Modèle de CRM simple

Le modèle CRM simple de Zapier vous aide à optimiser votre processus de vente grâce à un outil CRM élégant et personnalisé qui répond aux besoins de votre entreprise. Cette solution CRM de bout en bout comprend un formulaire pour collecter des prospects, une feuille de données pour stocker les informations sur les prospects et un suivi visuel pour gérer le statut de chaque prospect et initier des actions si nécessaire. Que vous suiviez des prospects, négociiez des offres ou concluiez des ventes, notre modèle CRM simple simplifie le processus. Le modèle se compose de deux pages de destination (via les interfaces Zapier), d’une feuille de données (via les tables Zapier) et d’un flux de travail automatisé (via Zaps).

Lancez le processus de vente avec une « page de contact » qui vous permet de personnaliser le texte ou d’ajouter des champs supplémentaires tels que l’adresse e-mail, le nom, l’entreprise et le statut (prospect, qualifié, négocié, fermé). La page est très flexible et permet d'ajouter divers éléments, notamment des images et des vidéos pour des visites guidées.

Une fois qu’un formulaire de contact est soumis, les données sont stockées dans une Table Zapier ou une feuille de données, puis sont visualisées dans une vue kanban, qui présente visuellement le statut des contacts. Dans la vue Kanban, les utilisateurs peuvent facilement faire glisser des cartes, créer de nouvelles cartes, modifier des cartes et supprimer des cartes. Tu peux également spécifier les informations à afficher sur les cartes.

Lorsqu’une carte est déplacée d’un statut à un autre, elle trigger une action, ou un Zap. Par exemple, si un prospect passe de la négociation à la conclusion, un e-mail peut être envoyé au client avec du matériel d’intégration. Dans l'ensemble, cela améliore l'expérience utilisateur et garantit un suivi rapide, tout en te faisant gagner du temps.