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お客様向けポータルテンプレート
カスタム チャットボットを備えたクライアント プロジェクト、タスク、ドキュメント、フォームのオールインワン ハブ。
概要
同じクライアントの質問に何度も答えるのにうんざりしていませんか?当社のお客様向けポータルでは、コミュニケーションとコラボレーションを1か所でホストすることで、お客様とクライアントの時間を節約できます。このテンプレートを使用して、顧客との関係を強化し、顧客エクスペリエンスを簡素化します。
Zapierでお客様向けポータルを作成する理由
このテンプレートを活用して、Zapier で構築されたお客様向けポータルで、透明性が高く、統一感のある、クライアントフレンドリーなエクスペリエンスを実現します。6 、 000以上のアプリに簡単に接続して自動化し、各クライアントの重要なアクティビティとドキュメントを最新の状態に保ちます。各クライアント プロジェクトを透明性があり、簡単に実行できるようにします。
テンプレートの仕組み
このテンプレートを使用して、お客様向けポータルのすべての部分を構築します。
- カスタムブランディングとプロジェクトセレクターを備えたホームページを作成し、重要な情報とカンバンボード（アクションアイテム、タスク、およびステータスを含む）のあるプロジェクト詳細ページにクライアントを送信します。
- ヘルプフォームとカスタマイズされたチャットボットを設定すると、クライアントが特定のリクエストを簡単に問い合わせることができます。
- クライアントが簡単にアクセスできるように、クライアントのデータとドキュメントをドキュメントページに保存します。
- 自動化されたワークフロー (Zaps) は、簡単に参照できるようにプロジェクトの名前を編集し、ヘルプの取得フォームが入力されると自動的にEメール通知を送信します。
開始するには:
- テンプレートの使用をクリック
- プロジェクト、タスク、ドキュメントのテーブルにアイテムを直接追加する
- 「ヘルプを取得」ページを表示し、フォームフィールドを編集し、必要に応じて条件分岐ロジックを設定します。
- インターフェイス設定に移動し、ナビゲーションを設定します
- 必要に応じて、クライアントの管理対象ユーザーを作成する
- クライアントにインターフェースURLを送信する
このテンプレートを使用するべき人
複数の仕事をこなすフリーランサー、多数のクライアントを抱える代理店、またはサービス重視のビジネスリーダーにとって、このテンプレートは頼りになる存在となるでしょう。これは、クライアントとのコミュニケーションを改善し、お客様向けポータルプロジェクト管理を合理化し、洗練されたプロフェッショナルなクライアント ポータル エクスペリエンスを提供したいと考えている人のための自動化されたお客様向けポータルです。
このお客様向けポータルの主な利点
- 管理に費やす時間を減らし、クライアントへのサービスとビジネスの拡大という最も得意なことにより多くの時間を費やします。
- 6 、 000 + アプリ統合を備えた Zapier ワークフローを使用して、クライアントに使用する既存のツールに簡単に接続できます。
- 各クライアントのニーズとフィードバックに合わせてページ、フィールド、フォーム、チャットボットをカスタマイズします
Zapierでお客様向けポータルを構築する方法
Zapier 内でお客様向けポータルをゼロから構築する方法の詳細なチュートリアルについては、以下のビデオをご覧ください。
よくある質問
チャットボットの応答を、データ ソース内にある情報のみに制限することはできますか?
はい。独自のナレッジソースを接続すると、ボットが質問に回答する際に外部のデータソースを使用することが制限されます。
フォームにさまざまな要素を追加できますか?
そうですよ。短いテキスト フィールド、日付ピッカー、チェックボックスなど、選択できる要素は数多くあります。
これをチームと共有できますか?
はい。付属のインターフェイスには、パブリック、パスワードで保護された、または管理されたユーザー リンクが付属しており、チームと共有してアクセスできます。
このテンプレートは初心者向けですか?
そうです。自動化を初めて使用する場合でも、わかりやすく簡単に使用できます。始めるのにコーディングや技術的なスキルは必要ありません。また、途中で質問が発生した場合は、 ヘルプセンター をご利用いただけます。
ウェブサイトにフォームを埋め込むことはできますか?
はい、すべてのフォームは簡単にウェブサイトに埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。
