Synchronisiere Kontosignale zwischen Snowflake und Salesloft. Lösungfür mehrere Produkte
Canvas, Zaps
Formularvorlage für Spesenabrechnung
Mach dein System zur Spesenabrechnung mit einer anpassbaren Vorlage für Spesenabrechnungen automatisch.
Überblick
Wenn du dir die Bearbeitung von Erstattungen als Sortieren zerknüllter Quittungen und endloses Hin- und Her-Mailen vorstellst, dann schnapp dir diese Vorlage. Damit kannst du einen einfacheren, voll funktionsfähigen Expense Reporting Hub mit integrierter Automatisierung aufbauen.
Warum unsere Vorlage für Spesenabrechnungen nutzen?
✓ Create your form easily with no coding required ✓ Customize it with branding and form fields ✓ Share your form through a link or embed code ✓ Get instant notifications for newly submitted responses ✓ View all expenses in an organized table ✓ Send expense data to thousands of apps
Für wen ist diese Vorlage gedacht?
Freiberufler, die mehrere Aufträge jonglieren, Kleinunternehmer, die ihre Finanzen im Griff haben müssen, oder Angestellte, die eine Spreadsheet oder andere einfache Spesenabrechnungen nutzen. Es ist wirklich großartig für alle, die einen automatisierten Ausgaben-Tracker benötigen, der vollständig anpassbar ist und die Spesenverfolgung schmerzfrei macht.
Wie funktioniert diese Vorlage?
In der Vorlage findest du:
- Ein Spesenformular – Füll das Formular mit kurzen Textfeldern und anderen Elementen, die du brauchst.
- Eine Seite mit sichtbaren Ausgaben : Sehen Sie eine Live-Ansicht der eingereichten Ausgaben an einem Ort.
- Eine Ausgabetabelle – Behalte den Überblick über alle Ausgaben in einer einzigen, übersichtlichen Datenbank.
- Automatische Kostenberechnung – Klick auf „E-Mail senden“ auf deiner Ausgaben-Seite oder in der Tabelle, um einen Zap auszulösen, der automatisch eine E-Mail an dein Finanzteam (oder deinen Kontakt) sendet.
Um die Einrichtung zu vereinfachen, haben wir das Ausgabenformular mit Feldern für eine kurze Beschreibung, die Ausgabenkategorie, den Betrag, das Datum und den Upload von Belegen ausgefüllt – du kannst diese Felder aber mit nur wenigen Klicks an deine Bedürfnisse anpassen.
Nachdem jemand das Formular abgeschickt hat, landet der Spesenposten in einer Tabelle. Außerdem wird die Seite "Sichtbare Ausgaben" angezeigt. Mit beiden können Sie Ihre Ausgaben an einem Ort sehen.
Sobald du die Ausgabe bearbeiten willst, klick einfach auf einen Button in der Tabelle, um einen Workflow zu triggern, der automatisch eine E-Mail mit dem Posten an die richtige Person schickt.
Häufig gestellte Fragen
Ist diese Vorlage für Anfänger geeignet?
Es ist. Es ist unkompliziert und einfach zu bedienen, auch wenn du noch keine Erfahrung mit Automatisierung hast. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder technische Kenntnisse, um loszulegen. Und unser Hilfecenter steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie auf dem Weg dorthin auf Fragen stoßen.
Kann ich meinem Formular verschiedene Elemente hinzufügen?
Absolut. Es gibt so viele Elemente zur Auswahl, darunter ein kurzes Textfeld, ein Währungsfeld und ein Kontrollkästchen.
Kann ich Formulare auf internen Unternehmensseiten einbetten?
Ja, alle Formulare kannst du ganz einfach mit einem Einbettungscode in das Dashboard oder die Intranetseiten deines Teams einbinden. Oder sie können als eigenständige Seite mit einer eigenen URL dienen.
Verbindest du dich für die Benachrichtigungs-E-Mail mit meinem E-Mail-Anbieter?
Diese Vorlage ist so eingestellt, dass Benachrichtigungen über E-Mail von Zapierverschickt werden – du kannst aber ganz einfach dein Lieblings-Tool verbinden. Zapier lässt sich mit vielen E-Mail-Anwendungen verbinden, also wahrscheinlich auch mit deiner.
Wo kann ich meine eingereichten Formulare sehen?
Diese Vorlage enthält eine Tabelle, in der alle Formularübermittlungen gespeichert werden, sodass du sie ganz einfach auf einen Blick sehen kannst.
Brauche ich einen kostenpflichtigen Zapier-Plan, um diese Vorlage zu nutzen?
Nein, du kannst es kostenlos nutzen. Wenn du mehr Flexibilität brauchst, kannst du jederzeit zu einem kostenpflichtigen Plan wechseln. Vergleiche hier die Pläne und Features.
