経費フォームテンプレート
カスタマイズ可能な経費フォーム テンプレートを使用して経費追跡システムを自動化します。
概要
払い戻し処理に、しわくちゃになった領収書やメールのやり取りを整理することが含まれる場合は、このテンプレートをご利用ください。自動化が組み込まれた、よりシンプルで完全に機能する経費レポーティングハブを構築できます。
当社の経費フォーム テンプレートを使用する理由は何ですか?
✓ コーディング不要で簡単にフォームを作成できます✓ ブランディングやフォームフィールドでカスタマイズできます✓ リンクまたは埋め込みコードでフォームを共有できます✓ 新しく送信された回答についてすぐに通知を受け取ることができます✓ すべての経費を整理された表で表示できます✓ 経費データを何千ものアプリに送信できます
このテンプレートは誰が使用すべきでしょうか?
複数の仕事をこなすフリーランサー、財務を厳しく管理する中小企業のオーナー、スプレッドシートやその他の基本的な経費報告書を使用する従業員など。本当に、完全にカスタマイズ可能で、経費追跡が簡単にできる自動経費トラッカーを必要とする人には最適だ。
このテンプレートはどのように機能しますか?
テンプレート内には次の内容が含まれます。
- 経費フォーム- 短いテキスト フィールドとその他の必要な要素をフォームに入力します。
- 表示可能な経費ページ — 送信された経費のライブビューを 1 か所で表示します。
- 経費表- すべての経費を単一の整理されたデータベースで追跡します。
- 自動コスト計算- 経費ページまたは表で[電子メールの送信] をクリックすると、財務チーム (または選択した連絡先) に自動的に電子メールが送信される Zap がトリガーされます。
セットアップを簡単にするために、経費フォームに短いテキストの説明、経費カテゴリ、金額、日付、領収書ファイルのアップロード用のフィールドを追加しましたが、これらのフィールドは数回クリックするだけでニーズに合わせて変更できます。
誰かがフォームを送信すると、経費項目がテーブルに流れ込みます。また、表示可能な経費ページにも入力されます。どちらも支出をすべて 1 か所で確認できます。
経費を処理する準備ができたら、テーブル内のボタンを押すだけで、その項目を誰かに自動的にEメールで送信するワークフローがトリガーされます。
よくある質問
このテンプレートは初心者向けですか?
そうです。自動化を初めて使用する場合でも、わかりやすく簡単に使用できます。始めるのにコーディングや技術的なスキルは必要ありません。また、途中で質問が発生した場合は、 ヘルプセンター をご利用いただけます。
フォームにさまざまな要素を追加できますか?
そうですよ。短いテキスト フィールド、通貨フィールド、チェック ボックスなど、選択できる要素は数多くあります。
社内ページにフォームを埋め込むことはできますか?
はい、すべてのフォームは埋め込みコードを使用してチームのダッシュボードまたはイントラネット ページに簡単に埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。
通知メールの場合、Eメールプロバイダーに接続しますか?
このテンプレートは、 Zapier のEメールを使用して通知を送信するように事前設定されていますが、代わりにお好みのツールを簡単に接続することもできます。Zapier は多数のEメールアプリと統合されているため、お使いのアプリも含まれる可能性があります。
フォームの送信内容はどこで確認できますか?
このテンプレートには、すべてのフォーム送信を格納するテーブルが付属しているため、一目ですべてを簡単に確認できます。
このテンプレートを使用するには有料の Zapier プランが必要ですか?
いいえ、無料で使用できます。より柔軟な機能が必要な場合は、いつでも有料プランに切り替えることができます。プランと機能の比較はこちら。