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Adicione facilmente novas entradas de módulo ao Zoho CRM com um formulário personalizado
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Pequenas e médias empresas tendem a ter mais escassez de recursos e tempo. Para essas PMEs, o Zoho CRM, com seus preços competitivos e escalabilidade, é um companheiro de vendas fantástico — e pode ficar ainda melhor com a automação.
Para economizar seu tempo necessário e melhorar a precisão dos seus dados, use o modelo de formulário de entrada do módulo Create do Zapier. Ele cria um formulário que cuida de adicionar e atualizar novas entradas em módulos (o que o Zoho CRM chama de categorias de dados, como Leads, Contas e Contatos).
Este modelo simplifica o processo de adição de novas entradas aos seus módulos do Zoho CRM.
Veja aqui uma análise de como isso funciona:
Seguindo essas etapas, você criará um fluxo contínuo de informações do seu formulário personalizado diretamente para o Zoho CRM, eliminando a necessidade de entrada manual de dados e reduzindo o risco de erros.
Este modelo é ideal para uma ampla gama de profissionais e empresas:
Se você deseja melhorar o gerenciamento de dados do seu CRM, reduzir a entrada manual de dados e aumentar a produtividade geral, este modelo é para você.
Familiaridade básica com Zapier e Zoho CRM é útil, mas não necessária. O modelo foi projetado para ser fácil de usar.
Ao usar um formulário padronizado e transferência de dados automatizada, este modelo reduz a chance de erros de digitação, formatação inconsistente e informações ausentes aparecerem no seu CRM.
Absolutamente! O modelo é totalmente personalizável. Você pode adicionar, remover ou modificar campos para corresponder exatamente à configuração do Zoho CRM e às necessidades do seu negócio.
Embora este modelo específico tenha sido projetado para o Zoho CRM, o conceito pode ser adaptado para outros sistemas de CRM suportados pelo Zapier. Pode ser necessário criar um novo Zap ou modificar o existente para funcionar com um CRM diferente.