created by Forefront Wealth Partners
Try this Zap FREE for 14 days
大小の企業から信頼されています
This Zap works in 7 steps …
- 3.5 minutes to set up
- Get back 1.2 hrs /week
- 128 people use this app pairing
This Zap uses the following 5 apps
コグニトフォーム
Cognito Forms は、ユーザーがフォームをすばやく構築し、それをウェブサイトに組み込み、開発を行わずにエントリのキャプチャを開始できる、使いやすいフォームビルダーです。Formatter by Zapier
データは必ずしも必要な形式であるとは限りません。日付は国際形式であるが、アプリではアメリカ形式が必要な場合もあります。あるいは、件名を大文字にしたり、ツイートのテキストを切り詰めたり、ブログ用に Markdown テキストを HTML に変換したりする必要があるかもしれません。Zapier のフォーマッタ ツールが役立ちます。ウェルスボックス CRM
Wealthbox は、ファイナンシャル アドバイザーが顧客との関係を簡単に管理できるようにする Web ベースの CRM ソリューションです。Googleドキュメント
Google ドキュメントは、テキスト ドキュメントの作成と書式設定ができるオンライン ワード プロセッサです。他のユーザーとリアルタイムで共同でドキュメントを編集します。Google Sheetsもサポートしています!Gmail
最も人気のあるEメールサービスの1つであるGmailは、スレッド化された会話、タグ、Googleによる検索機能を使用して、必要なメッセージを見つけることができます。