SnowflakeとSalesloft間のアカウントシグナルを同期するマルチ製品ソリューション
Canvas, Zaps
経費フォームテンプレート
カスタマイズ可能な経費フォーム テンプレートを使用して経費追跡システムを自動化します。
概要
払い戻し処理に、しわくちゃになった領収書やメールのやり取りを整理することが含まれる場合は、このテンプレートをご利用ください。自動化が組み込まれた、よりシンプルで完全に機能する経費レポーティングハブを構築できます。
当社の経費フォーム テンプレートを使用する理由は何ですか?
✓ Create your form easily with no coding required ✓ Customize it with branding and form fields ✓ Share your form through a link or embed code ✓ Get instant notifications for newly submitted responses ✓ View all expenses in an organized table ✓ Send expense data to thousands of apps
このテンプレートは誰が使用すべきでしょうか?
複数の仕事をこなすフリーランサー、財務を厳しく管理する中小企業のオーナー、スプレッドシートやその他の基本的な経費報告書を使用する従業員など。本当に、完全にカスタマイズ可能で、経費追跡が簡単にできる自動経費トラッカーを必要とする人には最適だ。
このテンプレートはどのように機能しますか?
テンプレート内には次の内容が含まれます。
- 経費フォーム- 短いテキスト フィールドとその他の必要な要素をフォームに入力します。
- 表示可能な経費ページ — 送信された経費のライブビューを 1 か所で表示します。
- 経費表- すべての経費を単一の整理されたデータベースで追跡します。
- 自動コスト計算- 経費ページまたは表で[電子メールの送信] をクリックすると、財務チーム (または選択した連絡先) に自動的に電子メールが送信される Zap がトリガーされます。
セットアップを簡単にするために、経費フォームに短いテキストの説明、経費カテゴリ、金額、日付、領収書ファイルのアップロード用のフィールドを追加しましたが、これらのフィールドは数回クリックするだけでニーズに合わせて変更できます。
誰かがフォームを送信すると、経費項目がテーブルに流れ込みます。また、表示可能な経費ページにも入力されます。どちらも支出をすべて 1 か所で確認できます。
経費を処理する準備ができたら、テーブル内のボタンを押すだけで、その項目を誰かに自動的にEメールで送信するワークフローがトリガーされます。
よくある質問
このテンプレートは初心者向けですか?
そうです。自動化を初めて使用する場合でも、わかりやすく簡単に使用できます。始めるのにコーディングや技術的なスキルは必要ありません。また、途中で質問が発生した場合は、 ヘルプセンター をご利用いただけます。
フォームにさまざまな要素を追加できますか?
そうですよ。短いテキスト フィールド、通貨フィールド、チェック ボックスなど、選択できる要素は数多くあります。
社内ページにフォームを埋め込むことはできますか?
はい、すべてのフォームは埋め込みコードを使用してチームのダッシュボードまたはイントラネット ページに簡単に埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。
通知メールの場合、Eメールプロバイダーに接続しますか?
このテンプレートは、 Zapier のEメールを使用して通知を送信するように事前設定されていますが、代わりにお好みのツールを簡単に接続することもできます。Zapier は多数のEメールアプリと統合されているため、お使いのアプリも含まれる可能性があります。
フォームの送信内容はどこで確認できますか?
このテンプレートには、すべてのフォーム送信を格納するテーブルが付属しているため、一目ですべてを簡単に確認できます。
このテンプレートを使用するには有料の Zapier プランが必要ですか?
いいえ、無料で使用できます。より柔軟な機能が必要な場合は、いつでも有料プランに切り替えることができます。プランと機能の比較はこちら。
