plataforma de produtividade de vendas criada para ajudar você a fechar mais acordos. Com chamadas, SMS e e-mail incorporados, sua equipe pode se comunicar com clientes em prospecção e clientes em um só lugar. É uma plataforma "tudo em um" que você pode usar de forma independente, sem precisar de nenhuma outra ferramenta de e-mail de vendas ou de produtos de chamada.
Categorias relacionadas
Aplicativos semelhantes
Zendesk Sell
CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)
Métricas de rastreamento de chamadas
Rastreamento de Chamadas
Chefe de Acompanhamento
CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)
Categorias relacionadas
Aplicativos semelhantes
Sinal do Dropbox
Assinaturas
Assine agora
Assinaturas
AssinaturaDireita
Assinaturas