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取引または案件デスク：Slack で HubSpot の見積もり承認を管理する
HubSpotの見積もり承認ワークフローを自動化して、取引をより早く成立させ、販売効率を高めます。
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概要
達成すべき販売目標がある場合は、一分一秒が重要です。見積承認プロセスを Slack に移行することは、処理時間を短縮する 1 つの方法です。
弊社の取引または案件テンプレートをお試しください。これにより、HubSpotの承認プロセスを自動化できるため、担当者は関係者を追跡する必要がなくなり、360度の進捗状況ビューで担当者が確認できるため、取引をより迅速に締結できるようになります。
取引または案件デスクの自動化の主なメリット
- 取引がより早く成立する
- 自動フォローアップにより遅延がなくなり、リクエストの見逃しリスクが軽減されます
- 透明な承認追跡によりパイプラインレポーティングが改善されます
取引または案件デスクテンプレートの主な機能
- 自動承認リクエスト- 見積の承認準備が整うとすぐに、システムは適切な承認者に自動的に通知します。
- 承認の集中追跡- すべての承認ステータスが 1 つのテーブルで追跡され、各見積の進捗状況を明確に把握できます。
- 多層承認- 各譲歩に対して承認者を設定することで、どのような状況にも対応できます。
- 変数承認者 — 営業担当との関係に基づいて承認者を設定し、特定のマネージャー、副社長、承認者を設定するか、静的としてマークします (全員が同じ承認者を取得します)。
- 組み込みのサービス レベル アグリーメント (SLA) の適用- 関係者が24時間以内に承認しなかった場合、システムが自動的にフォローアップして、取引を継続します。
この見積承認テンプレートの仕組み
この既成のテンプレートを使用すると、時間を節約できる自動化された見積承認システムを構築できます。仕組みは次のとおりです。
- 営業担当者が HubSpot Quotes で承認を得るために新しい見積を送信します。
- システムは、要求される特定の譲歩と担当者のレポーティングチェーンに基づいて承認者を識別します。
- 指定された承認者にEメールによる承認リクエストが送信されます。
- 承認者は見積の詳細を確認し、Slack で承認、拒否、変更のリクエストなどのアクションを実行します。
- 見積もりが承認されると、HubSpotでそのようにマークされ、営業担当は自由に見積もりを送信できます。譲歩 が承認されない場合 、見積は却下としてマークされ、営業担当は再送信できます。
- 見積もりが 24 時間以内に承認されない場合、関係者はリマインダーとしてスレッドにタグ付けされます。
テンプレート内に詳細なセットアップ手順が記載されています。下にスクロールしてプレビューします。
このテンプレートを使用するべき人
取引または案件デスクは次の場合に最適です:
- あらゆる規模の営業チーム→ 見積承認プロセスを必要最低限に絞り込みます。
- HubSpot を使用している組織→ 選択した CRM で見積もりの承認者を複数設定します。
- 複雑な承認階層を持つ企業→ 柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを簡単に導入できます。
- 営業マネージャー→ 承認プロセスとパイプラインレポーティングの可視性が向上します。
- 販売サイクルタイムの短縮を目指す企業→ 営業チームの非効率性を補強します。
よくある質問
このテンプレートは、HubSpot 以外の他の CRM システムと統合できますか?
はい。Zapier はHubSpot用に事前設定されていますが、数百の CRM システムをサポートしています。ほんの少し変更するだけで、テンプレートをSalesforce 、 Pipedrive 、 Microsoft Dynamicsなどの他の一般的な CRM と連携するように適応させることができます。
承認ワークフローはどの程度カスタマイズ可能ですか?
このワークフローはより高度ですが、ユーザーフレンドリーで簡単にカスタマイズできるように設計されています。さらに、テンプレートにはわかりやすい説明が付属しているので、セットアップ中に参照できます。
このテンプレートは Slack 以外のチームチャットツールに接続できますか?
はい！Slack 用に事前設定されていますが、Microsoft チームやEメールとも簡単に連携できます。
