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Canvas, Zaps
Modelo de Rastreador de Despesas
Acompanhe as despesas no seu relatório de despesas e envie-as por e-mail para sua equipe para reembolso em uma única Table.
Visão geral
Este modelo de controle de despesas fácil de usar permite que você crie rapidamente um relatório de despesas. Mantenha o controle de suas despesas em um só lugar com um botão para enviar ou submeter a despesa para reembolso para economizar seu tempo.
Por que você deve usar este modelo
Você poderia facilmente salvar despesas em um modelo do Google Sheets ou do Notion, mas conseguir enviar rapidamente suas despesas para reembolso a partir do rastreador de despesas só pode ser feito de forma limpa usando o Zapier. Os recursos de automação do modelo garantem que sua equipe financeira fique informada com atualizações oportunas sobre novas despesas, simplificando o processo de aprovação.
Você pode até estender o modelo para usar IA para aplicar automaticamente uma categoria de despesa ou adicionar despesas automaticamente ao seu aplicativo oficial de relatório de despesas por meio das integrações 6,000+ do Zapier. Acompanhar as despesas dos funcionários nunca foi tão fácil e conectado.
Como o modelo funciona
Este modelo usa o Zapier Tables para organizar e gerenciar seus dados de despesas. A Table tem colunas para Data, Descrição, Valor, Categoria, Status e um botão para enviar uma despesa para sua equipe financeira para reembolso.
Clicar no botão faz com que o Zap envie um e-mail para sua equipe financeira, notificando-os sobre a nova despesa. A ação de e-mail no Zap contém o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e o corpo do texto, que podem ser personalizados. O botão acionador também aciona outro Zap para atualizar automaticamente o status da despesa para "pendente".
Você pode adicionar despesas comerciais manualmente criando uma nova linha e categorizar as despesas escolhendo uma categoria no menu suspenso. As categorias de despesas podem ser personalizadas (de preferência com base nos tipos de despesas recorrentes que você espera ter). Adicione novas linhas para coisas como links para recibos, notas para uma despesa ou de que tipo de conta o dinheiro está vindo.
Há muitas outras maneiras de conectar Zaps para automatizar ainda mais seu controle de despesas:
- Crie um Zap que envie novas mensagens do Gmail com estrela para o rastreador de despesas
- Crie um Zap que notifique um canal específico do Slack se despesas de viagem forem enviadas
- Crie um Zap que lhe envie um resumo das despesas diárias ou mensais para garantir que você permaneça dentro do orçamento
Quem deve usar este modelo
Este modelo de controle de despesas é ideal para proprietários de pequenas empresas, funcionários e qualquer pessoa responsável por gerenciar e relatar despesas e está acostumado ao formato de planilha. É particularmente valioso para aqueles que querem economizar tempo, pois colocar esse modelo de despesas em funcionamento leva apenas alguns minutos.
Principais benefícios deste modelo
Este modelo de controle de despesas oferece inúmeras vantagens:
- Despesas centralizadas: controle todas as suas despesas em um só lugar, simplificando o monitoramento e a análise dos seus padrões de gastos.
- Automação que economiza tempo: envie automaticamente reembolsos de despesas para sua equipe financeira, agilizando o processo de aprovação.
- Personalização sem esforço: adapte o modelo para atender às suas necessidades específicas adicionando ou removendo colunas, alterando destinatários de e-mail ou incorporando mais Zaps para automação adicional.
Perguntas frequentes
Como posso começar a usar este modelo?
Configurar o modelo de controle de despesas é muito fácil. Primeiro, certifique-se de que você tem uma conta Zapier (caso contrário, solicitaremos que você crie uma gratuita). Sinta-se à vontade para modificar colunas de tabelas, detalhes de ações de e-mail ou até mesmo adicionar mais Zaps para turbinar seu processo de gerenciamento de despesas.
Preciso saber como codificar para conectar o modelo ao e-mail?
Não, não são necessárias habilidades de codificação. O modelo Expenses Tracker é uma solução sem código, para que você possa configurar e personalizar o modelo sem esforço algum ou escrever uma única linha de código.
Como funciona a automação de e-mail no modelo?
O modelo de controle de despesas vem com um Zap que tem um campo de botão. Clique nesse botão e o Zap enviará um e-mail para sua equipe financeira, informando sobre a nova despesa. A ação de e-mail no Zap inclui o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e o corpo do texto. Faça um teste e o endereço de e-mail da sua conta Zapier receberá um e-mail com mais detalhes sobre como personalizar.
