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Preparação automática de chamadas
Preparação automática de chamadas
Ajude as equipes de atendimento ao cliente a se prepararem de forma mais rápida e inteligente.
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Visão geral
__Criado por Katie Huson, especialista sênior em Revenue Operations na Zapier. __
Automatize a preparação de reuniões com briefings orientados por IA entregues no Slack
Os representantes de vendas muitas vezes se esforçam para reunir informações antes de chamadas importantes, desperdiçando tempo e possivelmente perdendo detalhes importantes. Este processo de preparação manual pode ser inconsistente e ineficiente.
O modelo de preparação automática de chamadas resolve isso automatizando todo o fluxo de trabalho de preparação de reuniões. Ele extrai dados da sua ferramenta de agendamento, CRM e serviço de aprimoramento, e então usa IA para criar um briefing abrangente entregue ao Slack um dia antes de cada reunião. Sua equipe de vendas pode se concentrar em construir relacionamentos e fechar acordos em vez de pesquisas tediosas.
Por que criar um sistema automatizado de preparação de chamadas?
- Economize tempo eliminando pesquisas manuais em várias plataformas
- Garantir uma preparação consistente e completa para cada interação com o cliente
- Capacite sua equipe para entrar em reuniões com confiança e bem informada
Quais são os principais recursos do modelo de preparação automática de chamadas?
- Integração de dados de várias fontes — Combine informações de contato, histórico do cliente e dados enriquecidos da empresa de suas ferramentas preferidas em um único briefing
- Geração de briefings orientado por IA — sintetize automaticamente as informações coletadas em um briefing de reunião conciso e estruturado, destacando os detalhes mais relevantes
- Entrega pontual no Slack — Receba o briefing completo no Slack um dia antes das reuniões agendadas, eliminando a troca de contexto. Receba o briefing completo no Slack um dia antes das reuniões agendadas, eliminando a troca de contexto
- Totalmente personalizável — Troque facilmente entre ferramenta de calendário, CRM, ferramenta de aprimoramento, provedor de IA e aplicativo de notificação.
Quem deve usar este modelo
Um sistema de preparação de chamadas é perfeito para:
- Gerentes de vendas → Aumente a eficiência da equipe garantindo uma preparação consistente e completa para cada interação com o cliente
- Representantes de vendas → Economize tempo em pesquisas pré-chamada e ainda entre em cada reunião totalmente preparado com informações relevantes sobre o cliente e a empresa
- Equipes de sucesso do cliente → Prepare-se para check-ins com contexto abrangente sobre histórico da conta, padrões de uso e potenciais oportunidades de expansão
- Executivos de conta → Concentrem energia em atividades de alto valor, automatizando a coleta de informações de clientes em prospecção antes de conversas de vendas importantes
Como esse modelo funciona?
Este modelo cria um sistema automatizado de preparação de reuniões que entrega resumos abrangentes dos clientes diretamente para sua equipe de vendas. Veja como:
- Quando uma nova reunião é agendada no seu aplicativo de calendário (ChiliPiper por padrão), a automação é acionada.
- O modelo recupera informações de contato e da empresa do seu CRM (HubSpot por padrão).
- Opcionalmente, dados adicionais da empresa são coletados da sua ferramenta de aprimoramento (Clearbit por padrão) para fornecer insights mais profundos.
- Todas as informações coletadas são passadas para um serviço de IA (ChatGPT por padrão), que gera um briefing de preparação de chamadas conciso e bem estruturado.
- O briefing gerado é salvo como uma nota no seu CRM, criando um registro dos insights pré-reunião.
- O resumo também é armazenado em uma Table Zapier para fácil consulta.
- Um dia antes da reunião agendada, o briefing completo é entregue ao representante de vendas via Slack.
- O briefing resultante normalmente inclui seções que abrangem informações sobre os participantes, histórico da empresa, contexto da reunião e possíveis casos de uso ou pontos de discussão. Este formato estruturado garante uma preparação consistente em toda a sua equipe de vendas e ajuda os representantes a absorver rapidamente as informações mais relevantes antes das chamadas.
Ao automatizar todo esse fluxo de trabalho, você elimina a necessidade de pesquisa manual em várias plataformas, reduz o risco de ignorar detalhes importantes e libera um tempo significativo que sua equipe de vendas pode redirecionar para atividades mais valiosas.
O modelo é altamente personalizável, permitindo que você: • Substitua qualquer um dos aplicativos padrão por alternativas que se ajustem melhor à sua pilha de tecnologia existente • Ajuste o tempo de entrega do briefing com base nas preferências de preparação da sua equipe • Modifique o prompt de IA para gerar briefings adaptados à sua metodologia de vendas específica • Adicione fontes de dados adicionais para uma preparação de reunião ainda mais abrangente
Esta solução de automação de vendas ajudará sua equipe a se apresentar bem preparada, sem a sobrecarga de preparação usual. A preparação consistente e completa leva a conversas mais produtivas, relacionamentos mais fortes com os clientes e, por fim, melhores resultados de vendas.
Você encontrará instruções de configurar dentro do modelo. Role para baixo para uma prévia.
Perguntas frequentes
Preciso de habilidades técnicas para configurar este modelo?
O modelo foi projetado para ser fácil de usar, então você não precisa ter habilidades técnicas para usá-lo. No entanto, estar familiarizado com o Zapier pode ser útil. Fornecemos guias passo a passo e suporte para ajudar você a configurar e personalizar o fluxo de trabalho para atender às suas necessidades.
É possível personalizar ainda mais o modelo para atender às minhas necessidades específicas?
Sim, você pode facilmente modificar ou adicionar etapas ao Zap para acomodar seus requisitos específicos de fluxo de trabalho. O modelo fornece uma base sólida, mas pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas.
Como este modelo lida com privacidade e segurança de dados?
O modelo foi criado com a privacidade de dados em mente. Ele processa apenas as informações que você fornece e as integra aos seus sistemas existentes. No entanto, você deve sempre revisar e ajustar o fluxo de trabalho para garantir que ele esteja em conformidade com as políticas específicas de tratamento de dados da sua empresa.
