セールスチャットアトリビューショントラッカーマルチ製品ソリューション
ザップ、テーブル
LookerからSalesloftにアカウントシグナルをインポートする
Looker からのリアルタイム データを使用して Salesloft アカウントを自動的に強化し、タイムリーでターゲットを絞った販売会話を促進します。見込み客またはアカウントのステータスが変わるたびに、Salesloft内の対応するオブジェクトを更新して、チームがアクションできるようにします。
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概要
作成者: セールスロフトのチーム。
最も価値のある顧客シグナルは、BI ツールとデータ ウェアハウスに保存されています。完璧な販売タイミングを知らせる可能性がある使用状況統計、エンゲージメント指標、機能採用率は、チームが手探りで作業している間、使われずに放置されています。営業担当者は全体像を把握せずに意思決定を行い、アカウントが購入の兆候を示しているときに絶好の案件を逃してしまいます。一方、データ チームは、すぐに古くなるレポートを求める単発のリクエストに常に対応しています。
With this Looker-Salesloft template, you bridge the critical gap between your data analytics and sales engagement platforms. Customer signals from Looker are pushed into your Salesloft instance, enriching account data with real-time insights. When a customer's usage spikes or drops, your reps receive automated task assignments through Salesloft Play, ensuring they reach out at precisely the right moment with the right context. No more manual data pulling, no more missed opportunities—just intelligent, data-driven sales workflows that turn insights into revenue.
自動化された顧客シグナルワークフローを構築する理由は何ですか?
- 顧客の行動の変化と営業活動の間の遅延をなくし、チームが最適なタイミングで案件に対応できるようにします。
- 販売プラットフォームへの持続可能な自動インサイト パイプラインを作成することで、データ チームを繰り返しのレポート要求から解放します。
- 営業チームがさらに別のダッシュボードを監視する必要がなくなり、それらに対する行動を受動的 (確認時) から能動的 (発生した時) に移行します。
- 顧客の実際の行動に基づいて、顧客が最も受け入れやすいタイミングで販売の話し合いが行われるようにすることで、コンバージョン率を高めます。
Looker-Salesloft テンプレートにはどのような主な機能が含まれていますか?
- 自動プレイトリガー- カスタムフィールドの変更によってSalesloftプレイが自動的にトリガーされ、最も重要なときに営業担当者にタイムリーなタスクが作成されます。
- 動的なアカウント マッチング- CRM_ID、ドメイン、Eメールアドレスなどの識別子を使用して正しい Salesloft アカウントをインテリジェントに識別し、データが適切な場所に送信されるようにします。
- 重複ドメインのサポート- 複数のドメインを持つ企業を処理し、データが完全でない場合でも、すべてのアカウントが適切に一致し、更新されるようにします。
- スケジュールされたデータ同期- 希望するスケジューリング (毎日、毎週など) で実行され、手動による介入なしに販売プラットフォームで最新の関連データを維持します。
このテンプレートを使用するべき人
データ駆動型の営業アウトリーチ システムは次のような場合に最適です。
- 営業オペレーションのリーダー→ 重要なデータシグナルのフローをチームのワークフローに直接自動化することで、営業効率を高めます。
- 収益オペレーションマネージャー→ 分析プラットフォームと営業エンゲージメント ツールの間にシームレスで自動化されたデータ パイプラインを作成します。
- カスタマーサクセスチーム→ 製品の使用パターンとエンゲージメント指標に基づいて、アカウントを積極的に特定します。
- 営業部長→ データ主導のタスク自動化により、チームが適切なアカウントを適切なタイミングで優先できるようにします。
- データアナリスト→ 営業チーム向けのレポートを手動で作成するのをやめ、代わりにデータのインサイトを直接提供する自動システムを設定します。
- アカウント エグゼクティブ→ 製品の使用状況のシグナルに基づいて、タイムリーなアップセルおよびクロスセルの案件を顧客に提供します。
このテンプレートはどのように機能しますか?
このテンプレートは、アナリティクスのインサイトを販売アクションに変えるデータパイプラインを構築します。その方法は次のとおりです。
- 選択したスケジュールに基づいて、ワークフローは顧客の使用状況シグナルとアカウント情報が保存されているカスタム Looker Look をクエリします。機能の採用率、使用率の低下、高いエンゲージメント指標など、Looker エクスポートに含める特定のデータ ポイントを定義します。
- 各データレコードについて、システムはドメイン、Eメール、またはCRM IDなどの識別子を使用して、一致するSalesloftアカウントが存在するかどうかを確認します。
- システムは、既存の Salesloft アカウントを新しいシグナル データで更新するか、必要に応じて新しいアカウントを作成し、定義したメトリックを使用してカスタム フィールドを入力します。
- カスタム フィールドが更新されると、Salesloft は Salesloft アカウントで適切な Play を自動的にトリガーし、営業チームがこれらのシグナルをフォローアップするためのタスクとアクションを作成します。
注: プレイは運用チームが設定する必要があります。このテンプレートは、生のデータを具体的な販売アクションに変換し、チームがこれまでよりも迅速かつ効果的に顧客のシグナルに対応できるようにします。このテンプレートを実装することで、2 つのプラットフォームを接続するだけでなく、顧客といつどのように関わるべきかを正確に把握するインテリジェントな販売システムを作成することになります。
利用率の低下を早期に把握して維持率を向上させたい場合、機能の採用パターンから案件を特定したい場合、あるいは単に販売プロセスを効率化したい場合など、このインテグレーションにより、チームが必要とするリアルタイムのインサイトが提供されます。
よくある質問
これを設定するには、エンジニアリングチームを巻き込む必要がありますか?
いいえ。このテンプレートはビジネス ユーザー向けに設計されており、コーディングは一切必要ありません。シンプルなインターフェースを介してデータの連携を構成し、開発作業なしでデータフィールドをSalesloftにマッピングします。ただし、カスタム Look の設定を手伝ってもらうために、Looker の所有者を呼び込む必要がある可能性があります。
このテンプレートはどのデータ ソースをサポートしていますか?
このテンプレートは Looker で動作しますが、Databricks や Snowflake などの追加のビジネス インテリジェンス (BI) ツールや、その他の主要な BI ツールおよびデータ ウェアハウスを使用するように簡単に移行できます。
Salesloft のデータをどのくらいの頻度で更新できますか?
テンプレートは、必要に応じて、時間ごと、日ごと、週ごと、またはカスタムスケジュールで実行されるように構成できます。最適な頻度は、基礎となるデータの変更頻度と、営業活動にどの程度の時間的制約が求められるかによって異なります。
このテンプレートを使用してどのような顧客シグナルを追跡できますか?
製品の使用指標、機能の採用率、エンゲージメント スコア、NPS データ、更新日、サポート チケットの量など、データ プラットフォームに保存されている定量化可能なあらゆる顧客行動や属性を追跡できます。
