Formulário de admissão do cliente
Formulário de admissão do cliente
Interfaces
Formulário de admissão de novos clientes
Automatize a integração de seus clientes com um modelo personalizável de formulário de admissão de novos clientes.
Visão geral
Inicie o relacionamento com seus clientes logo antes do trabalho real com eles começar. Com este modelo, você pode integrar novos clientes facilmente usando três formulários simples, uma tabela e a mágica da automação.
Por que usar nosso novo modelo de formulário de admissão de clientes?
✓ Crie seus formulários facilmente, sem necessidade de codificação ✓ Personalize-os com a marca e os campos do formulário ✓ Compartilhe seus formulários por meio de um link ou código de incorporação ✓ Visualize todos os clientes em uma tabela organizada ✓ Envie dados do cliente para milhares de aplicativos
Quem deve usar este modelo?
É ótimo para provedores de serviços e empresas que precisam de um formulário de admissão de novos clientes para profissionalizar a maneira como gerenciam projetos.
Como esse modelo funciona?
Dentro do modelo, você encontrará:
- Um portal de admissão de clientes — acesse um hub organizado pré-construído com dois cartões, um para adicionar clientes e outro para visualizá-los.
- Um formulário "adicionar novo cliente" — Preencha o formulário com campos para nome do cliente, status e quaisquer outros detalhes que desejar.
- Uma tabela de novos clientes — Acompanhe automaticamente seu pipeline de clientes e organize-os por status de integração.
- Um quadro kanban "visualizar cliente" — Verifique o progresso da integração em todos os estágios — desde novos clientes até clientes totalmente integrados — tudo em uma página e preenchido a partir da sua tabela.
Pense no portal de admissão de clientes incluído neste modelo como um centro de gerenciamento. Ele vem com opções para adicionar novos clientes ou visualizar dados de clientes existentes. E você pode facilmente adicionar outros cartões com links para mais recursos ou maneiras de gerenciar clientes, tornando-o uma ótima ferramenta de colaboração para você e sua equipe.
Ao escolher adicionar um cliente, você será redirecionado para um formulário personalizável onde poderá inserir detalhes como nome do cliente, e-mail, status de integração e notas. Você tem a flexibilidade de adicionar ou remover campos e alterar o texto, adaptando o formulário para atender às suas necessidades específicas. Adicionar um novo cliente preenche automaticamente uma linha em uma tabela para você.
Clicar em Exibir cliente transporta você para uma visualização Kanban limpa que permite rastrear visualmente o status de cada cliente. Veja instantaneamente se os clientes iniciaram o processo de integração, estão no meio do processo ou já foram totalmente integrados.
Perguntas frequentes
Este modelo é adequado para iniciantes?
Isso é. É simples e fácil de usar, mesmo se você for iniciante em automação. Você não precisa de habilidades técnicas ou de codificação para começar. E nossa central de ajuda está disponível caso você tenha dúvidas ao longo do caminho.
Posso adicionar elementos diferentes ao meu formulário?
Absolutamente. Há muitos elementos para escolher, incluindo um campo de texto curto, um campo de e-mail e uma caixa de seleção.
Posso incorporar formulários em páginas internas da empresa?
Sim, todos os formulários podem ser facilmente incorporados no painel da sua equipe ou nas páginas da intranet com código de incorporação. Ou eles podem servir como uma página independente com um URL exclusivo.
Onde posso visualizar meus envios de formulário?
Este modelo vem com uma tabela e um quadro Kanban que abriga todos os envios de formulário, para que você possa vê-los facilmente de relance.
Preciso de um plano pago do Zapier para usar este modelo?
Não, você pode usá-lo gratuitamente. Se precisar de mais flexibilidade, você sempre pode mudar para um plano pago. Compare planos e recursos aqui.
