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Conecte ClickUp e Salesforce para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração ClickUp com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Escolha um acionador

Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova mensagem postada no canal" do ClickUp.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente ClickUp e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

    • Espaço de trabalho
      Obrigatório
    Acionador
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    • Espaço de trabalho
      Obrigatório
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    • Espaço de trabalho
      Obrigatório
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    • Tarefa
    • Incluir subtarefa?
    • Obter dados da tarefa?
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    • Espaço de trabalho
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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar ClickUp e Salesforce

Organize Salesforce Opportunities in ClickUp

When an opportunity is created or updated in Salesforce, Zapier can create or update a task in ClickUp with all relevant details. This keeps business owners informed of actionable items for ongoing deals without needing to check multiple platforms frequently.

Proprietário de empresa
Experimente
Sync ClickUp Tasks with Salesforce Records

When a new task is created in ClickUp, Zapier can automatically create a new record in Salesforce to ensure that project data is easily aligned with CRM data. This workflow improves data accuracy and eliminates manual task duplication.

TI
Track updates to Salesforce leads in ClickUp

When a record is updated in Salesforce, Zapier can update an existing task or create a new task in ClickUp. This ensures real-time syncing of lead status updates between the sales and project management teams, keeping everyone on the same page.

Gerenciamento de projetos

Aprenda a automatizar ClickUp no blog Zapier

Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu ClickUp para Salesforce integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about ClickUp + Salesforce integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com ClickUp e Salesforce

What is required to integrate ClickUp with Salesforce?

To integrate ClickUp with Salesforce, both accounts need to be set up and API access must be enabled. You'll need to authenticate both applications through our platform, ensuring secure interaction between them.

How can I trigger actions in ClickUp from Salesforce?

You can trigger actions in ClickUp based on various events in Salesforce such as new leads, opportunities, or tasks creation. For example, creating a new task in ClickUp when a new opportunity arises in Salesforce.

Can I update Salesforce records based on changes in ClickUp?

Yes, you can update records in Salesforce when specific events occur in ClickUp. Triggers like task completion or status updates in ClickUp can prompt field updates or record creation within Salesforce.

Is it possible to synchronize projects between ClickUp and Salesforce?

Synchronization of projects is feasible where certain elements of a project or task update are mirrored between systems. We support various triggers and actions enabling seamless data flow and synchronization.

How often do integrations sync between the two platforms?

We offer real-time sync for most common triggers and actions. However, some custom or less frequent tasks may operate on scheduled intervals determined by user preference during setup.

What if I face authentication issues while integrating the two platforms?

If authentication issues arise, ensure that the API credentials provided for both services are correct and have not expired. Our support team is available to help resolve persistent authentication problems.

Are there limitations on the number of tasks that can be automated via this integration?

Typically, the number of automatable tasks depends on your subscription plan with both ClickUp and Salesforce. Our integration service does not impose additional specific limits unless outlined by these platforms.

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Sobre o ClickUp
ClickUp is an all-in-one app to plan, track, and manage your work in a beautifully intuitive environment.
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Sobre a Salesforce
Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.
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Zapier Interfaces
Construtor de aplicativos, CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), Formulários e Pesquisas, Zapier

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