Deal Desk: HubSpot-Angebotsgenehmigungen in Slack verwalten

Mach deinen HubSpot-Angebotsfreigabe-Workflow automatisch, um Geschäfte schneller abzuschließen und deine Verkaufseffizienz zu steigern.

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Überblick

Wenn Sie Verkaufsziele erreichen müssen, zählt jede Minute. Und wenn du deinen Angebotsgenehmigungsprozess zu Slack umstellst, kannst du ganz einfach Zeit sparen.

Probier's doch mal mit unserer fertigen Deal Desk-Vorlage aus. Damit kannst du deinen HubSpot-Genehmigungsprozess automatisieren, sodass deine Vertriebsmitarbeiter nicht mehr hinter Stakeholdern herlaufen müssen. Und dank der 360-Grad-Ansicht über den Fortschritt können sie Deals schneller abschließen.

Die wichtigsten Vorteile der Automatisierung deines Deal Desks

Deals werden schneller abgeschlossen
Automatische Nachfassaktionen verhindern Verzögerungen und verringern das Risiko, dass Anfragen übersehen werden.
Transparente Genehmigungsverfolgung macht das Pipeline-Reporting besser.

Die wichtigsten Features der Deal Desk-Vorlage

Automatische Genehmigungsanfragen – Sobald ein Angebot zur Genehmigung bereit ist, werden die zuständigen Genehmiger automatisch benachrichtigt.
Zentrale Genehmigungsverfolgung – Alle Genehmigungsstatus werden in einer einzigen Tabelle verfolgt, sodass du immer weißt, wo du gerade stehst.
Mehrstufige Genehmigungen – Leg für jede Konzession Genehmigende fest, damit du immer auf der sicheren Seite bist.
Variable Genehmiger – Legen Sie Genehmiger basierend auf ihrer Beziehung zum Vertriebsmitarbeiter fest, d. h. ihre spezifischen Manager, VP, Genehmiger oder markieren Sie sie als statisch (wobei jeder denselben Genehmiger erhält).
Integrierte Durchsetzung von Service Level Agreements (SLAs) – Das System meldet sich automatisch, wenn Stakeholder innerhalb von 24 Stunden nicht zugestimmt haben, damit die Deals weiterlaufen.

So funktioniert diese Vorlage für die Angebotsgenehmigung

Diese fertige Vorlage hilft dir dabei, ein zeitsparendes, automatisiertes System für die Angebotsfreigabe aufzubauen. Und so funktioniert es:

Ein Vertriebsmitarbeiter schickt ein neues Angebot zur Genehmigung in HubSpot Quotes.
Das System findet die richtigen Leute, die etwas genehmigen können, anhand der gewünschten Zugeständnisse und der Berichtsstruktur des Mitarbeiters.
Eine E-Mail-Genehmigungsanfrage wird an die zuständigen Genehmiger geschickt.
Der Genehmigende checkt die Angebotsdetails und macht in Slack das Nächste – genehmigen, ablehnen oder Änderungen anfordern.
Wenn das Angebot genehmigt wird, wird es in HubSpot als solches markiert und der Vertriebsmitarbeiter kann es senden. Wenn Zugeständnisse nicht genehmigt werden , wird das Angebot als abgelehnt markiert und die Vertriebsmitarbeiter können es erneut einreichen.
Wenn Angebote nicht innerhalb von 24 Stunden genehmigt werden, werden die Projektbeteiligten als Erinnerung im Thread markiert.

Du findest detaillierte Einrichtungsanweisungen in der Vorlage. Scrollen Sie nach unten, um eine Vorschau zu erhalten.

Wer sollte diese Vorlage verwenden?

Deal Desk ist super für:

Vertriebsteams jeder Größe → Mach deinen Genehmigungsprozess so einfach wie möglich.
Unternehmen, die HubSpot nutzen → Hol dir mehrere Genehmiger für Angebote in deinem CRM.
Firmen mit komplizierten Genehmigungsabläufen → Einfach eine flexible, anpassbare Lösung einbinden.
Vertriebsleiter → Hol dir mehr Klarheit über den Genehmigungsprozess und das Pipeline-Reporting.
Unternehmen, die darauf abzielen, die Verkaufszykluszeiten zu verkürzen → Ineffizienzen in Ihrem Vertriebsteam zu beseitigen.

Häufig gestellte Fragen

Kann diese Vorlage auch mit anderen CRM-Systemen als HubSpot verwendet werden?

Ja. Zapier ist zwar für HubSpot vorkonfiguriert, unterstützt aber Hunderte von CRM-Systemen. Mit ein paar kleinen Änderungen kannst du die Vorlage für andere beliebte CRMs wie Salesforce, Pipedrive oder Microsoft Dynamics anpassen.

Wie anpassbar ist der Genehmigungs-Workflow?

Dieser Workflow ist etwas fortgeschrittener, aber trotzdem so gemacht, dass er einfach zu bedienen und anzupassen ist. Außerdem gibt's zur Vorlage klare Anweisungen, damit du beim Einrichten immer weißt, was du tun musst.

Kann diese Vorlage mit anderen Team-Chat-Tools außer Slack verbunden werden?

Ja! Es ist zwar für Slack vorkonfiguriert, funktioniert aber auch problemlos mit Microsoft Teams oder sogar mit E-Mail.