Conecte ClickUp e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente ClickUp a Zoho CRM com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie ou atualize entradas do módulo Zoho CRM quando novas listas ClickUp forem adicionadas
PremiumDetalhes
Crie ou atualize entradas do módulo Zoho CRM quando novas listas ClickUp forem adicionadas
Premium
DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração ClickUp com Zoho CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Clique para cima
Clique para cima
1. Escolher acionador evento
Zoho CRM
Zoho CRM
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Clique para cima
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova mensagem postada no canal" do ClickUp.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar anexo" no Zoho CRM.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente ClickUp e Zoho CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Tarefa
- Incluir subtarefa?
- Obter dados da tarefa?
ExperimenteAcionadorInstant
- Reação(ões)
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Reação(ões)
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar ClickUp e Zoho CRM
Atribuir tarefas do ClickUp para novos leads de CRM
Os proprietários de empresas precisam garantir que novos leads sejam tratados de forma rápida e eficiente. Quando um novo lead é adicionado ao Zoho CRM, o Zapier pode criar e atribuir automaticamente uma tarefa no ClickUp para garantir que ações de acompanhamento não sejam perdidas. Ao automatizar esse fluxo de trabalho, os empresários podem ficar por dentro de seu pipeline de vendas sem microgerenciar tarefas, aumentando assim as taxas de resposta de sua equipe.
Proprietário de empresaAcompanhe leads de CRM no ClickUp
As equipes de marketing gerenciam campanhas e monitoram leads, frequentemente alternando entre ferramentas. Com o Zapier, quando um novo lead é adicionado no Zoho CRM, uma tarefa correspondente pode ser criada no ClickUp, categorizando os leads por origem, status ou profissional de marketing atribuído. Essa integração melhora a visibilidade do pipeline e ajuda as equipes a garantir que nenhum lead passe despercebido, gerando maiores taxas de conversão.
Marketing e Operações de MarketingMonitorar novos contatos de CRM em tarefas de projeto
As equipes de operações de vendas precisam otimizar a comunicação entre vendas e gerenciamento de projetos. Ao configurar um acionador no Zoho CRM para monitorar novos contatos e criar uma tarefa ClickUp para cada um, as vendas podem abortar entradas de dados redundantes. Com essa automação, as equipes podem gerenciar melhor os relacionamentos sem perder oportunidades, impactando diretamente KPIs como tempos de resposta de tarefas e satisfação do cliente.
Operações de vendasAprenda a automatizar ClickUp no blog Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about ClickUp + Zoho CRM integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com ClickUp e Zoho CRM
Quais são as etapas básicas para integrar o ClickUp com o Zoho CRM?
Para integrar o ClickUp com o Zoho CRM, você precisará usar uma ferramenta de automação como o Zapier para criar 'Zaps' que conectem as duas plataformas. Normalmente, você começará selecionando um evento acionador do ClickUp, como uma nova tarefa ou comentário. Em seguida, você escolherá uma ação para o Zoho CRM, como criar um novo lead ou atualizar um registro. Nossa plataforma guia você por essas etapas sem precisar de nenhuma habilidade de codificação.
Posso criar uma nova tarefa no ClickUp quando um novo lead é adicionado no Zoho CRM?
Sim, você pode configurar um acionador no Zoho CRM para quando um novo lead for adicionado e escolher uma ação no ClickUp para criar uma nova tarefa. Isso ajuda a manter suas equipes de vendas e gerenciamento de projetos alinhadas com novas oportunidades de negócios.
É possível atualizar os registros do Zoho CRM com base nas alterações nas tarefas do ClickUp?
Claro, você pode configurar acionadores no ClickUp, por exemplo, quando uma tarefa é marcada como concluída ou seu status muda, e configurar ações no Zoho CRM para atualizar os registros relevantes adequadamente. Isso garante que os dados do cliente permaneçam atualizados com o progresso da equipe.
Há alguma limitação que eu deva saber ao integrar essas plataformas?
Embora a integração do ClickUp com o Zoho CRM usando nossos serviços seja simples, algumas limitações incluem o número de Zaps permitidos de acordo com seu plano e possíveis restrições de API de ambas as plataformas que podem limitar certos tipos de interações de dados.
A automação pode ser personalizada para diferentes equipes?
Sim, os fluxos de trabalho de automação podem ser adaptados especificamente para diversas equipes ou funções dentro da sua organização. Por exemplo, o marketing pode se concentrar na automatização de acompanhamentos de leads, enquanto o gerenciamento de projetos pode rastrear atualizações de tarefas em campanhas de vendas.
Como lidamos com erros durante o processo de integração?
Oferecemos recursos abrangentes de verificação de erros em nossa plataforma para alertá-lo se algo der errado durante a configuração ou execução da integração. Registros detalhados ajudam a diagnosticar problemas rapidamente para que você possa manter operações tranquilas entre o ClickUp e o Zoho CRM.
Que tipos de campos personalizados podem ser sincronizados entre o ClickUp e o Zoho CRM?
Você pode sincronizar vários campos personalizados, como entradas de texto, datas, valores monetários, menus suspensos, entre outros, dependendo do que cada plataforma permite por meio de suas APIs. Esse recurso garante um fluxo detalhado de informações entre sistemas, refletindo dados precisos e contextualmente relevantes para suas equipes.
Categorias relacionadas
Aplicativos semelhantes
Trello
Gerenciamento de projetos
Asana
Gerenciamento de projetos
Todoist
Gerenciamento de tarefas
Categorias relacionadas
Aplicativos semelhantes
Pipedrive
CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)
Insightly
CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)
Zapier Interfaces
Construtor de aplicativos, CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), Formulários e Pesquisas, Zapier