Modelo de formulário (integração com Pipedrive)

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Capture e organize informações de acordo com um formulário personalizado que se conecta ao Pipedrive

Criar modelo de formulário de acordo (integração com Pipedrive)

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Visão geral

Vendedores de verdade fundaram a Pipedrive. Então, eles criaram a plataforma que eles (e muitos vendedores) precisavam: um gerenciador de relacionamento com o cliente (CRM) que os permitiu se concentrar na construção de relacionamentos mais fortes. Se você é uma das muitas pessoas que se beneficiam do Pipedrive e seus poderosos recursos, há mais uma etapa que você pode tomar para aproveitar ao máximo o CRM.

Com o modelo de formulário Criar acordo do Zapier, você não precisa mais inserir manualmente as informações do acordo no Pipedrive. Basta preencher um formulário fácil de usar, capturando todos os dados necessários, e a automação se encarrega de enviá-los ao seu CRM. É a solução perfeita para equipes de vendas que desejam melhorar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de acordos.

Produtos Zapier que o modelo usa

Interfaces — um construtor automatizado de formulários, páginas e aplicativos para coleta de dados
Tabelas — bancos de dados que permitem rastrear e automatizar seus dados
Zaps — fluxos de trabalho automatizados
Canvas — uma ferramenta de diagramação que ajuda você a visualizar seus fluxos de trabalho

Como funciona o modelo de formulário de criação de acordo do Zapier

Este modelo simplifica a maneira como você cria acordos no Pipedrive…com apenas alguns cliques.

Veja como funciona:

O modelo fornece um formulário personalizado projetado para capturar todas as informações essenciais do seu acordo. Isso inclui campos para o título do acordo, valor, moeda, estágio, status, pessoa e organização associadas, data de fechamento prevista e proprietário.
Quando alguém envia o formulário, as informações do acordo são armazenadas em Tabelas. Dessa forma, qualquer pessoa pode revisar os dados ou alterá-los conforme necessário antes de transferi-los para o Pipedrive.
O envio do formulário também aciona um Zap, que cria automaticamente um novo acordo no Pipedrive com todas as informações capturadas.
Você pode visualizar e gerenciar todo o seu processo usando o Canvas, que lhe dá uma visão geral clara de todas as etapas do seu fluxo de trabalho.

Este modelo é fácil de configurar. Veja o que você faz:

Conecte sua conta do Pipedrive ao Zapier, caso ainda não o tenha feito.
Personalize os campos do formulário para corresponder às suas necessidades específicas de informações sobre o acordo.
Configure o Zap para garantir que as informações corretas sejam enviadas para os campos corretos no Pipedrive.
Testar o fluxo de trabalho para ter certeza de que tudo funciona conforme o esperado.
Então compartilhe o link do formulário com sua equipe e comece a otimizar seu processo de criação de acordos!

Quem deve usar este modelo

Este modelo pode beneficiar muitos usuários diferentes:

Equipes de vendas: Seja você parte de uma pequena empresa ou uma empresa grande, este modelo pode ajudar a padronizar seu processo de criação de acordos. Ele garante que todos os membros da equipe estejam capturando as mesmas informações essenciais para cada acordo, melhorando a qualidade e a consistência geral dos dados.
Gerentes de vendas: use este modelo para obter melhor visibilidade do pipeline da sua equipe. O processo padronizado facilita o acompanhamento do andamento dos acordos, a identificação de gargalos e a tomada de decisões baseadas em dados para melhorar sua estratégia de vendas.
Proprietários de empresas: se você estiver lidando com vendas sozinho ou com uma equipe pequena, este modelo pode ajudar você a se manter organizado e garantir que não esteja esquecendo detalhes importantes do acordo. É uma ótima maneira de profissionalizar seu processo de vendas sem investir uma grande parte do seu tempo.
Administradores de CRM: use este modelo para melhorar a qualidade e a consistência dos dados no Pipedrive. Ao garantir que todos os acordos sejam criados com o mesmo nível de detalhes, você tornará os relatórios e as análises mais precisos e valiosos.
Equipes de marketing: capturem e organizem leads de várias fontes — automaticamente. Ter um método padronizado para inserir novos acordos potenciais no pipeline garantirá uma transferência tranquila para a equipe de vendas.
Gerentes de sucesso do cliente: use este modelo para criar oportunidades de upsell ou cross-sell. Você pode facilmente inserir novos acordos potenciais para clientes existentes, para que sua equipe possa rastrear e acompanhar essas oportunidades de forma eficaz.

De dados consistentes a melhor visibilidade do pipeline e previsões mais precisas, este modelo oferece uma solução abrangente para otimizar seus processos de CRM e, mais importante, fechar mais acordos.

Principais benefícios deste modelo de formulário

Criação simplificada de acordos: gaste menos tempo na entrada manual de dados e minimize erros.
Qualidade de dados aprimorada: garanta que as informações do acordo sejam inseridas de forma consistente em toda a sua organização com campos padronizados e menus suspensos.
Visibilidade aprimorada do pipeline de vendas: obtenha melhores insights sobre seu pipeline de vendas com todos os detalhes do seu acordo capturados em um só lugar.

Perguntas frequentes

Posso personalizar os campos do formulário para atender às necessidades específicas do meu negócio?

Absolutamente. O modelo inclui campos personalizados que você pode adaptar às suas necessidades específicas.

Como este modelo melhora meu processo de vendas?

Ao padronizar e automatizar o processo de criação de acordos, você pode reduzir erros, economizar tempo e garantir a entrada consistente de dados. E tudo isso significa melhor visibilidade do pipeline, previsões mais precisas e, por fim, um processo de vendas mais eficiente.

Preciso ser um profissional do Zapier para usar este modelo?

De jeito nenhum. Este modelo foi criado para ser fácil de usar e configurar, mesmo para quem não conhece o Zapier.

Este modelo funcionará com minha configuração atual do Pipedrive?

Claro que sim. Se você tiver uma conta Pipedrive, poderá usar este modelo com sua configuração existente.

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