Sincronizar sinais de conta entre Snowflake e Salesloft Soluçãomultiproduto
Canvas, Zaps
Formulário de fatura
Automatize a maneira como você compartilha faturas com clientes usando um modelo de formulário de fatura personalizável.
Visão geral
Você quer receber seu pagamento mais rápido, mas gerenciar suas faturas digitais desorganizadas faz sua cabeça girar. Com este modelo, você pode criar um sistema automatizado que rastreia itens faturáveis, entrega faturas aos clientes e garante ciclos de pagamento mais previsíveis.
Por que usar nosso modelo de formulário de fatura?
✓ Create your form easily with no coding required ✓ Customize it with branding and form fields ✓ Share your form through a link or embed code ✓ Get instant notifications for new submissions ✓ View all submissions in an organized table ✓ Send invoice data to thousands of apps
Quem deve usar este modelo?
Freelancers, proprietários de pequenas empresas e equipes financeiras que precisam de uma maneira fácil de gerenciar o faturamento com um form simples. Os componentes do modelo também podem ser personalizados para qualquer setor.
Como esse modelo funciona?
Dentro do modelo, você encontrará:
- Um formulário de faturamento — Preencha o formulário com campos de texto curtos e quaisquer outros elementos que desejar.
- Uma tabela de itens de faturamento — Armazene e organize automaticamente detalhes como nomes de clientes e informações de contato.
- Compartilhamento automatizado de faturas — Toda vez que você dá um clique em Enviar para o cliente na sua tabela, seu cliente recebe automaticamente uma fatura por e-mail usando o Zaps.
- Cálculo de custo automatizado — Cada vez que você envia um formulário, um Zap calcula o custo total somando os itens para você
Um sistema de gerenciamento de faturamento deve ser simples. Mas também precisa ser personalizável o suficiente para capturar os dados que você precisa. O formulário de fatura neste modelo é perfeito para isso. Você pode adicionar campos para rastrear detalhes como nome do cliente, informações de contato e termos e métodos de pagamento.
Todas as informações que você envia fluem para uma tabela organizada. E se vários itens aparecerem na sua fatura, você não precisa calcular o custo total—um fluxo de trabalho automatizado fará isso por você.
Assim que você estiver pronto para compartilhar uma fatura com seu cliente, clicar em um botão na tabela acionará um fluxo de trabalho que enviará um e-mail automaticamente.
Perguntas frequentes
Este modelo é adequado para iniciantes?
Isso é. É simples e fácil de usar, mesmo se você for iniciante em automação. Você não precisa de habilidades técnicas ou de codificação para começar. E nossa central de ajuda está disponível caso você tenha dúvidas ao longo do caminho.
Posso adicionar elementos diferentes ao meu formulário?
Absolutamente. Há muitos elementos para escolher, incluindo um campo de texto curto, um campo de e-mail e uma caixa de seleção.
Posso incorporar formulários em páginas internas da empresa?
Sim, todos os formulários podem ser facilmente incorporados no painel da sua equipe ou nas páginas da intranet com código de incorporação. Ou eles podem servir como uma página independente com um URL exclusivo.
Para o e-mail de notificação, você se conecta com meu provedor de e-mail?
Este modelo é pré-configurado para enviar notificações via e-mail pelo Zapier , mas você pode conectar facilmente sua ferramenta preferida. O Zapier se integra a vários aplicativos de e-mail, então o seu provavelmente está incluído.
Onde posso visualizar meus envios de formulário?
Este modelo vem com uma tabela que abriga todos os envios de formulário, para que você possa vê-los facilmente e rapidamente.
Preciso de um plano pago do Zapier para usar este modelo?
Não, você pode usá-lo gratuitamente. Se precisar de mais flexibilidade, você sempre pode mudar para um plano pago. Compare planos e recursos aqui.
