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アウトバウンドアシスタント: ターゲットアカウントエンゲージメントアラートとアウトリーチキット
ターゲット アカウントがコンテンツにエンゲージしたときに、マーケティングから営業への引き継ぎを自動化します。
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概要
作成者: Leah Miranda、Zapierライフサイクルマーケティングマネージャー
価値の高いアカウントがマーケティングアセットをダウンロードすると、カウントダウンが始まります。すぐにフォローアップしなければ、これらの案件はすぐに冷めてしまいます。営業担当者がエンゲージメントについて知っていたとしても (通常は知りません)、見込み客の調査や適切なアウトリーチ メッセージの作成に数分または数時間を費やします。その間、競合他社が動き出している可能性があります。
アウトバウンドアシスト：ターゲットアカウントエンゲージメントアラートとアウトリーチアシスタントを使用すると、より多くのエンゲージメントをパーソナライズされた販売会話に変換することで、マーケティングアセットから最大の価値を引き出すことができます。この自動化されたワークフローは、ターゲットアカウントがコンテンツにエンゲージしたタイミングを即座に特定し、AI駆動型調査でリードを充実させ、カスタマイズされたアウトリーチEメールの下書きを営業担当者に直接配信します。案件を逃したり、対応が遅れたりすることがなくなり、潜在顧客の関心が最高潮に達したときにそれを有効活用できるように、マーケティングから営業へのシームレスな引き継ぎが可能になります。
さらに、担当者は面倒な調査やEメール作成ではなく、有意義な会話に集中できるようになります。
自動化されたターゲット アカウント エンゲージメント システムを構築する理由は何ですか?
- 営業担当者にマーケティングアセットを使った潜在顧客のエンゲージメントをすぐに知らせることで、購入意欲が新鮮なうちに活用しましょう。
- ダウンロードされた正確なアセット、関連する顧客ストーリー、AI で調査されたトーク ポイントなど、コンテキストが豊富な情報を営業チームに提供します。
- マーケティングソースの各見込み客について何時間もかけて手作業で調査したりEメールを作成したりする必要がなくなり、担当者は価値の高い会話に集中できるようになります。
ターゲット アカウント エンゲージメント アラート テンプレートにはどのような主な機能がありますか?
- インテリジェントなエンゲージメント検出- フォームの送信を通じてターゲットアカウントがマーケティングアセットにエンゲージしたタイミングを自動的に識別し、即時の営業対応ワークフローをトリガーします。
- AI駆動型リード調査- 見込み客とその会社に関する情報を自動的に検索して分析し、問題点や役割の分類を特定し、LinkedIn プロフィールを見つけます。
- パーソナライズされたEメールの生成- 特定のダウンロードされたアセットを参照し、関連する顧客の引用を含み、ソリューションの企業価値を提示する、カスタマイズされた75 - 100語のEメールの下書きを作成します。
- 担当者への即時通知- 担当の営業担当者に、Slack またはダイレクト メッセージ経由で完全なパッケージ (見込み客詳細、アセット情報、インサイト、Eメールの下書き) を配信します。
- CRM アクティビティ ログ- エンゲージメントに関するすべての関連情報を含む詳細なメモが CRM システムに自動的に作成され、適切な追跡とフォローアップが確実に行われます。
- 組み込みの問題検出- 資産データベース内に対応するエントリがないまま新しいマーケティングフォームが送信されたことを識別し、キャンペーンマネージャーにシステムの更新を警告します。
このテンプレートは誰が使用すべきでしょうか?
ターゲット アカウント エンゲージメント システムは次のような場合に最適です。
- 営業開発担当者 →マーケティングで選定された有望見込み客に対して、パーソナライズされたコンテキスト豊富なアウトリーチで数時間ではなく数分で対応し、応答率を大幅に向上させます。
- アカウント エグゼクティブ →ターゲット アカウントがマーケティング コンテンツにエンゲージすると、AIで調査されたトークポイントやパーソナライズされたEメールドラフトを含む即時アラートを受信します。
- マーケティング キャンペーン マネージャー →マーケティング チームと営業チーム間の引き継ぎプロセスを自動化することで、マーケティング コンテンツが営業の会話を直接促進するようにします。
- 営業オペレーションのリーダー →マーケティングエンゲージメントと営業活動のギャップを埋めるスケーラブルなシステムを実装し、ファネル全体のコンバージョン率を向上させます。
- RevOps チーム →マーケティングと営業の取り組みを連携させるシームレスで自動化されたRevOpsワークフローを作成し、価値の高い見込み客が漏れないようにします。
このテンプレートはどのように機能しますか?
