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Conecte Airtable e Microsoft Dynamics 365 CRM para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
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  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Airtable com Microsoft Dynamics 365 CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Novo Registro" do Airtable.

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Uma ação acontece após o acionador, como "Criar conta" no Microsoft Dynamics 365 CRM.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Airtable e Microsoft Dynamics 365 CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Airtable e Microsoft Dynamics 365 CRM

Problemas de registro de engenharia usando Airtable em casos de CRM

Sempre que um novo caso/incidente é criado no Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier cria um registro correspondente no Airtable. Isso ajuda as equipes de engenharia a registrar problemas técnicos em sua ferramenta de rastreamento preferida, mantendo a conexão com os casos dos clientes.

Engenharia
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Sincronizar novos registros do Airtable com contas do Dynamics CRM

Quando um novo registro é adicionado no Airtable, o Zapier cria uma conta correspondente no Microsoft Dynamics 365 CRM, reduzindo a entrada manual de dados para equipes de TI e garantindo que as informações sejam sincronizadas entre as ferramentas.

TI
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Acompanhe novos acordos no Airtable para acompanhamento de projetos

Quando uma nova oportunidade é criada no Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier atualiza o Airtable com os detalhes. Isso garante que os gerentes de projeto possam monitorar novos acordos e gerenciar os recursos do projeto de forma eficaz.

Gerenciamento de projetos
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Aprenda a automatizar Airtable no blog Zapier

Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Airtable para Microsoft Dynamics 365 CRM integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Aprenda sobre automação de IA
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about Airtable + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Airtable e Microsoft Dynamics 365 CRM

Como faço para começar a integrar o Airtable com o Microsoft Dynamics 365 CRM?

Para começar a integrar o Airtable com o Microsoft Dynamics 365 CRM, você precisa ter acesso a ambas as plataformas e familiaridade com suas funções básicas. Após a configuração, você pode usar nossa plataforma de integração para criar fluxos de trabalho automatizados chamados "Zaps", que incluem um acionador do Airtable e ações correspondentes no Dynamics 365.

Quais acionadores estão disponíveis para o Airtable ao integrar com o Microsoft Dynamics 365?

Ao integrar o Airtable com o Microsoft Dynamics 365, os acionadores comuns incluem 'Novo registro' em uma exibição ou tabela especificada e 'Registro atualizado' com base em campos específicos. Esses acionadores ajudam a automatizar a movimentação de dados do Airtable para seu CRM sem problemas.

Posso atualizar registros no Microsoft Dynamics 365 CRM a partir de alterações no Airtable?

Sim, usando as ferramentas de automação da nossa plataforma, qualquer atualização feita no Airtable pode acionar uma ação para atualizar os registros correspondentes no Microsoft Dynamics 365 CRM. Por exemplo, uma atualização do status de um cliente no Airtable pode revisar automaticamente suas informações de perfil no CRM.

Há ações disponíveis para criar novos registros no Microsoft Dynamics a partir de entradas do Airtable?

De fato, as integrações permitem ações em que novos registros criados no Airtable podem levar à geração de novas entidades ou registros no Microsoft Dynamics 365. Esse processo ajuda a manter a consistência em ambas as plataformas com entrada manual mínima.

O que devo fazer se ocorrer um erro durante o processo de integração?

Se ocorrerem erros durante a integração entre o Airtable e o Microsoft Dynamics 365 CRM, primeiro verifique as configurações de conexão e os detalhes de autenticação. Nossos recursos de suporte fornecem orientação sobre etapas de solução de problemas específicas para problemas de conectividade ou ações e acionadores mal configurados.

É possível integrar anexos do Airtable no Microsoft Dynamics?

Sim, ao configurar suas condições de ação de gatilho em nossa plataforma, você pode especificar que anexos vinculados a registros no Airtable sejam transferidos como parte de suas respectivas entradas no Microsoft Dynamics.

Posso automatizar notificações entre essas duas plataformas com base em alterações de dados?

Claro, notificações automatizadas podem ser estabelecidas como parte do seu fluxo de trabalho quando certas condições forem atendidas. Por exemplo, após a criação de um novo registro ou atualização de campo em qualquer um dos sistemas, alertas automáticos por e-mail ou atribuições de tarefa podem ser acionados entre as equipes.

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Sobre o Airtable
Organize qualquer coisa com o Airtable, um banco de dados moderno criado para todos. O Airtable é uma maneira rápida e flexível de criar tabelas para monitorar qualquer coisa, desde leads de vendas até planejamento de férias e gerenciamento de estoque.
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Sobre o Microsoft Dynamics 365 CRM
O Microsoft Dynamics foi criado para qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Feito para você. Para Dynamics versão 9 e Dynamics 365.
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