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Modèle de formulaire (intégration CRM)
Ajoutez facilement de nouvelles entrées de module à Zoho CRM à l’aide d’un formulaire personnalisé
Cliquez et faites glisser pour vous déplacer sur le canevas et pincez pour zoomer.
Vue d'ensemble
Les petites et moyennes entreprises ont tendance à être plus à court de ressources et de temps. Pour ces PME, Zoho CRM, avec ses prix compétitifs et son évolutivité, est un compagnon de vente fantastique, et il peut être encore amélioré grâce à l’automatisation.
Pour vous faire gagner du temps et améliorer la précision de vos données, utilisez le modèle de formulaire de formulaire de saisie de module Create de Zapier. Il crée un formulaire qui prend en charge l’ajout et la mise à jour de nouvelles entrées aux modules (ce que Zoho CRM appelle des catégories de données, comme les prospects, les comptes et les contacts).
Produits Zapier utilisés par le modèle
- Interfaces : un générateur automatisé de formulaires, de pages et d’applications pour la collecte de données
- Tables : bases de données qui vous permettent de suivre et d’automatiser vos données
- Zaps — flux de travail automatisés
- Canvas : un outil de création de diagrammes qui vous aide à visualiser vos flux de travail
Fonctionnement de ce modèle de formulaire
Ce modèle simplifie le processus d’ajout de nouvelles entrées à vos modules Zoho CRM.
Voici un aperçu de son fonctionnement :
- Configurer le formulaire: Un formulaire complet rassemble toutes les informations nécessaires à vos entrées CRM, comme les coordonnées et les informations sur l’entreprise.
- Configurer le stockage des données: configurez une table pour stocker les données du formulaire envoyées. Il s’agit d’une zone de transit avant que les informations ne soient envoyées à Zoho CRM, ce qui vous permet de valider et de manipuler les données si nécessaire.
- Automatisez le transfert de données: créez un Zap qui se déclenche lorsqu’un nouveau formulaire est reçu. Ce Zap extrait les données de la table et les mappe aux champs correspondants dans Zoho CRM.
- Créer des entrées CRM: vous créez automatiquement une nouvelle entrée dans le module CRM spécifié.
- Visualisez votre flux de travail: vous pouvez utiliser Canvas pour schématiser et optimiser l’ensemble de votre processus, en vous assurant que chaque étape fonctionne comme vous le souhaitez.
En suivant ces étapes, vous créerez un flux transparent d’informations à partir de votre formulaire personnalisé directement dans Zoho CRM, éliminant ainsi le besoin de saisie manuelle des données et réduisant le risque d’erreurs.
Qui devrait utiliser ce modèle
Ce modèle est idéal pour un large éventail de professionnels et d’entreprises :
- Les équipes de vente qui cherchent à rationaliser leur processus de saisie des prospects et des contacts
- Professionnels du marketing qui ont besoin de capturer et d’organiser rapidement des prospects provenant de diverses sources
- Les représentants du service à la clientèle qui souhaitent créer et mettre à jour efficacement les dossiers clients en temps réel
- Les propriétaires de petites entreprises jonglent avec de multiples responsabilités et recherchent des solutions CRM qui leur font gagner du temps
- Freelances et consultants visant à maintenir une base de données de clients et de prospects organisée
- Les organisateurs d’événements qui ont besoin d’ajouter rapidement de nouveaux contacts recueillis lors d’événements de réseautage
- Les agences de recrutement qui cherchent à rationaliser la saisie des données des candidats dans leur système CRM
Si vous cherchez à améliorer la gestion de vos données CRM, à réduire la saisie manuelle des données et à augmenter votre productivité globale, ce modèle est fait pour vous.
Principaux avantages de ce modèle de formulaire
- Automatisation permettant de gagner du temps: éliminez la saisie manuelle des données, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
- Amélioration de la précision des données: minimisez les erreurs humaines, en vous assurant que votre CRM contient des informations fiables et à jour.
- Productivité accrue: rationalisez votre flux de travail en automatisant le processus de création de nouvelles entrées dans Zoho CRM
- Champs personnalisables: Personnalisez le formulaire pour capturer les informations spécifiques dont votre entreprise a besoin.
- Mises à jour en temps réel: de nouvelles entrées sont créées dans Zoho CRM dès que le formulaire est soumis, ce qui maintient votre base de données à jour
Foire aux questions
Ai-je besoin de compétences techniques pour mettre en place ce modèle ?
Une connaissance de base de Zapier et de Zoho CRM est utile, mais pas nécessaire. Le modèle est conçu pour être convivial.
Comment ce modèle contribue-t-il à améliorer la qualité des données dans mon CRM ?
En utilisant un formulaire standardisé et un transfert de données automatisé, ce modèle réduit le risque que des fautes de frappe, un formatage incohérent et des informations manquantes se glissent dans votre CRM.
Puis-je personnaliser les champs du formulaire pour qu’ils correspondent à ma configuration CRM spécifique ?
Absolument ! Le modèle est entièrement personnalisable. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des champs pour qu’ils correspondent exactement à la configuration de Zoho CRM et aux besoins de votre entreprise.
Ce modèle fonctionnera-t-il avec d’autres systèmes CRM que Zoho ?
Bien que ce modèle spécifique soit conçu pour Zoho CRM, le concept peut être adapté à d’autres systèmes CRM pris en charge par Zapier. Vous devrez peut-être créer un nouveau Zap ou modifier l’existant pour fonctionner avec un autre CRM.
