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zoom, código, loop, todoist
Crie tarefas no Todoist a partir de resumos de reuniões do Zoom e filtre por indivíduos específicos
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Zaps
Modelo de Portal do Cliente
Seu centro completo para projetos, tarefas, documentos e formulários de clientes com um chatbot personalizado.
Visão geral
Cansado de responder às mesmas perguntas dos clientes repetidamente? Nosso portal do cliente ajuda você e seus clientes a economizar tempo, mantendo a comunicação e a colaboração hospedadas em um só lugar. Use este modelo para fortalecer seus relacionamentos com seus clientes e simplificar a experiência do cliente.
Por que você deve criar um portal do cliente com Zapier
Crie uma experiência transparente, coesa e amigável ao cliente com um portal do cliente criado com Zapier aproveitando este modelo. Conecte-se e automatize facilmente com 6,000+ aplicativos para manter atividades e documentos críticos atualizados para cada um dos seus clientes. Torne cada projeto do cliente transparente e simples de acompanhar.
Como o modelo funciona
Use este modelo para criar todas as partes do seu portal do cliente:
- Crie uma página inicial com uma marca personalizada e um seletor de projetos que envie os clientes para uma página de Detalhes do Projeto que inclui informações importantes e um quadro kanban com itens de ação principais, tarefas e seus status.
- Crie um formulário de ajuda e um chatbot personalizado que ofereça aos clientes uma maneira fácil de entrar em contato com você para solicitar informações específicas.
- Armazene dados e documentos do cliente na página Documentos para fácil acesso dos seus clientes
- Os fluxos de trabalho automatizados (Zaps) editam os nomes dos projetos para facilitar a consulta e também enviam notificações automáticas por e-mail quando o formulário Obter Ajuda é preenchido.
Para começar:
- clique em usar modelo
- adicione itens diretamente nas tabelas Projeto, Tarefas e Documentos
- Visualize a página Obter Ajuda e edite os campos do formulário e, opcionalmente, configure a lógica condicional
- Vá para as configurações da interface e configure a navegação
- Opcionalmente, crie usuários gerenciados para seu cliente
- Envie ao seu cliente a URL da interface
Quem deve usar este modelo
Se você é um freelancer que faz vários trabalhos, uma agência com uma lista de clientes ou qualquer líder empresarial focado em serviços, este modelo é seu novo melhor amigo. É um portal do cliente automatizado para aqueles que desejam melhorar a comunicação com os clientes, otimizar o gerenciamento de projetos e oferecer uma experiência de portal do cliente profissional e refinada.
Principais benefícios deste portal do cliente
- Gaste menos tempo com administração e mais tempo no que você faz de melhor: atender seus clientes e expandir seus negócios.
- Conecte-se facilmente às ferramentas existentes que você usa para clientes usando um fluxo de trabalho Zapier com 6,000+ integrações de aplicativos
- Personalize as páginas, campos, formulários e chatbot para atender às necessidades e feedback de cada cliente
Como criar seu próprio portal do cliente no Zapier
Assista ao vídeo abaixo para um tutorial detalhado sobre como criar um portal do cliente do zero no Zapier.
Perguntas frequentes
Posso limitar as respostas do chatbot às informações encontradas apenas na minha fonte de dados?
Sim. Conectar sua própria fonte de conhecimento impedirá que seu bot use fontes de dados externas ao responder perguntas.
Posso adicionar elementos diferentes ao meu formulário?
Absolutamente. Há muitos elementos para escolher, incluindo um campo de texto curto, seletor de data e caixa de seleção.
Posso compartilhar isso com minha equipe?
Sim. A interface incluída vem com um link de usuário público, protegido por senha ou gerenciado que você pode compartilhar com sua equipe para acesso.
Este modelo é adequado para iniciantes?
Isso é. É simples e fácil de usar, mesmo se você for iniciante em automação. Você não precisa de habilidades técnicas ou de codificação para começar. E nossa central de ajuda está disponível caso você tenha dúvidas ao longo do caminho.
Posso incorporar formulários no meu site?
Sim, todos os formulários podem ser facilmente incorporados ao seu site. Ou eles podem servir como uma página independente com um URL exclusivo.