runkeeper、概念
Log completed Runkeeper activities in Notion for easy tracking
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Zaps
経費追跡テンプレート
経費レポートの経費を追跡し、1 つのTableからチームにEメールで送信して払い戻しを受けます。
概要
このユーザーフレンドリーな経費追跡テンプレートを使用すると、経費レポートをすぐに作成できます。経費の追跡を 1 か所に保管し、経費を送付または払い戻しの送信ボタンを使用して時間を節約します。
このテンプレートを使用する理由
Google Sheet や Notion テンプレートに経費を簡単に保存できますが、経費トラッカー内から経費をすばやく送信して払い戻しを受けるには、Zapier を使用する必要があります。テンプレートの自動化機能により、財務チームは新しい経費に関する最新情報をタイムリーに把握できるようになり、承認プロセスが簡素化されます。
テンプレートを拡張して AI を使用し、経費カテゴリを自動的に適用したり、Zapier の6、000 + インテグレーションを通じて公式経費レポート アプリに経費を自動的に追加したりすることもできます。従業員の経費の追跡は、かつてないほど簡単で、つながりのあるものになりました。
テンプレートの仕組み
このテンプレートは、Zapier テーブルを使用して経費データを整理および管理します。Tableには、日付、説明、金額、カテゴリ、ステータスの列と、経費を財務チームに送信して払い戻しを受けるためのボタンがあります。
ボタンをクリックすると、Zap から財務チームにメールが送信され、新しい経費が通知されます。Zap の電子メール アクションには、受信者の電子メール アドレス、件名、カスタマイズ可能な本文が含まれます。このボタンは別の Zap をトリガーし、経費のステータスを自動的に「保留中」に更新します。
新しい行を作成して経費を手動で追加し、ドロップダウンメニューからカテゴリを選択して経費を分類することができます。経費カテゴリはカスタマイズできます (理想的には、予想される定期的な経費の種類に基づいて)。領収書へのリンク、経費のメモ、お金の出所となるアカウントの種類などについて新しい行を追加します。
Zapを接続して経費追跡をさらに自動化する方法は他にもたくさんあります。
- スター付きの新しいGmailメッセージを経費トラッカーに送信するZapを構築する
- 旅費が提出された場合に特定のSlackチャンネルに通知するZapを構築する
- 予算内で確実に過ごせるよう、毎日の支出や毎月の支出のダイジェストを送信するZapを構築します。
このテンプレートを使用するべき人
この経費追跡テンプレートは、中小企業の経営者、従業員、経費の管理とレポーティングの責任者にとって理想的であり、スプレッドシート形式で使用されます。この経費テンプレートの起動と実行には数分しかかからないため、時間を節約したい人にとっては特に価値があります。
このテンプレートの主な利点
この経費追跡テンプレートには、次のような多くの利点があります。
- 一元化された経費: すべての経費を 1 か所で監視できるため、支出パターンの監視と分析が簡単になります。
- 時間を節約する自動化: 経費の払い戻しを財務チームに自動的に送信し、承認プロセスを迅速化します。
- 簡単なカスタマイズ: 列を追加または削除したり、Eメールの受信者を変更したり、追加の自動化のためにZapをさらに組み込んだりして、特定のニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズします。
よくある質問
このテンプレートを使い始めるにはどうすればよいですか?
経費追跡テンプレートの設定は簡単です。まず、Zapier アカウントを持っていることを確認してください (お持ちでない場合は、無料でアカウントを作成するように求められます)。テーブルの列、Eメールアクションの詳細を自由に変更したり、Zap を追加して経費管理プロセスを強化したりすることができます。
テンプレートを電子メールに接続するためのコーディング方法を知る必要がありますか?
いいえ、コーディングのスキルは必要ありません。経費追跡テンプレートはコード不要のソリューションなので、苦労したりコードを 1 行も書かずにテンプレートを設定およびカスタマイズできます。
テンプレート内のEメール自動化はどのように機能しますか?
経費追跡テンプレートには、ボタン フィールドを持つ Zap が付属しています。そのボタンをZapでクリックすると、Zapが財務チームにEメールを送信し、新しい経費について知らせます。Zap の電子メール アクションには、受信者の電子メール アドレス、件名、本文が含まれます。テストしてみると、Zapier アカウントのEメールアドレスに、カスタマイズ方法の詳細が記載されたメールが届きます。