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Mesa de acordo: gerencie aprovações de cotações do HubSpot no Slack

Mesa de acordo: gerencie aprovações de cotações do HubSpot no Slack

Automatize seu fluxo de trabalho de aprovação de cotações do HubSpot para fechar acordos mais rapidamente e aumentar sua eficiência de vendas.

miniatura da mesa de acordo

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Visão geral

Quando você tem metas de vendas para atingir, cada minuto conta. E migrar seu processo de aprovação de orçamentos para o Slack é uma maneira de reduzir o tempo de resposta.

Experimente com nosso modelo de acordo pronto para você. Ele permite que você automatize seu processo de aprovação do HubSpot, para que os representantes não precisem perseguir as partes interessadas, e a visão de 360graus que os representantes obtêm de seu progresso os ajudará a fechar acordos mais rapidamente.

Principais benefícios da automatização do seu acordo Desk

  • Os acordos são fechados mais rapidamente
  • Os acompanhamentos automatizados eliminam atrasos e reduzem o risco de solicitar perdidas
  • O rastreamento transparente de aprovações melhora os relatórios de pipeline

Principais recursos do modelo de acordo Deal Desk

  • Solicitações de aprovação automatizadas — Assim que uma cotação estiver pronta para aprovação, o sistema notificará automaticamente os aprovadores apropriados.
  • Rastreamento de aprovação centralizado — Todos os status de aprovação são rastreados em uma única tabela, fornecendo uma visão geral clara da situação de cada cotação.
  • Aprovações em vários níveis — Defina aprovadores para cada concessão, para que você esteja coberto, não importa o que aconteça.
  • Aprovadores variáveis — Defina aprovadores com base em seu relacionamento com o representante, para que seu gerente, VP, aprovadores específicos ou marque-os como estáticos (onde todos recebem o mesmo aprovador).
  • Execução de acordo de nível de serviço (SLA) incorporado — O sistema faz o acompanhamento automaticamente quando as partes interessadas não aprovam dentro de 24 horas, para manter os acordos em andamento.

Como funciona este modelo de aprovação de cotação

Este modelo pronto cria um sistema de aprovação de cotações automatizado que economiza tempo. Veja como funciona:

  • Um representante de vendas envia uma nova cotação para aprovação no HubSpot Quotes.
  • O sistema identifica os aprovadores com base nas concessões específicas solicitadas e na cadeia de relatórios do representante.
  • Uma solicitação de aprovação por e-mail é enviada aos aprovadores designados.
  • O aprovador analisa os detalhes da cotação e toma ação — aprova, rejeita ou solicita alterações — no Slack.
  • Se o orçamento for aprovado, ele será marcado como tal no HubSpot, e o representante poderá enviá-lo. Se as concessões não forem aprovadas, a cotação será marcada como rejeitada e os representantes poderão reenviá-la.
  • Se as cotações não forem aprovadas em 24 horas, as partes interessadas serão marcadas no tópico como um lembrete.

Você encontrará instruções detalhadas de configuração dentro do modelo. Role para baixo para uma prévia.

Quem deve usar este modelo

O acordo Desk é ótimo para:

  • Equipes de vendas de todos os tamanhos → Reduza seu processo de aprovação de cotações ao essencial.
  • Organizações que usam o HubSpot → Obtenha vários aprovadores para cotações no CRM de sua escolha.
  • Empresas com hierarquias de aprovação complexas → Conecte facilmente uma solução flexível e personalizável.
  • Gerentes de vendas → Obtenha mais visibilidade no processo de aprovação e nos relatórios de pipeline.
  • Empresas que buscam reduzir os tempos do ciclo de vendas → Reforce as ineficiências na sua equipe de vendas.

Perguntas frequentes

Este modelo pode ser integrado com outros sistemas de CRM além do HubSpot?

Sim. Embora seja pré-configurado para o HubSpot, o Zapier oferece suporte a centenas de sistemas de CRM. Com apenas algumas modificações, você pode adaptar o modelo para funcionar com outros CRMs populares, como Salesforce, Pipedrive ou Microsoft Dynamics.

Quão personalizável é o fluxo de trabalho de aprovação?

Este fluxo de trabalho é mais avançado, mas foi projetado para ser amigável ao usuário e facilmente personalizável. Além disso, o modelo vem com instruções claras, para que você tenha uma referência durante a configuração.

Este modelo pode se conectar a outras ferramentas de bate-papo em equipe além do Slack?

Sim! Embora pré-configurado para o Slack, ele funcionaria facilmente com o Microsoft Teams ou até mesmo com e-mail.

Mesa de acordo: gerencie aprovações de cotações do HubSpot no Slack

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