Synchroniser les signaux de compte entre Snowflake et Salesloft Solutionmulti-produits
Canvas, Zaps
Modèle de formulaire de dépenses
Automatisez votre système de suivi des dépenses à l’aide d’un modèle de formulaire de dépenses personnalisable.
Vue d'ensemble
Si votre idée du traitement des remboursements implique de trier les reçus froissés et les e-mails échangés, volez ce modèle. Il vous permet de créer un hub de rapports de frais plus simple et entièrement fonctionnel avec une automatisation intégrée.
Pourquoi utiliser notre modèle de formulaire de dépenses ?
✓ Créez votre formulaire facilement sans codage requis ✓ Personnalisez-le avec une marque et des champs de formulaire ✓ Partagez votre formulaire via un lien ou un code intégré ✓ Recevez des notifications instantanées pour les réponses nouvellement soumises ✓ Visualisez toutes les dépenses dans un tableau organisé ✓ Envoyez les données de dépenses à des milliers d'applications.
À qui s’adresse ce modèle ?
Des freelances qui jonglent avec des petits boulots, un propriétaire de petite entreprise qui garde un contrôle serré sur les finances ou un employé qui utilise une feuille de calcul ou une autre note de frais de base. C'est vraiment génial pour tous ceux qui ont besoin d'un outil de suivi automatique des dépenses entièrement personnalisable, qui facilite le suivi des dépenses.
Comment fonctionne ce modèle ?
À l’intérieur du modèle, vous trouverez :
- Un formulaire de dépenses — Remplissez le formulaire avec de courts champs de texte et tout autre élément de votre choix.
- Une page de dépenses consultable — Consultez en direct les dépenses soumises en un seul endroit.
- Une table de dépenses — Suivez toutes les dépenses dans une base de données unique et organisée.
- Calcul automatique des coûts : cliquez sur Envoyer un e-mail dans votre page ou votre tableau de dépenses pour déclencher un Zap qui envoie automatiquement un e-mail à votre équipe financière (ou à votre contact de votre choix).
Pour faciliter la configuration, nous avons rempli le formulaire de dépenses avec des champs pour une description en texte court, une catégorie de dépense, un montant, une date et le téléchargement d’un fichier de reçu, mais vous pouvez modifier ces champs en quelques cliquer en fonction de vos besoins.
Une fois que quelqu’un a soumis le formulaire, l’élément de dépense sera placé dans un tableau. Cela alimentera également la page des dépenses consultable. Les deux te permettent de voir toutes tes dépenses au même endroit.
Dès que vous êtes prêt à traiter la dépense, il vous suffit d’appuyer sur un bouton dans le tableau pour trigger un flux de travail qui envoie automatiquement l’élément par email à quelqu’un.
Foire aux questions
Ce modèle est-il adapté aux débutants ?
Ça l'est. C’est simple et facile à utiliser, même si vous débutez dans l’automatisation. Tu n'as pas besoin de compétences techniques ou de codage pour commencer. Et notre centre d'aide est disponible si tu as des questions en cours de route.
Puis-je ajouter différents éléments à mon formulaire ?
Absolument. Il y a tellement d’éléments parmi lesquels choisir, y compris un champ de texte court, un champ de devise et une case à cocher.
Puis-je intégrer des formulaires sur les pages internes de l’entreprise ?
Oui, tous les formulaires peuvent facilement être intégrés sur le tableau de bord ou les pages intranet de votre équipe avec du code d’intégration. Ou ils peuvent servir de page autonome avec une URL unique.
Pour l’e-mail de notification, vous connectez-vous avec mon fournisseur de messagerie ?
Ce modèle est préconfiguré pour envoyer des notifications à l’aide d’e-mail par Zapier, mais vous pouvez facilement connecter votre outil préféré à la place. Zapier s’intègre à des tonnes d’applis de messagerie, donc la vôtre est probablement incluse.
Où puis-je consulter mes soumissions de formulaires ?
Ce modèle est livré avec un tableau qui abrite chaque soumission de formulaire, de sorte que vous pouvez facilement les voir tous en un coup d’œil.
Ai-je besoin d’un plan Zapier payant pour utiliser ce modèle ?
Non, tu peux l'utiliser gratuitement. Si vous avez besoin de plus de flexibilité, vous pouvez toujours passer à un plan payant. Comparez les plans et les fonctionnalités ici.
