Conecte ClickUp e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente ClickUp a Salesforce com um modelo Zapier.
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração ClickUp com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova mensagem postada no canal" do ClickUp.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente ClickUp e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Tarefa
- Incluir subtarefa?
- Obter dados da tarefa?
ExperimenteAcionadorInstant
- Reação(ões)
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
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ExperimenteAcionadorInstant- Reação(ões)
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar ClickUp e Salesforce
Organize Salesforce Opportunities in ClickUp
When an opportunity is created or updated in Salesforce, Zapier can create or update a task in ClickUp with all relevant details. This keeps business owners informed of actionable items for ongoing deals without needing to check multiple platforms frequently.
Proprietário de empresa
Sync ClickUp Tasks with Salesforce Records
When a new task is created in ClickUp, Zapier can automatically create a new record in Salesforce to ensure that project data is easily aligned with CRM data. This workflow improves data accuracy and eliminates manual task duplication.
TITrack updates to Salesforce leads in ClickUp
When a record is updated in Salesforce, Zapier can update an existing task or create a new task in ClickUp. This ensures real-time syncing of lead status updates between the sales and project management teams, keeping everyone on the same page.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar ClickUp no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about ClickUp + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com ClickUp e Salesforce
What is required to integrate ClickUp with Salesforce?
To integrate ClickUp with Salesforce, both accounts need to be set up and API access must be enabled. You'll need to authenticate both applications through our platform, ensuring secure interaction between them.
How can I trigger actions in ClickUp from Salesforce?
You can trigger actions in ClickUp based on various events in Salesforce such as new leads, opportunities, or tasks creation. For example, creating a new task in ClickUp when a new opportunity arises in Salesforce.
Can I update Salesforce records based on changes in ClickUp?
Yes, you can update records in Salesforce when specific events occur in ClickUp. Triggers like task completion or status updates in ClickUp can prompt field updates or record creation within Salesforce.
Is it possible to synchronize projects between ClickUp and Salesforce?
Synchronization of projects is feasible where certain elements of a project or task update are mirrored between systems. We support various triggers and actions enabling seamless data flow and synchronization.
How often do integrations sync between the two platforms?
We offer real-time sync for most common triggers and actions. However, some custom or less frequent tasks may operate on scheduled intervals determined by user preference during setup.
What if I face authentication issues while integrating the two platforms?
If authentication issues arise, ensure that the API credentials provided for both services are correct and have not expired. Our support team is available to help resolve persistent authentication problems.
Are there limitations on the number of tasks that can be automated via this integration?
Typically, the number of automatable tasks depends on your subscription plan with both ClickUp and Salesforce. Our integration service does not impose additional specific limits unless outlined by these platforms.
Sobre o ClickUp
ClickUp is an all-in-one app to plan, track, and manage your work in a beautifully intuitive environment.
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Sobre a Salesforce
Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.
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