Synchroniser les signaux de compte entre Snowflake et Salesloft Solutionmulti-produits
Canvas, Zaps
Modèle de CRM de vente
Organisez et automatisez votre pipeline de vente pour développer votre entreprise en toute confiance.
Vue d'ensemble
Imaginez si vous pouviez consacrer plus de temps aux relations et moins aux détails de la gestion des leads. C’est exactement ce que vous obtiendrez si vous utilisez ce modèle pour créer votre propre CRM de vente automatisé, avec des formulaires de capture de prospects et un tableau de bord pour suivre les prospects, les offres et les activités.
Pourquoi devriez-vous créer un CRM de vente avec Zapier
Un CRM de ventes personnalisé construit sur Zapier est votre ticket d’entrée vers un pipeline de ventes simplifié et organisé. C'est comme avoir un assistant spécialisé dans l'art de croiser les I et les T, afin que tu puisses te concentrer sur ce que tu fais le mieux : gagner des clients et développer ton activité. Il consolide les informations sur les prospects, organise les offres et les activités et vous donne la possibilité de connecter 6,000+ différentes applis via la plateforme Zapier.
Fonctionnement du modèle Sales CRM
Ce modèle vous fournit la base d’un CRM de vente entièrement fonctionnel construit avec les tables Zapier, les interfaces Zapier et le flux de travail Zapier. Dans le projet créé, tu trouveras :
- trois pages et tableaux pour les offres, les activités et les prospects afin de gérer le pipeline de ventes
- Formulaires personnalisables pour ajouter de nouveaux éléments et intégrer la capture de prospects sur un site web
- six flux de travail automatisés pour envoyer des e-mails et connecter le système
À partir de là, vous pouvez créer des flux de travail supplémentaires. Par exemple, connectez Gmail pour ajouter une nouvelle activité chaque fois qu’un prospect vous envoie un e-mail ou envoyez à votre équipe une notification Slack lorsqu’une offre a été conclue.
Pour mettre les choses en place, tout ce que vous avez à faire est de :
- Cliquez sur Utiliser le modèle
- Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte Zapier (l’inscription est gratuite)
- Modifier les paramètres de navigation, d’accès et d’utilisateurs, ainsi que les détails du formulaire
- Modifiez les flux de travail des e-mails si vous souhaitez utiliser votre propre service comme Gmail
- Partagez l’URL avec votre équipe et commencez à l’utiliser immédiatement.
Qui devrait utiliser ce modèle
Ce modèle est idéal pour les directeurs des ventes et les propriétaires d'entreprise ou les fondateurs de petites entreprises et d'organisations qui ont du mal à organiser leur pipeline de ventes et qui souhaitent consacrer plus de temps à la conclusion d’offres plutôt qu’aux opérations. Avec des formulaires de capture de prospects, des outils de suivi des offres et des activités, des notifications par e-mail et des automatisations, le tout sur Zapier, ce modèle simplifie votre gestion des leads et votre pipeline de ventes afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion des offres.
Principaux avantages d’un CRM de vente intégré à Zapier
Étant donné que Zapier peut se connecter à 6000+ appli différentes, un CRM de vente construit avec des interfaces, des tables et des flux de travail Zapier peut s’étendre et s’automatiser quel que soit le système unique d’applis que vous utilisez, sans codage requis. Grâce à l’automatisation intégrée, vous verrez exactement comment fonctionne votre CRM, ce qui vous donnera la confiance dont vous avez besoin pour travailler intelligemment et conclure des offres.
Foire aux questions
Puis-je le partager avec mon équipe ?
Oui. L'interface incluse contient un lien utilisateur public, protégé par mot de passe ou géré que tu peux partager avec ton équipe pour y accéder.
Zapier peut-il s’intégrer à mes outils de marketing par e-mail existants ?
Oui. Une des fonctionnalités clés de Zapier et un avantage de l’utilisation de ce modèle est sa compatibilité avec un large éventail d’outils de marketing par e-mail. Grâce à la vaste bibliothèque d’intégrations de Zapier, vous pouvez facilement le connecter aux outils que vous utilisez déjà.
Puis-je intégrer des formulaires sur mon site web ?
Oui, tous les formulaires peuvent être facilement intégrés sur votre site Web. Ou ils peuvent servir de page autonome avec une URL unique.
