Sincronización de señales de cuenta entre Snowflake y Salesloft Soluciónmultiproducto
Canvas, Zaps
Formulario de facturación
Automatice la forma en que comparte facturas con los clientes utilizando una plantilla de formulario de factura personalizable.
Descripción general
Quiere que le paguen más rápido, pero administrar su desordenada facturación digital le da vueltas a la cabeza. Con esta plantilla, puede crear un sistema automatizado que rastrea los artículos facturables, realiza la facturación a los clientes y garantiza ciclos de pago más predecibles.
¿Por qué usar nuestra plantilla de formulario de factura?
✓ Create your form easily with no coding required ✓ Customize it with branding and form fields ✓ Share your form through a link or embed code ✓ Get instant notifications for new submissions ✓ View all submissions in an organized table ✓ Send invoice data to thousands of apps
¿Quién debería utilizar esta plantilla?
Trabajadores independientes, propietarios de pequeñas empresas y equipos financieros que necesitan una forma sencilla de gestionar la facturación con un form. Los componentes de la plantilla también se pueden personalizar para cualquier industria.
¿Cómo funciona esta plantilla?
Dentro de la plantilla encontrarás:
- Un formulario de facturación — Complete el formulario con campos de texto cortos y cualquier otro elemento que desee.
- Una tabla de elementos de facturación : almacene y organice automáticamente detalles como nombres de clientes e información de contacto.
- Intercambio automático de facturas — Cada vez que hace clic en Enviar al cliente en su tabla, su cliente recibe automáticamente una factura por correo electrónico mediante Zaps.
- Cálculo de costos automatizado : cada vez que envía un formulario, un Zap calcula el costo total sumando los artículos por usted.
Un sistema de gestión de facturación debe ser sencillo. Pero también debe ser lo suficientemente personalizable para capturar los datos que necesita. El formulario de facturación de esta plantilla es perfecto para eso. Puede agregar campos para realizar un seguimiento de los detalles, como el nombre del cliente, la información de contacto y los términos y métodos de pago.
Toda la información que envías fluye en una tabla organizada. Y si aparecen varios artículos en su factura, no necesita calcular el coste total: un flujo de trabajo automatizado lo hará por usted.
Tan pronto como esté listo para compartir una factura con su cliente, al presionar un botón en la tabla se activará un flujo de trabajo que le enviará un correo electrónico automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Esta plantilla es apta para principiantes?
Es. Es sencillo y fácil de usar, incluso si eres nuevo en la automatización. No necesitas conocimientos técnicos ni de codificación para empezar. Y nuestro centro de ayuda está disponible si tienes preguntas durante el proceso.
¿Puedo agregar diferentes elementos a mi formulario?
Absolutamente. Hay muchos elementos para elegir, incluido un campo de texto corto, un campo de correo electrónico y una casilla de verificación.
¿Puedo insertar formularios en páginas internas de la empresa?
Sí, todos los formularios se pueden integrar fácilmente en el panel de control de su equipo o en las páginas de intranet con un código de integración. O pueden servir como una página independiente con una URL única.
Para el correo electrónico de notificación, ¿se conecta con mi proveedor de correo electrónico?
Esta plantilla está preconfigurada para enviar notificaciones mediante correo electrónico de Zapier , pero puedes conectar fácilmente tu herramienta preferida. Zapier se integra con toneladas de aplicaciones de correo electrónico, por lo que es probable que la suya esté incluida.
¿Dónde puedo ver mis envíos de formularios?
Esta plantilla viene con una tabla que alberga cada envío de formulario, para que puedas verlos todos fácilmente de un vistazo.
¿Necesito un plan pago de Zapier para usar esta plantilla?
No, puedes usarlo gratis. Si necesita más flexibilidad, siempre puede cambiar a un plan de pago. Compare planes y funciones aquí.
