Conecte Airtable e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação

Usamos acionadores e ações para conectar as duas plataformas. Você define um acionador para quando um novo registro é adicionado no Airtable. Isso ativará automaticamente uma ação que cria ou atualiza um registro correspondente no Zoho CRM.

Sim, sincronizar as alterações do Zoho CRM de volta para o Airtable envolve definir acionadores com base nas atualizações no Zoho CRM. Quando uma alteração é detectada, um acionador é disparado para atualizar os registros relevantes no Airtable.

Durante a configuração, você pode mapear vários tipos de campos, como texto, número, e-mail, campos de data e muito mais, entre o Airtable e o Zoho CRM. É importante garantir que os campos mapeados sejam compatíveis em ambas as plataformas.

Sim, você pode mapear estágios do pipeline criando acionadores específicos para alterações de estágio nos registros do Airtable. Isso levará a ações de atualização dos dados do estágio de vendas no Zoho CRM adequadamente.

Nosso sistema permite que você defina condições ou filtros em suas ações para evitar duplicação. Por exemplo, usar identificadores exclusivos ou endereços de e-mail correspondentes garante que apenas uma versão de um registro exista em ambas as plataformas.

Certamente! Ao transferir dados do Zoho CRM para o Airtable por meio de ações de sincronização agendadas (como atualizações diárias), relatórios detalhados podem ser criados no Airtable com base nos insights de dados mais recentes.

Pode haver algumas restrições com base no seu plano escolhido em relação à frequência com que as operações de sincronização podem ocorrer. Normalmente, planos de nível superior permitem sincronizar mais frequentemente por meio de acionadores instantâneos ou quase em tempo real.