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Feiern Sie Erfolge und teilen Sie strategische Deal-Einblicke von HubSpot mit Slack
Feiern Sie Erfolge und teilen Sie strategische Deal-Einblicke von HubSpot mit Slack
HubSpot-Benachrichtigungen über abgeschlossene Deals in Slack automatisch machen. Du bekommst sofort einen Überblick über wichtige Deals, die Leute, die daran beteiligt sind, und die Auswirkungen auf das Geschäft.
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Überblick
Du kannst HubSpot immer checken, um deine Sales Pipeline im Auge zu behalten. Oder du kannst den Kontextwechsel mit Automatisierung komplett vermeiden.
Mit dieser Vorlage bekommst du automatisch strukturierte Einblicke zu abgeschlossenen Deals in Slack, sodass dein ganzes Team einen Überblick über die Deal-Geschwindigkeit, wichtige Stakeholder und die geschäftlichen Auswirkungen hat. Durch die Angabe von Eigentümerdaten, Unternehmensverbindungen und der bisherigen Engagement sowie die automatische Weiterleitung von Deals, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, an dein Führungsteam hast du immer den perfekten Überblick über den Deal-Kontext und die Umsatzentwicklung.
Die wichtigsten Vorteile der Vorlage für abgeschlossene Updates
- Sofortiger Überblick über abgeschlossene Deals für das ganze Team, ohne manuelle CRM-Checks
- Bessere Deal-Zusammenfassungen mit kontextbezogenen Infos
- Einblick in die allgemeine Dynamik von Deals und Muster in erfolgreichen Kundenprofilen
- Schnellere Antworten und bessere Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen
Was ist in dieser Vorlage drin?
- Automatische Slack-Benachrichtigungen – Hol dir Echtzeit-Updates zu abgeschlossenen Deals von HubSpot.
- Kontextbezogene Deal-Infos – Mach deine Deal-Zusammenfassungen besser mit Infos zu den Verantwortlichen, Firmenverbindungen und der bisherigen Zusammenarbeit, um ein klares Bild zu bekommen.
- Deal-Wert-Filter – Konzentriere dich auf wichtige Deals, indem du einen Schwellenwert festlegst, um wichtige Konten zu priorisieren.
- Anpassbare Felder – Passen Sie die Slack-Benachrichtigung so an, dass sie die relevantesten Informationen für die Bedürfnisse Ihres Teams enthält.
So funktioniert diese Vorlage
Diese Vorlage erstellt einen automatisierten Prozess für die Kommunikation von Updates zu abgeschlossenen Deals. So geht's:
- Ein Deal wird in HubSpot als „ "“ („Geschlossen, gewonnen“) oder „" “ („Geschlossen, abgelehnt“) markiert.
- Dadurch erstellt die KI eine Zusammenfassung der wichtigsten Details des Deals.
- Das Update wird in Slack geteilt, wobei eine Zusammenfassung und eine erweiterte Version im Thread verfügbar sind.
- Wenn der Deal-Betrag deinen festgelegten Schwellenwert überschreitet, wird die Aktualisierung auch an einen exec-spezifischen Kanal weitergeleitet.
Du findest detaillierte Einrichtungsanweisungen in der Vorlage. Scrollen Sie nach unten, um eine Vorschau zu erhalten.
Wer sollte diese Vorlage verwenden?
Diese Vorlage ist perfekt für:
- Vertriebsleiter ➔ Bleib über wichtige Deals auf dem Laufenden, ohne ständig HubSpot checken zu müssen, finde die besten Leute und finde erfolgreiche Vertriebsstrategien.
- RevOps-Teams ➔ Behalte die Geschwindigkeit der Deals im Auge und hol dir Echtzeit-Einblicke in die Sales Pipeline, um Prozesse zu optimieren und genauere Prognosen zu erstellen.
- Führungskräfte ➔ Bleib auf dem Laufenden über wichtige Deals, die Geld bringen, ohne dich durch das CRM wühlen zu müssen, und triff so bessere Entscheidungen.
- Kundenerfolgsteams ➔ Mach dich bereit für neue Kunden, indem du frühzeitig über abgeschlossene Deals mit allen Infos Bescheid weißt.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich den Schwellenwert für Benachrichtigungen über den Deal-Wert anpassen?
Ja, du kannst den Filter im Zap ganz einfach anpassen, um deinen bevorzugten Schwellenwert für den Deal-Wert festzulegen. So kannst du dich auf die Deals konzentrieren, die für dein Unternehmen am wichtigsten sind.
Kann ich diese Vorlage auch mit einem anderen CRM als HubSpot verwenden?
Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.
Kann ich statt Slack ein anderes Tool für die Zusammenarbeit im Team nutzen?
Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.
Kann ich den Schwellenwert für Benachrichtigungen über den Deal-Wert anpassen?
Ja, du kannst den Filter im Zap ganz einfach anpassen, um deinen bevorzugten Schwellenwert für den Deal-Wert festzulegen. So kannst du dich auf die Deals konzentrieren, die für dein Unternehmen am wichtigsten sind.
Was ist, wenn ich Benachrichtigungen an mehrere Slack-Kanäle senden möchte?
Du kannst den Zap so anpassen, dass er genau das tut. Sie können die Benachrichtigungen auf Wunsch sogar an bestimmte Teammitglieder senden. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den Informationsfluss an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen.
Kann ich anpassen, was in den Slack-Benachrichtigungen angezeigt wird?
Absolut. Du kannst den Zap anpassen, um bestimmte Deal-Infos je nach den Bedürfnissen deines Teams einzuschließen oder auszuschließen. Das kann zusätzliche HubSpot-Felder, benutzerdefinierte Eigenschaften oder sogar Daten aus anderen integrierten Anwendungen sein.
Kann ich statt Slack ein anderes Tool für die Zusammenarbeit im Team nutzen?
Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.
Kann ich diese Vorlage auch mit einem anderen CRM als HubSpot verwenden?
Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.
