Signup formInterfaces
Interfaces
Modèle de formulaire (intégration Pipedrive)
Capturez et organisez les informations sur les offres à l’aide d’un formulaire personnalisé qui se connecte à Pipedrive
Cliquez et faites glisser pour vous déplacer sur le canevas et pincez pour zoomer.
Vue d'ensemble
De véritables vendeurs ont fondé Pipedrive. Ils ont donc créé la plateforme dont ils avaient besoin (et à de nombreux vendeurs) : un gestionnaire de relation client (CRM) qui leur permettait de se concentrer sur l’établissement de relations plus solides. Si vous êtes l’une des nombreuses personnes à bénéficier de Pipedrive et de ses puissantes fonctionnalités, il y a une étape supplémentaire que vous pouvez franchir pour tirer le meilleur parti du CRM.
Avec le modèle de formulaire de création d’offre de Zapier, vous n’avez plus besoin de saisir manuellement les informations d’offre dans Pipedrive. Il vous suffit de remplir un formulaire convivial en capturant toutes les données dont vous avez besoin, et l’automatisation se charge de les envoyer à votre CRM. C’est la solution idéale pour les équipes de vente qui souhaitent améliorer leur flux de travail de gestion des offres.
Produits Zapier utilisés par le modèle
- Interfaces : un générateur automatisé de formulaires, de pages et d’applications pour la collecte de données
- Tables : bases de données qui vous permettent de suivre et d’automatiser vos données
- Zaps — flux de travail automatisés
- Canvas : un outil de création de diagrammes qui vous aide à visualiser vos flux de travail
Comment fonctionne le modèle de formulaire de création d’offre de Zapier
Ce modèle simplifie la façon dont vous créez des offres dans Pipedrive... en quelques clics.
Voici comment cela fonctionne :
- Le modèle fournit un formulaire sur mesure conçu pour capturer toutes les informations essentielles sur votre offre. Cela inclut les champs relatifs au titre de l’offre, à la valeur, à la devise, à l’étape, au statut, à la personne et à l’organisation associées, à la date de clôture prévue et au propriétaire.
- Lorsqu’une personne soumet le formulaire, les informations relatives à l’offre sont stockées dans des tables. De cette façon, n’importe qui peut examiner les données ou les modifier si nécessaire avant qu’elles ne soient transférées vers Pipedrive.
- L’envoi du formulaire déclenche également un Zap, qui crée automatiquement une nouvelle offre dans Pipedrive avec toutes les informations capturées.
- Vous pouvez visualiser et gérer l’ensemble de votre processus à l’aide de Canvas, ce qui vous donne une vue d’ensemble claire de toutes les étapes de votre flux de travail.
Ce modèle est facile à configurer. Voici ce que tu fais :
- Connectez votre compte Pipedrive à Zapier, si vous ne l’avez pas déjà fait.
- Personnalisez les champs du formulaire pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d’informations sur les offres.
- Configurez le Zap pour vous assurer que les informations correctes seront envoyées aux bons champs dans Pipedrive.
- Testez le flux de travail pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.
- Partagez ensuite le lien du formulaire avec votre équipe et commencez à rationaliser votre processus de création d’offres !
Qui devrait utiliser ce modèle
Ce modèle peut bénéficier à de nombreux utilisateurs différents :
- Équipes de vente: que vous fassiez partie d’une petite ou d’une grande entreprise, ce modèle peut vous aider à normaliser votre processus de création d’offres. Il s’assure que tous les membres de l’équipe capturent les mêmes informations essentielles pour chaque offre, ce qui améliore la qualité et la cohérence globales de vos données.
- Directeurs des ventes: utilisez ce modèle pour obtenir une meilleure visibilité sur le pipeline de votre équipe. Le processus standardisé facilite le suivi de l’avancement des offres, l’identification des goulets d’étranglement et la prise de décisions basées sur les données pour améliorer votre stratégie de vente.
- Propriétaires d’entreprise: si vous gérez les ventes seul ou avec une petite équipe, ce modèle peut vous aider à rester organisé et à vous assurer que vous ne négligez pas les détails importants de l’offre. C'est un excellent moyen de professionnaliser ton processus de vente sans investir beaucoup de temps.
- Administrateurs CRM: utilisez ce modèle pour améliorer la qualité et la cohérence des données dans Pipedrive. En vous assurant que toutes les offres sont créées avec le même niveau de détail, vous rendrez les rapports et les analyses plus précis et plus précieux.
- Équipes marketing: capturez et organisez automatiquement les prospects provenant de différentes sources. Avoir une méthode standardisée pour saisir de nouvelles offres dans le pipeline garantira un transfert en douceur à l’équipe de vente.
- Responsables du succès client: utilisez ce modèle pour créer des opportunités de vente incitative ou de vente croisée. Vous pouvez facilement saisir de nouvelles offres potentielles pour les clients existants, afin que votre équipe puisse suivre et suivre efficacement ces opportunités.
Qu’il s’agisse d’une meilleure cohérence des données, d’une meilleure visibilité du pipeline ou de prévisions plus précises, ce modèle vous offre une solution complète pour optimiser vos processus CRM et, surtout, conclure davantage d’affaires.
Principaux avantages de ce modèle de formulaire
- Création simplifiée d'offres : passez moins de temps sur la saisie manuelle des données et minimisez les erreurs.
- Amélioration de la qualité des données : assurez-vous que les informations sur les offres sont saisies de manière cohérente dans toute votre organisation grâce à des champs et des listes déroulantes standardisés.
- Visibilité améliorée du pipeline de ventes : obtenez de meilleurs aperçus sur votre pipeline de ventes grâce à tous les détails de vos offres capturés en un seul endroit.
Foire aux questions
Puis-je personnaliser les champs du formulaire pour qu’ils correspondent aux besoins spécifiques de mon entreprise ?
Absolument. Le modèle comprend des champs personnalisés que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.
Comment ce modèle améliore-t-il mon processus de vente ?
En standardisant et en automatisant le processus de création d’offres, vous pouvez réduire les erreurs, gagner du temps et garantir une saisie cohérente des données. Tout cela se traduit par une meilleure visibilité du pipeline, des prévisions plus précises et, en fin de compte, un processus de vente plus efficace.
Dois-je être un pro Zapier pour utiliser ce modèle ?
Pas du tout. Ce modèle est conçu pour être convivial et facile à configurer, même pour les personnes qui découvrent Zapier.
Ce modèle fonctionnera-t-il avec ma configuration Pipedrive existante ?
Bien sûr. Si vous avez un compte Pipedrive, vous pouvez utiliser ce modèle avec votre configuration existante.
