Modelo de Roteador de Leads
Alerte representantes de vendas qualificados com reivindicações ativas e diminua o tempo de resposta dos leads.
Visão geral
Uma lead que não está nas mãos certas é como uma mensagem em uma garrafa perdida no mar. Em vez disso, garanta que cada novo lead que chega tenha o representante de vendas certo no menor tempo possível usando um sistema de roteamento de leads criado usando o Zapier, inspirado por Zach West da Aptitude 8. Automatize a distribuição de leads alertando os representantes com base em critérios determinados e deixe que eles reivindiquem os leads.
Como funciona o sistema de roteador de leads no Zapier
Este modelo ajuda você a configurar um sistema de roteamento de leads que depende de tabelas Zapier, interfaces Zapier e Zaps. Possui:
- uma página de captura de leads para que os clientes em prospecção enviem informações, incluindo um formulário personalizável
- uma interface de roteamento de leads e tabelas para visualizar leads, agentes ou representantes, métricas e eventos
- uma página de reivindicação de agente para um representante de vendas alertado reivindicar um lead
- cinco Zaps: dois para ajustar os pesos de cada métrica, um para rastrear eventos da equipe de vendas, um para alertar agentes qualificados quando houver um novo lead e um para atualizar detalhes quando um lead for reivindicado
Você pode editar cada página, tabela e Zap, no entanto, as regras de roteamento são atualmente definidas com base na região e no tamanho da empresa. A atribuição de leads é baseada em qual representante de vendas reivindica o lead primeiro. A pontuação de classificação de um agente de vendas é calculada com base em quantas reuniões ele agendou e quantos acordos fechados ele garantiu. Isso também pode ser personalizado com base em suas melhores práticas e processo de vendas.
Para configurar tudo, tudo o que você precisa a fazer é:
- Clique em Usar modelo
- Cadastre-se ou faça o registro na sua conta Zapier (o cadastro é gratuito)
- Adicione as métricas Reuniões agendadas e Fechadas e ganhas ao controle ponderado e defina os pesos
- Adicione agentes ou representantes de vendas à tabela de lista de agentes, indicando a região e o tamanho da empresa com a qual eles podem trabalhar e se seu status é ativo ou não.
- Conecte seu CRM para adicionar eventos para reuniões agendadas e acordos fechados e garantidos na tabela de eventos do agente.
- Incorpore o formulário de captura de leads em seu site
Há muitas maneiras de tornar esse roteador de leads específico para você, incluindo adicionar um Zap de pontuação de leads para pontuar os leads adequadamente ou para ajustar e personalizar os critérios para alertar os representantes de vendas sobre novos leads. Embora esse sistema de roteamento de leads esteja atualmente configurado para que os representantes reivindiquem leads, você pode personalizá-lo para atribuir automaticamente um lead de entrada por meio de quaisquer regras de atribuição de leads que precisar.
Quem deve usar este modelo
Se você é um líder de equipe de vendas ou um profissional de operações de receita, este sistema de roteador de leads é perfeito para você. Ele vem com a capacidade de personalizar e ajustar sem a necessidade de desenvolvedores. Se você deseja flexibilidade e controle sobre seu processo de geração de leads e a velocidade da distribuição automatizada de leads, crie o roteamento de leads no Zapier.
Principais benefícios do modelo de roteador Lead
- Automatize o roteamento e a distribuição de leads e diminua o tempo de resposta para leads recebidos
- Combine leads com representantes de vendas qualificados com base em critérios personalizados
- Mantenha sua tecnologia limpa e organizada, integrando-a com seu CRM, e-mail, chat e outros sistemas existentes
- Centralize a operação de gerenciamento de leads no Zapier para simplificar sua pilha de tecnologia
Perguntas frequentes
Posso adicionar diferentes tipos de perguntas ao formulário de captura de leads?
Absolutamente! O formulário permite que você adicione vários tipos de perguntas, desde campos de texto até seletores de data e uploads de arquivos.
Posso adicionar métricas personalizadas para rastrear?
Sim. Reuniões agendadas e encerradas são as duas configuradas atualmente, mas você pode editar ou adicionar quantas quiser. Você só precisará editar os Zaps associados adequadamente.
Posso atribuir leads em vez de deixar que os agentes os reivindiquem?
Este modelo foi criado para que agentes reivindiquem leads, porém ele é totalmente personalizável e pode ser configurado para atribuí-los automaticamente.