Kundenaufnahmeformular
Kundenaufnahmeformular
Interfaces
Formular für neue Kunden
Mach die Kundenaufnahme einfacher mit einer anpassbaren Vorlage für das Formular für neue Kunden.
Überblick
Beginnen Sie Ihre Kundenbeziehungen, kurz bevor die eigentliche Arbeit mit ihnen beginnt. Mit dieser Vorlage kannst du neue Kunden ganz einfach mit drei Formularen, einer Tabelle und der Magie der Automatisierung onboarden.
Warum solltest du unsere neue Vorlage für das Neukundenformular nutzen?
✓ Erstellen Sie Ihre Formulare ganz einfach, ohne dass Codierung erforderlich ist ✓ Passen Sie sie mit Branding und Formularfeldern an ✓ Teilen Sie Ihre Formulare über einen Link oder Einbettungscode ✓ Zeigen Sie alle Kunden in einer organisierten Tabelle an ✓ Senden Sie Kundendaten an Tausende von Anwendungen
Für wen ist diese Vorlage gedacht?
Das ist super für Dienstleister und Unternehmen, die ein neues Formular für Neukunden brauchen, um ihre Projektverwaltung professioneller zu machen.
Wie funktioniert diese Vorlage?
In der Vorlage findest du:
- Ein Kundenaufnahmeportal – Greifen Sie auf einen organisierten Hub zu, der mit zwei Karten vorkonfiguriert ist, eine zum Hinzufügen von Kunden und eine zum Anzeigen von Kunden.
- Ein Formular „ "“ zum Hinzufügen eines neuen Kunden" – Füll das Formular mit Feldern für den Kundennamen, den Status und alle anderen gewünschten Details aus.
- Eine Tabelle mit neuen Kunden – Behalte den Überblick über deine Kunden und sortiere sie nach dem Stand ihres Onboardings.
- Ein „Kundenansicht“-Kanban-Board – Überprüfe den Onboarding-Fortschritt in allen Phasen – von neuen Kunden bis hin zu vollständig integrierten Kunden – alles auf einer Seite und aus deiner Tabelle heraus.
Stell dir das Kundenaufnahmeportal in dieser Vorlage wie eine Art Verwaltungszentrale vor. Es gibt Optionen, um neue Kunden hinzuzufügen oder die Daten von bestehenden Kunden anzusehen. Du kannst ganz einfach weitere Karten mit Links zu weiteren Ressourcen oder Möglichkeiten zur Kundenverwaltung hinzufügen, was dieses Tool zu einer tollen Möglichkeit für die Zusammenarbeit mit deinem Team macht.
Wenn du einen Kunden hinzufügen willst, kommst du zu einem anpassbaren Formular, wo du Details wie Kundenname, E-Mail-Adresse, Onboarding-Status und Notizen eingeben kannst. Du kannst ganz flexibel Felder hinzufügen oder entfernen und den Text ändern, um das Formular an deine Bedürfnisse anzupassen. Wenn Sie einen neuen Client hinzufügen, wird automatisch eine Zeile in einer Tabelle für Sie ausgefüllt.
Wenn du auf „Client anzeigen“ klickst, kommst du zu einer übersichtlichen Kanban-Ansicht, in der du den Status jedes Clients visuell verfolgen kannst. Sie sehen sofort, ob Kunden den Onboarding-Prozess begonnen haben, sich mitten im Prozess befinden oder bereits vollständig Onboarding sind.
Häufig gestellte Fragen
Ist diese Vorlage für Anfänger geeignet?
Es ist. Es ist unkompliziert und einfach zu bedienen, auch wenn du noch keine Erfahrung mit Automatisierung hast. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder technische Kenntnisse, um loszulegen. Und unser Hilfecenter steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie auf dem Weg dorthin auf Fragen stoßen.
Kann ich meinem Formular verschiedene Elemente hinzufügen?
Absolut. Es gibt so viele Elemente zur Auswahl, darunter ein kurzes Textfeld, ein E-Mail-Feld und ein Kontrollkästchen.
Kann ich Formulare auf internen Unternehmensseiten einbetten?
Ja, alle Formulare kannst du ganz einfach mit einem Einbettungscode in das Dashboard oder die Intranetseiten deines Teams einbinden. Oder sie können als eigenständige Seite mit einer eigenen URL dienen.
Wo kann ich meine eingereichten Formulare sehen?
Diese Vorlage enthält eine Tabelle und ein Kanban-Board, in dem alle Formularübermittlungen gespeichert werden, sodass du sie alle auf einen Blick sehen kannst.
Brauche ich einen kostenpflichtigen Zapier-Plan, um diese Vorlage zu nutzen?
Nein, du kannst es kostenlos nutzen. Wenn du mehr Flexibilität brauchst, kannst du jederzeit zu einem kostenpflichtigen Plan wechseln. Vergleiche hier die Pläne und Features.
