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Canvas, Zaps
Modelo de CRM de vendas
Organize e automatize seu pipeline de vendas para expandir seus negócios com confiança.
Visão geral
Imagine se você pudesse dedicar mais tempo aos relacionamentos e menos aos detalhes do gerenciamento de leads. É exatamente isso que você obterá se usar este modelo para criar seu próprio CRM de vendas automatizado, completo com formulários de captura de leads e um painel para rastrear leads, acordos e atividades.
Por que você deve criar um CRM de vendas com Zapier
Um CRM de vendas personalizado no Zapier é o seu ingresso para um pipeline de vendas simplificado e organizado. É como ter um assistente especializado em colocar os pontos nos is e os traços nos ts, para que você possa se concentrar no que faz de melhor: conquistar clientes e expandir seu negócio. Ele consolida informações de leads, mantém acordos e atividades organizados e oferece a flexibilidade de conectar 6,000+ aplicativos diferentes por meio da plataforma Zapier.
Como funciona o modelo de CRM de vendas
Este modelo fornece a base para um CRM de vendas totalmente funcional, criado com Zapier Tables, Zapier Interfaces e Zapier fluxo de trabalho. Dentro do projeto criado você encontrará:
- Três páginas e tabelas para acordos, atividades e leads para gerenciar o pipeline de vendas
- formulários personalizáveis para adicionar novos itens e incorporar captura de leads em um site
- seis fluxos de trabalho automatizados para enviar e-mails e conectar o sistema
A partir daí, você pode criar fluxos de trabalho adicionais. Por exemplo, conecte o Gmail para adicionar uma nova atividade sempre que um lead lhe enviar um e-mail ou envie uma notificação no Slack para sua equipe quando um acordo for fechado ou ganho.
Para configurar tudo, tudo o que você precisa a fazer é:
- Clique em Usar modelo
- Cadastre-se ou faça o registro na sua conta Zapier (o cadastro é gratuito)
- Editar configurações para coisas como navegação, acesso e usuários, e detalhes do formulário
- Edite os fluxos de trabalho de e-mail se desejar usar seu próprio serviço, como o Gmail
- Compartilhe a URL com sua equipe e comece a usá-la imediatamente.
Quem deve usar este modelo
Este modelo é ideal para gerentes de vendas e proprietários ou fundadores de pequenas empresas e organizações que estão tendo dificuldades para manter seu pipeline de vendas organizado e que querem mais tempo para se concentrar no fechamento de acordos em vez de operações. Com formulários de captura de leads, rastreadores de acordos e atividades, notificações por e-mail e automações, tudo no Zapier, este modelo simplifica seu gerenciamento de leads e pipeline de vendas para que você possa trabalhar no fechamento de acordos.
Principais benefícios de um CRM de vendas incorporado no Zapier
Como o Zapier pode se conectar a 6,000+ aplicativos diferentes, um CRM de vendas criado com interfaces, tabelas e fluxos de trabalho do Zapier pode ser expandido e automatizado, não importa qual sistema exclusivo de aplicativos você esteja usando, sem necessidade de codificação. Com automação incorporada, você verá exatamente como seu CRM funciona, o que lhe dará a confiança necessária para trabalhar de forma inteligente e fechar acordos.
Perguntas frequentes
Posso compartilhar isso com minha equipe?
Sim. A interface incluída vem com um link de usuário público, protegido por senha ou gerenciado que você pode compartilhar com sua equipe para acesso.
O Zapier pode ser integrado às minhas ferramentas de marketing por e-mail existentes?
Sim. Um dos principais recursos do Zapier e um dos benefícios de usar este modelo é sua compatibilidade com uma ampla gama de ferramentas de marketing por e-mail. Graças à extensa biblioteca de integrações do Zapier, você pode conectá-lo facilmente às ferramentas que já usa.
Posso incorporar formulários no meu site?
Sim, todos os formulários podem ser facilmente incorporados ao seu site. Ou eles podem servir como uma página independente com um URL exclusivo.