このテンプレートを使用すると、コンテンツのダウンロードをパーソナライズされたアウトリーチに変える、マーケティングから販売への完全なハンドオフ システムを構築できます。その方法は次のとおりです。
- このワークフローは、潜在顧客がマーケティングアセット（ホワイトペーパー、ガイド、ウェビナーなど）のいずれかにアクセスするためのフォームを送信したときに開始されます。
- まず、マーケティング アセット データベース (Zapier テーブルに保存) でフォーム ID を検索し、アセット名、説明、関連する顧客成功事例など、見込み客が関与したコンテンツを正確に特定します。
- 次に、アカウントのステータスやエンゲージメント スコアなど、CRM から連絡先とその会社の情報を充実させ、見込み客の包括的なプロフィールを作成します。
- AIステップでは、見込み客に関する調査を実行し、その結果を分析して問題点や役割情報を特定し、LinkedInプロフィールを見つけて、パーソナライズされたアウトリーチのための貴重なコンテキストを追加します。
- AIは、ダウンロードしたアセットを参照し、関連するカスタマーサクセスチームの成功事例を含め、大企業のニーズに合わせた価値提案を強調する、パーソナライズされたEメールを作成します。
- 最後に、すべての見込み客の詳細、アセット情報、調査インサイト、Eメールの下書きなどを含む包括的なアラートが、Slack（またはご希望のコミュニケーションツール）経由で担当の営業担当者に送信されます。
- すべての情報はCRMシステムにログとして自動的に記録され、将来のやり取りの適切な追跡と可視性が確保されます。
- 見落としがないように、アセット データベースのどのエントリにも一致しないフォーム送信が発生した場合、キャンペーン マネージャーはテーブルを更新するように通知を受け取り、マーケティング コンテンツの拡張時にシステムの有効性を維持します。
この強力なワークフローにより、これまでマーケティングから営業への引き継ぎプロセスで問題となっていた遅延や矛盾が解消されます。即時のコンテキスト豊富なアラートと事前に作成されたパーソナライズされたアウトリーチを提供することで、営業チームは潜在顧客の関心がまだ熱いうちに応答することができ、有意義な営業会話を開始できる可能性が大幅に高まります。
営業チームは、より多くの取引を獲得するために必要なスピード、コンテキスト、パーソナライゼーションを備え、潜在顧客の関心に応えられるようになります。
よくある質問
このテンプレートはどの CRM システムで動作しますか?
このテンプレートは HubSpot でそのまま使用できますが、Salesforce、Pipedrive などの主要な CRM システムすべてで使用できるように簡単に調整できます。
マーケティング資産データベースをどのように維持すればよいですか?
テンプレートには、各マーケティング資産に関する情報を保存するシンプルな Zapier テーブルが含まれています。新しいアセットが作成されたら、フォーム ID、説明、関連する顧客ストーリーとともにテーブルに追加するだけです。データベースにまだ存在しない資産のフォーム送信が検出された場合にも、システムは警告を発します。
AI が生成する電子メール テンプレートをカスタマイズできますか?
はい、ブランドの声、主要なメッセージングのポイント、アウトリーチのスタイルについて AI に具体的な指示を与えることができます。テンプレートを使用すると、営業チームのアプローチに合わせて、Eメールの長さ、トーン、構造のパラメータを設定できます。
このテンプレートを設定するには技術的なスキルが必要ですか?
技術的なスキルは必要ありません。このテンプレートは、Zapierのユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して既存のツールを接続します。どのフォーム ID がどのマーケティング アセットに対応しているかを把握し、CRM および通知システムにアクセスできる必要があります。
