Captura automática de ferramentas e atualizações de processos do Slack em um registro de alterações centralizado
Captura automática de ferramentas e atualizações de processos do Slack em um registro de alterações centralizado
Tabelas, Zaps, Canvas
Cadastro para entrevista de cliente de pesquisa de usuário
Facilite a participação das partes interessadas nas chamadas dos clientes, sem que os pesquisadores de usuários precisem coordenar ou auxiliar manualmente.
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Visão geral
Criado por: Jeff Bertrand, Pesquisador Sênior de UX @ Zapier
Entrevistas com clientes fornecem insights inestimáveis, mas coordenar os participantes da sessão pode rapidamente se tornar um pesadelo logístico. As equipes de pesquisa geralmente passam horas enviando mensagens no Slack, coordenando quem está participando de quê e atualizando manualmente os convites do calendário só para reunir as pessoas certas na sala.
Com este modelo de inscrição para entrevista com clientes entre equipes, você pode transformar esse processo trabalhoso em um sistema prático, onde as partes interessadas assinam as entrevistas com apenas um clique, e os pesquisadores de usuários podem se concentrar em facilitar, não em coordenar. Quando entrevistas com clientes são agendadas, elas aparecem automaticamente em uma Table Zapier centralizada — um banco de dados que permite rastrear e automatizar seus dados. Os membros da equipe em toda a sua organização podem navegar pelas próximas sessões e se adicionar como participantes sem qualquer coordenação da sua equipe de pesquisa. Os eventos do calendário são atualizados automaticamente, a participação permanece organizada e os pesquisadores podem se concentrar em conduzir ótimas entrevistas em vez de gerenciar convites.
Por que criar um sistema automatizado de cadastro para entrevistas?
- Elimine horas de coordenação por meio de mensagens do Slack, e-mails e atualizações manuais de calendário.
- Crie uma experiência de autoatendimento onde as partes interessadas podem participar de entrevistas cujo agendamento se ajuste aos seus interesses.
- Torne a pesquisa de clientes mais acessível às equipes de produto, design, engenharia, marketing e liderança.
Quais são os principais recursos do modelo de inscrição para entrevista com clientes entre equipes?
- Sincronização automática de eventos — Entrevistas com clientes recém-agendadas no seu Google Agenda são capturadas instantaneamente e exibidas em uma Table Zapier, criando um hub central para todas as próximas sessões de pesquisa.
- Gerenciamento de participantes por autoatendimento — As partes interessadas selecionam seus nomes em um menu suspenso na Table para participar de uma entrevista, eliminando a necessidade de coordenação manual por meio de mensagens ou e-mails.
- Suporte a múltiplas partes interessadas — acomoda vários membros da equipe participando da mesma entrevista com o cliente, perfeito para colaboração multifuncional entre departamentos.
- Atualizações automáticas do calendário — Quando as partes interessadas se adicionam a uma entrevista, o evento do Google Agenda é atualizado automaticamente para incluí-las como participantes, mantendo tudo sincronizado sem esforço manual.
- Painel de visão geral da entrevista — fornece uma visão completa de todas as próximas entrevistas com clientes, facilitando para os membros da equipe encontrar e participar de sessões relevantes para seu trabalho.
Quem deve usar este modelo?
Um sistema de cadastrar para entrevistas de autoatendimento é perfeito para:
- Pesquisadores usuários → Elimine a carga administrativa de coordenar a participação em entrevistas, permitindo mais tempo para se concentrar na condução e análise de pesquisas.
- Gerentes de produto → Participe facilmente de conversas com clientes relevantes para sua área de produto sem esperar por aprovações de convites ou gerenciar conflitos de calendário.
- Designers → Ganhe exposição direta ao feedback do cliente e aos pontos problemáticos participando facilmente de entrevistas que informam suas decisões de design.
- Equipes de marketing → Participe de conversas com clientes para entender melhor a linguagem, os desafios e as histórias dos usuários que podem melhorar sua mensagem e posicionamento.
- Líderes de engenharia → Conecte sua equipe com feedback real de usuários, simplificando a participação em entrevistas relacionadas aos recursos que você está criando.
Como esse modelo funciona?
Este modelo cria um sistema simplificado e de autoatendimento para gerenciar o comparecimento em entrevistas com clientes. Veja como:
- Quando uma nova entrevista com um cliente é agendada em um Google Agenda compartilhado, o Zap — um fluxo de trabalho automatizado — é ativado e extrai informações importantes, como horário da entrevista, nome do cliente, link da reunião e tópico de discussão.
- Essas informações preenchem automaticamente uma Zapier Table, criando um painel centralizado de todas as próximas entrevistas com clientes, acessível a toda a sua organização.
- Os membros da equipe navegam pela Table para encontrar entrevistas relevantes, selecionar sessões das quais desejam participar e escolher seu nome em um menu suspenso.
- Quando uma parte interessada se inscreve, o modelo atualiza automaticamente o evento do Google Agenda para adicioná-la como participante, e ela recebe o convite do calendário diretamente com todos os detalhes da reunião.
- O sistema mantém um registro de quem participou de quais entrevistas, fornecendo visibilidade à participação multifuncional e ajudando as equipes de pesquisa a monitorar o engajamento em todos os departamentos.
Com este sistema, você eliminará gargalos de coordenação e facilitará para qualquer pessoa na sua organização passar mais tempo com seus clientes sem criar trabalho adicional para sua equipe de pesquisa. O modelo também é totalmente personalizável — você pode adicionar filtros para tipos de entrevistas ou segmentos de clientes, personalizar fluxos de trabalho de notificação, oferecer suporte a vários calendários de pesquisa para diferentes equipes ou modificar o formulário de inscrição para coletar informações adicionais.
A pesquisa de clientes é mais valiosa quando os insights alcançam toda a sua organização. Ao automatizar o processo de cadastrar para entrevistas, você remove barreiras à participação e cria mais oportunidades de contato direto com o cliente, o que é extremamente importante porque a equipe mais próxima do cliente vence!
O resultado? Maiores taxas de participação, melhor alinhamento multifuncional e uma carga administrativa significativamente menor na sua equipe de pesquisa. Este modelo usa a automação de pesquisa de clientes para ajudar você a trazer os clientes para o centro da sua organização, para que os insights possam fluir livremente para as equipes que mais precisam deles.
Perguntas frequentes
Podemos rastrear quais equipes estão participando da pesquisa de clientes?
Absolutamente. O modelo mantém um registro de todos os cadastros, que você pode filtrar e analisar para ver os padrões de participação em todos os departamentos, ajudando as equipes de pesquisa a identificar lacunas ou oportunidades de engajamento.
Este modelo funciona com ferramentas de agendamento como Calendly ou SavvyCal?
Sim! Desde que sua ferramenta de agendamento seja integrada ao Google Agenda, este modelo funcionará perfeitamente. Quando entrevistas são adicionadas ao seu Google Agenda designado, a automação é ativada independentemente de como o compromisso foi agendado inicialmente.
E se alguém precisar cancelar sua presença?
O modelo lida com cancelamentos tão facilmente quanto com cadastros. Quando alguém se remove de uma entrevista na Table Zapier, o Zap atualiza automaticamente o evento do calendário para removê-lo como participante.
Preciso de habilidades técnicas para configurar este modelo?
Não são necessárias habilidades técnicas. O modelo usa a interface amigável do Zapier para conectar suas ferramentas existentes. Você só precisa saber quais IDs de formulário correspondem a quais ativos de marketing e ter acesso ao seu CRM e sistemas de notificação.
