
KundenaufnahmeformularInterfaces
Interfaces
Mach die Kundenaufnahme einfacher mit einer anpassbaren Vorlage für das Formular für neue Kunden.
Beginnen Sie Ihre Kundenbeziehungen, kurz bevor die eigentliche Arbeit mit ihnen beginnt. Mit dieser Vorlage kannst du neue Kunden ganz einfach mit drei Formularen, einer Tabelle und der Magie der Automatisierung onboarden.
✓ Create your forms easily with no coding required ✓ Customize them with branding and form fields ✓ Share your forms through a link or embed code ✓ View all clients in an organized table ✓ Send client data to thousands of apps
Das ist super für Dienstleister und Unternehmen, die ein neues Formular für Neukunden brauchen, um ihre Projektverwaltung professioneller zu machen.
In der Vorlage findest du:
Stell dir das Kundenaufnahmeportal in dieser Vorlage wie eine Art Verwaltungszentrale vor. Es gibt Optionen, um neue Kunden hinzuzufügen oder die Daten von bestehenden Kunden anzusehen. Du kannst ganz einfach weitere Karten mit Links zu weiteren Ressourcen oder Möglichkeiten zur Kundenverwaltung hinzufügen, was dieses Tool zu einer tollen Möglichkeit für die Zusammenarbeit mit deinem Team macht.
Wenn du einen Kunden hinzufügen willst, kommst du zu einem anpassbaren Formular, wo du Details wie Kundenname, E-Mail-Adresse, Onboarding-Status und Notizen eingeben kannst. Du kannst ganz flexibel Felder hinzufügen oder entfernen und den Text ändern, um das Formular an deine Bedürfnisse anzupassen. Wenn Sie einen neuen Client hinzufügen, wird automatisch eine Zeile in einer Tabelle für Sie ausgefüllt.
Wenn du auf „Client anzeigen“ klickst, kommst du zu einer übersichtlichen Kanban-Ansicht, in der du den Status jedes Clients visuell verfolgen kannst. Sie sehen sofort, ob Kunden den Onboarding-Prozess begonnen haben, sich mitten im Prozess befinden oder bereits vollständig Onboarding sind.
Es ist. Es ist unkompliziert und einfach zu bedienen, auch wenn du noch keine Erfahrung mit Automatisierung hast. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder technische Kenntnisse, um loszulegen. Und unser Hilfecenter steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie auf dem Weg dorthin auf Fragen stoßen.
Absolut. Es gibt so viele Elemente zur Auswahl, darunter ein kurzes Textfeld, ein E-Mail-Feld und ein Kontrollkästchen.
Ja, alle Formulare kannst du ganz einfach mit einem Einbettungscode in das Dashboard oder die Intranetseiten deines Teams einbinden. Oder sie können als eigenständige Seite mit einer eigenen URL dienen.
Diese Vorlage enthält eine Tabelle und ein Kanban-Board, in dem alle Formularübermittlungen gespeichert werden, sodass du sie alle auf einen Blick sehen kannst.
Nein, du kannst es kostenlos nutzen. Wenn du mehr Flexibilität brauchst, kannst du jederzeit zu einem kostenpflichtigen Plan wechseln. Vergleiche hier die Pläne und Features.