ユーザーリサーチ顧客インタビューサインアップ

関係者が顧客との通話に簡単に参加できるようにし、ユーザーリサーチャーが調整したり手作業で支援したりする必要はありません。

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概要

作成者: Jeff Bertrand、Zapier シニアUXリサーチャー

顧客インタビューは貴重なインサイトをもたらしますが、セッション参加者の調整はすぐに物流上の悪夢になる可能性があります。調査チームは、適切な人を会議室に呼び込むためだけに、Slack メッセージの送信、誰が参加するかを調整し、カレンダーの招待状を手動で更新するのに何時間も費やすことがよくあります。

このチーム間顧客インタビュー サインアップ テンプレートを使用すると、この面倒なプロセスを手間のかからないシステムに変換できます。関係者はクリックするだけでインタビューにオプトインでき、ユーザー リサーチャーは調整ではなく促進に集中できます。顧客インタビューがスケジュールされると、その内容は、データの追跡と自動化を可能にするデータベースである一元管理された Zapier Tableに自動的に表示されます。組織全体のチーム メンバーは、調査チームの調整なしに、今後のセッションを参照し、自分自身を出席者として追加できます。カレンダーのイベントは自動的に更新され、出席者は整理されたままになり、研究者は招待状を管理する代わりに、優れたインタビューの実施に集中できます。

自動化された面接サインアップシステムを構築する理由は何ですか?

  • Slack メッセージ、Eメール、および手動によるカレンダー更新を通じて、何時間もかかる調整作業を削減します。
  • 関係者が自分のスケジューリングや興味に合ったインタビューに参加できるセルフサービス エクスペリエンスを作成します。
  • 製品、設計、エンジニアリング、マーケティング、リーダーシップの各チームが顧客調査にアクセスしやすくします。

クロスチーム顧客インタビューサインアップ テンプレートにはどのような主な機能がありますか?

  • 自動イベント同期- Google カレンダーで新しくスケジュールされた顧客インタビューは即座にキャプチャされ、Zapier Tableに表示されるため、今後のすべての調査セッションの中心となるハブが作成されます。
  • セルフサービス出席者管理- 関係者はTableのドロップダウンメニューから自分の名前を選択してインタビューに参加できるため、メッセージやEメールによる手動調整が不要になります。
  • 複数のステークホルダーのサポート- 複数のチーム メンバーが同じ顧客インタビューに参加できるため、部門間の部署横断的なコラボレーションに最適です。
  • カレンダーの自動更新- 関係者がインタビューに自分を追加すると、Google カレンダーのイベントが自動的に更新され、その関係者が参加者として含まれるため、手動で操作することなくすべてが同期されます。
  • 面接概要ダッシュボード — 今後のすべての顧客面接の全体像を提供し、チームメンバーが自分の仕事に関連するセッションを簡単に見つけて参加できるようにします。

このテンプレートは誰が使用すべきでしょうか?

セルフサービス型の面接サインアップシステムは、次のような場合に最適です。

  • ユーザー研究者 → インタビューへの出席を調整する管理上の負担がなくなり、より多くの時間を調査の実施と分析に集中できるようになります。
  • 製品マネージャー→ 招待の承認を待ったり、カレンダーの競合を管理したりすることなく、製品分野に関連する顧客との会話に簡単に参加できます。
  • デザイナー→ デザインの決定に役立つインタビューにシームレスに参加することで、顧客のフィードバックや問題点を直接把握できます。
  • マーケティングチーム→ 顧客との会話に参加して、ユーザーの言語、課題、ストーリーをより深く理解し、メッセージングとポジショニングを改善できます。
  • エンジニアリング リーダー→ 構築中の機能に関連するインタビューへの参加を簡単にすることで、チームに実際のユーザー フィードバックを提供します。

このテンプレートはどのように機能しますか?

このテンプレートを使用すると、顧客インタビューの出席を管理するための合理化されたセルフサービス システムを構築できます。その方法は次のとおりです。

  • 共有 Google カレンダーで新しい顧客インタビューがスケジュールされると、自動化されたワークフローである Zap が起動し、インタビューの時間、顧客名、会議リンク、ディスカッションのトピックなどの重要な情報が抽出されます。
  • この情報は Zapier Table に自動的に入力され、組織全体がアクセスできる今後のすべての顧客インタビューの集中ダッシュボードが作成されます。
  • チーム メンバーはTableを参照して関連するインタビューを見つけ、参加したいセッションを選択し、ドロップダウンメニューから自分の名前を選択します。
  • 関係者がサインアップすると、テンプレートによって Google カレンダーのイベントが自動的に更新され、その関係者が出席者として追加されます。また、関係者にはすべての会議の詳細が記載されたカレンダーの招待状が直接送信されます。
  • このシステムは、誰がどのインタビューに参加したかの記録を保持し、部門間の参加を可視化し、研究チームが部署間のエンゲージメントを追跡できるようにします。

このシステムを使用すると、調整のボトルネックが解消され、組織内の誰もが、調査チームに追加の作業を作成する ことなく、 顧客と簡単に時間を確保できるようになります。テンプレートは完全にカスタマイズ可能で、インタビューの種類や顧客セグメントのフィルターを追加したり、通知ワークフローをカスタマイズしたり、異なるチームの複数の調査カレンダーをサポートしたり、サインアップフォームを変更して追加情報を収集したりすることもできます。

顧客調査は、インサイトが組織全体に及んだときに最も価値が高まります。インタビューのサインアップ プロセスを自動化することで、参加の障壁を取り除き、顧客と直接コンタクトする機会を増やすことができます。これは、顧客に最も近いチームが勝利するため、非常に重要です。

その結果は?参加率の向上、部門間の連携の改善、研究チームの管理負担の劇的な軽減。このテンプレートは、顧客調査の自動化を使用して、顧客を組織の中心に据え、インサイトが最も必要としているチームに自由に流れるようにします。

よくある質問

どのチームが顧客調査に参加しているかを追跡できますか?

そうですよ。テンプレートにはすべてのサインアップの記録が保持され、それをフィルターして分析することで部署全体の参加パターンを確認できるため、研究チームがエンゲージメントのギャップや案件を特定するのに役立ちます。

このテンプレートは、Calendly や SavvyCal などのスケジューリングツールで使用できますか?

はい!スケジューリングツールがGoogleカレンダーと統合されている限り、このテンプレートはシームレスに動作します。指定した Google カレンダーに面接が追加されると、当初の予定方法に関係なく自動化がアクティブになります。

誰かが出席をキャンセルする必要がある場合はどうすればよいですか?

テンプレートでは、サインアップと同様に簡単にキャンセルも処理できます。Zapier Tableで誰かがインタビューから自分自身を削除すると、Zapはカレンダーイベントを自動的に更新して、その人を出席者として削除します。

このテンプレートを設定するには技術的なスキルが必要ですか?

技術的なスキルは必要ありません。このテンプレートは、Zapierのユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して既存のツールを接続します。どのフォーム ID がどのマーケティング アセットに対応しているかを把握し、CRM および通知システムにアクセスできる必要があります。

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