Conecte ClickUp e Microsoft Dynamics 365 CRM para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente ClickUp a Microsoft Dynamics 365 CRM com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie tarefas no ClickUp quando os contatos forem atualizados no Microsoft Dynamics 365 CRM
PremiumDetalhesCrie novas listas de verificação do ClickUp para novos leads do Microsoft Dynamics 365 CRM
PremiumDetalhesAtualizar comentários de tarefas do ClickUp quando os contatos do Microsoft Dynamics 365 CRM forem modificados
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração ClickUp com Microsoft Dynamics 365 CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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1. Escolher acionador evento
Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
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Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova mensagem postada no canal" do ClickUp.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar conta" no Microsoft Dynamics 365 CRM.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente ClickUp e Microsoft Dynamics 365 CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Tarefa
- Incluir subtarefa?
- Obter dados da tarefa?
ExperimenteAcionadorInstant
- Reação(ões)
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Reação(ões)
- Espaço de trabalhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar ClickUp e Microsoft Dynamics 365 CRM
Registro Dynamics 365 leads em tarefas do ClickUp
Quando novos leads são criados no Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier os registra automaticamente como novas tarefas no ClickUp. Isso combina dados estruturados de CRM com seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos e simplifica o rastreamento e a análise, economizando tempo e reduzindo a entrada manual de dados.
Ciência de Dados
Acompanhe novas tarefas do ClickUp como contas do Dynamics
Quando uma nova tarefa é criada no ClickUp, o Zapier cria uma conta correspondente no Microsoft Dynamics 365 CRM. Isso garante que as equipes de TI possam gerenciar sistemas ou recursos vinculados a tarefas específicas de forma eficiente, melhorando a alocação de recursos e reduzindo falhas de comunicação entre departamentos.
TIAprenda a automatizar ClickUp no blog Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about ClickUp + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com ClickUp e Microsoft Dynamics 365 CRM
Como faço para integrar ClickUp com Microsoft Dynamics 365 CRM?
Para integrar o ClickUp com o Microsoft Dynamics 365 CRM, você precisará usar uma ferramenta de terceiros como o Zapier. Comece criando um novo Zap com o ClickUp como aplicativo acionador e selecione um evento específico, como "Nova Tarefa". Em seguida, escolha o Microsoft Dynamics 365 CRM como o aplicativo de ação e defina a ação correspondente, como "Criar registro", em uma entidade de sua escolha.
Quais acionadores posso usar no ClickUp para integração?
Nossa integração permite que você use vários acionadores do ClickUp, como 'Nova tarefa', 'Tarefa atualizada' e 'Nova pasta'. Esses acionadores iniciam ações no Microsoft Dynamics 365 CRM de acordo com o fluxo de trabalho definido.
Há alguma ação disponível no Microsoft Dynamics 365 CRM para integração?
Sim, você pode executar diversas ações no Microsoft Dynamics 365 CRM por meio da nossa integração. Por exemplo, você pode criar ou atualizar registros em entidades sempre que um evento de acionador ocorrer no ClickUp.
Preciso de habilidades de codificação para configurar a integração entre o ClickUp e o Microsoft Dynamics 365 CRM?
Não são necessárias habilidades de codificação. Nossa plataforma foi projetada para ser fácil de usar, permitindo que você configure integrações por meio de uma interface intuitiva, simplesmente selecionando acionadores e ações que atendam às suas necessidades.
Que tipos de tarefas podem ser automatizadas integrando o ClickUp com o Microsoft Dynamics 365 CRM?
Você pode automatizar tarefas como atualizar registros de clientes no Microsoft Dynamics 365 quando novas tarefas são criadas ou atualizadas no ClickUp. Isso ajuda a manter os dados do cliente sincronizados entre as plataformas sem intervenção manual.
Posso filtrar quais tarefas do ClickUp acionam ações no Microsoft Dynamics 365 CRM?
Sim, nossa plataforma oferece opções de filtro que permitem especificar condições sob as quais uma tarefa deve acionar uma ação. Por exemplo, apenas tarefas rotuladas como "Alta Prioridade" podem resultar em atualizações no seu sistema de CRM.
É possível atualizar registros existentes no Microsoft Dynamics 365 com base nas alterações do ClickUp?
Absolutamente! Ao usar nossas ferramentas de integração, você pode configurar fluxos de trabalho que atualizam registros existentes em entidades especificadas do Microsoft Dynamics 365 sempre que houver alterações feitas em itens correspondentes no ClickUp.
Sobre o ClickUp
ClickUp is an all-in-one app to plan, track, and manage your work in a beautifully intuitive environment.
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Sobre o Microsoft Dynamics 365 CRM
O Microsoft Dynamics foi criado para qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Feito para você. Para Dynamics versão 9 e Dynamics 365.
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