Modelo de CRM simples

O modelo de CRM simples da Zapier ajuda a otimizar seu processo de vendas com uma ferramenta de CRM elegante e personalizada que se adapta às necessidades do seu negócio. Esta solução de CRM de ponta a ponta inclui um formulário para coletar leads, uma planilha de dados para armazenar informações sobre leads e um rastreador visual para gerenciar o status de cada lead e iniciar ações quando necessário. Quer você esteja monitorando leads, negociando acordos ou fechando vendas, nosso modelo simples de CRM simplifica o processo. O modelo consiste em duas páginas de destino (via Interfaces Zapier), uma planilha de dados (via Tabelas Zapier) e um fluxo de trabalho automatizado (via Zaps).

Inicie o processo de vendas com uma “Página de contato”, que permite personalizar o texto ou adicionar campos extras, como endereço de e-mail, nome, empresa e status (lead, qualificado, negociado, fechado). A página é altamente flexível, permitindo a adição de vários componentes, incluindo imagens e vídeos para orientações.

Depois que um formulário de contato é enviado, os dados são armazenados em uma tabela Zapier ou planilha e depois visualizados em uma visualização Kanban, que apresenta visualmente o status dos contatos. Na visualização Kanban, os usuários podem facilmente arrastar cartões, criar novos cartões, editar cartões e excluí-los. Você também pode especificar detalhes a serem exibidos nos cartões.

Quando uma carta é movida de um status para outro, ela aciona um ação, ou um Zap. Por exemplo, se um lead passa de negociação para fechado, um e-mail pode ser enviado ao cliente com material de integração. No geral, isso melhora a experiência do usuário e garante um acompanhamento oportuno, economizando seu tempo.