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Préparation automatique des appels
Préparation automatique des appels
Aide les équipes en contact avec les clients à se préparer plus rapidement et plus intelligemment.
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Vue d'ensemble
__Created par Katie Huson, Sr. Revenue Operations Specialist @ Zapier. __
Automatisez la préparation des réunions grâce aux briefs alimentés par l’IA fournis sur Slack
Les commerciaux ont souvent du mal à recueillir des informations avant les appels importants, ce qui leur fait perdre du temps et risquent de passer à côté de certaines informations importantes. Ce processus de préparation manuel peut être incohérent et inefficace.
Le modèle de préparation automatique des appels résout ce problème en automatisant l’ensemble de votre workflow de préparation de réunion. Il extrait les données de votre outil de planification, de votre CRM et de votre service d’enrichissement, puis utilise l’IA pour créer un brief complet livré à Slack la veille de chaque réunion. Votre équipe de vente peut se concentrer sur l’établissement de relations et la conclusion d’offres au lieu de recherches fastidieuses.
Pourquoi créer un système automatique de préparation des appels ?
- Gagnez du temps en éliminant les recherches manuelles sur plusieurs plateformes
- Veiller à une préparation régulière et minutieuse pour chaque interaction avec le client
- Donnez à ton équipe les moyens de participer aux réunions en toute confiance et en toute connaissance de cause
Quelles sont les principales fonctionnalités du modèle de préparation d’appel automatique ?
- Intégration de données multi-sources : combinez les informations de contact, l’historique des clients et les données enrichies de l’entreprise à partir de vos outils préférés en un seul brief.
- Génération de briefs alimentée par l’IA : synthétisez automatiquement les informations recueillies dans un briefing de réunion concis et structuré, en mettant en évidence les détails les plus pertinents.
- Livraison Slack dans les délais — Recevez le brief complet sur Slack un jour avant les réunions prévues, sans changement de contexte. Recevez le brief complet sur Slack un jour avant les réunions prévues, afin d'éviter de changer de contexte
- Entièrement personnalisable - Échangez facilement l’outil de calendrier, le CRM, l’outil d’enrichissement, le fournisseur d’IA et l’appli de notification.
Qui devrait utiliser ce modèle
Un système de préparation des appels est parfait pour :
- Directeurs des ventes → Renforcer l'efficacité de l'équipe en préparant de manière cohérente et minutieuse chaque interaction avec le client
- Représentants commerciaux → Gagnez du temps sur les recherches préalables à l'appel tout en participant à chaque réunion en étant parfaitement préparée avec des informations pertinentes sur les clients et l'entreprise
- Équipes de succès client → Préparez les vérifications avec un contexte complet sur l’historique du compte, les modèles d’utilisation et les opportunités d’expansion potentielles.
- Les chargés de comptes → concentrer leur énergie sur les activités à forte valeur ajoutée en automatisant la collecte d’informations sur les prospects avant les conversations de vente importantes.
Comment fonctionne ce modèle ?
Ce modèle vous permet de créer un système automatisé de préparation de réunions qui fournit des briefs clients complets directement à votre équipe de vente. Voici comment procéder :
- Lorsqu’une nouvelle réunion est programmée dans votre appli de calendrier (ChiliPiper par défaut), l’automatisation est déclenchée.
- Le modèle récupère les informations de contact et d’entreprise de votre CRM (HubSpot par défaut).
- En option, des données supplémentaires de l’entreprise sont collectées à partir de votre outil d’enrichissement (Clearbit par défaut) pour fournir des aperçus plus approfondis.
- Toutes les informations recueillies sont transmises à un service AI (Chat GPT par défaut), qui génère un briefing de préparation d’appel concis et bien structuré.
- Le brief généré est enregistré sous forme de note dans votre CRM, créant ainsi un enregistrement des aperçus préalables à la réunion.
- Le brief est également stocké dans une Table Zapier pour une référence facile.
- Un jour avant la réunion prévue, le brief complet est transmis au représentant commercial via Slack.
- Le brief qui en résulte comprend généralement des sections couvrant les informations sur les participants, les antécédents de l'entreprise, le contexte des réunions et des cas d'utilisation potentiels ou des sujets de discussion. Ce format structuré garantit une préparation cohérente au sein de ton équipe commerciale et aide les représentants à assimiler rapidement les informations les plus pertinentes avant leurs appels.
En automatisant l’ensemble de ce flux de travail, vous éliminez le besoin de recherches manuelles sur plusieurs plateformes, réduisez le risque de négliger des détails importants et libérez beaucoup de temps que votre équipe de vente peut rediriger vers des activités plus précieuses.
Le modèle est hautement personnalisable, ce qui vous permet de : • Remplacer l’une des applications par défaut par des alternatives qui s’adaptent mieux à votre pile technologique existante • Ajuster le moment de la livraison du brief en fonction des préférences de préparation de votre équipe • Modifier l’invite de l’AI pour générer des briefs adaptés à votre méthodologie de vente spécifique • Ajouter des sources de données supplémentaires pour une préparation de réunion encore plus complète
Cette solution d’automatisation des ventes aidera votre équipe à se présenter bien préparée sans les frais de préparation habituels. Une préparation cohérente et minutieuse permet d’avoir des conversations plus productives, de renforcer les relations avec les clients et, en fin de compte, d’améliorer les résultats des ventes.
Vous trouverez des instructions de configuration à l’intérieur du modèle. Faites défiler l'écran vers le bas pour avoir un aperçu.
Foire aux questions
Ai-je besoin de compétences techniques pour mettre en place ce modèle ?
Le modèle est conçu pour être convivial, vous n’avez donc pas besoin d’avoir des compétences techniques pour l’utiliser. Cependant, il peut être utile de se familiariser avec Zapier. Nous fournissons des guides étape par étape et une assistance pour vous aider à le configurer et à personnaliser le flux de travail en fonction de vos besoins.
Est-il possible de personnaliser davantage le modèle en fonction de mes besoins spécifiques ?
Oui, vous pouvez facilement modifier ou ajouter des étapes au Zap pour répondre à vos besoins uniques en matière de flux de travail. Le modèle fournit une base solide, mais peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.
Comment ce modèle gère-t-il la confidentialité et la sécurité des données ?
Le modèle est conçu dans le respect de la confidentialité des données. Il traite uniquement les informations que tu fournis et s'intègre à tes systèmes existants. Cependant, vous devez toujours examiner et ajuster le flux de travail pour vous assurer qu’il est conforme aux politiques spécifiques de votre entreprise en matière de traitement des données.
