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Canvas, Zaps
Modelo de formulário de despesas
Automatize seu sistema de controle de despesas com um modelo de formulário de despesas personalizável.
Visão geral
Se sua ideia de processar reembolsos envolve classificar recibos amassados e e-mails trocados, roube este modelo. Ele permite que você crie um centro de relatórios de despesas mais simples e totalmente funcional com automação incorporada.
Por que usar nosso modelo de formulário de despesas?
✓ Crie seu formulário facilmente, sem necessidade de codificação ✓ Personalize-o com a marca e os campos do formulário ✓ Compartilhe seu formulário por meio de um link ou código incorporado ✓ Receba notificações instantâneas para respostas recém-enviadas ✓ Visualize todas as despesas em uma tabela organizada ✓ Envie dados de despesas para milhares de aplicativos
Quem deve usar este modelo?
Freelancers fazendo malabarismos com bicos, um pequeno empresário mantendo um controle rígido sobre as finanças ou um funcionário que usa uma planilha ou outro relatório básico de despesas. Realmente, é ótimo para quem precisa de um rastreador de despesas automatizado e totalmente personalizável, tornando o controle de despesas muito mais fácil.
Como esse modelo funciona?
Dentro do modelo, você encontrará:
- Um formulário de despesas — Preencha o formulário com campos de texto curtos e quaisquer outros elementos que desejar.
- Uma página de despesas visível — Veja uma exibição ao vivo das despesas enviadas em um só lugar.
- Uma tabela de despesas — Acompanhe todas as despesas em um único banco de dados organizado.
- Cálculo de custos automatizado — Clique em Enviar e-mail na sua página ou tabela de despesas para acionar um Zap que envia e-mails automaticamente para sua equipe financeira (ou seu contato de escolha).
Para facilitar a configurar, preenchemos o formulário de despesas com campos para uma breve descrição de texto, categoria de despesa, valor, data e upload de arquivo de recibo, mas você pode modificar esses campos com apenas alguns cliques para atender às suas necessidades.
Depois que alguém envia o formulário, o item de despesa fluirá para uma tabela. Ele também preencherá a página de despesas visível. Ambos permitem que você veja todos os seus gastos em um só lugar.
Assim que estiver pronto para processar a despesa, basta clicar em um botão na tabela para acionar um fluxo de trabalho que envia automaticamente o item por e-mail.
Perguntas frequentes
Este modelo é adequado para iniciantes?
Isso é. É simples e fácil de usar, mesmo se você for iniciante em automação. Você não precisa de habilidades técnicas ou de codificação para começar. E nossa central de ajuda está disponível caso você tenha dúvidas ao longo do caminho.
Posso adicionar elementos diferentes ao meu formulário?
Absolutamente. Há muitos elementos para escolher, incluindo um campo de texto curto, um campo de moeda e uma caixa de seleção.
Posso incorporar formulários em páginas internas da empresa?
Sim, todos os formulários podem ser facilmente incorporados no painel da sua equipe ou nas páginas da intranet com código de incorporação. Ou eles podem servir como uma página independente com um URL exclusivo.
Para o e-mail de notificação, você se conecta com meu provedor de e-mail?
Este modelo é pré-configurado para enviar notificações via e-mail pelo Zapier , mas você pode conectar facilmente sua ferramenta preferida. O Zapier se integra a vários aplicativos de e-mail, então o seu provavelmente está incluído.
Onde posso visualizar meus envios de formulário?
Este modelo vem com uma tabela que abriga todos os envios de formulário, para que você possa vê-los facilmente e rapidamente.
Preciso de um plano pago do Zapier para usar este modelo?
Não, você pode usá-lo gratuitamente. Se precisar de mais flexibilidade, você sempre pode mudar para um plano pago. Compare planos e recursos aqui.
