Synchroniser les signaux de compte entre Snowflake et Salesloft Solutionmulti-produits
Canvas, Zaps
Modèle de suivi des dépenses
Suivez les dépenses pour votre note de frais et envoyez-les par e-mail à votre équipe pour remboursement à partir d’une seule Table.
Vue d'ensemble
Ce modèle convivial de suivi des dépenses vous permet de créer rapidement une note de frais. Conserve le suivi de tes dépenses au même endroit grâce à un bouton permettant d'envoyer ou de soumettre les dépenses pour remboursement afin de gagner du temps.
Pourquoi devriez-vous utiliser ce modèle ?
Vous pouvez facilement enregistrer des dépenses dans un modèle Google Sheet ou Notion, mais être en mesure de soumettre rapidement vos dépenses pour remboursement à partir du suivi des dépenses ne peut être fait proprement qu’à l’aide de Zapier. Les fonctions d’automatisation du modèle garantissent que votre équipe financière reste au courant des mises à jour opportunes sur les nouvelles dépenses, simplifiant ainsi le processus d’approbation.
Vous pouvez même étendre le modèle pour utiliser l’IA afin d’appliquer automatiquement une catégorie de dépenses ou d’ajouter automatiquement des dépenses à votre appli officielle de notes de frais via les intégrations 6,000+ de Zapier. Le suivi des dépenses des employés n'a jamais été aussi simple ni aussi connecté.
Fonctionnement du modèle
Ce modèle utilise les tables Zapier pour organiser et gérer vos données de dépenses. La Table comporte des colonnes pour Date, Description, Montant, Catégorie, Statut et un bouton permettant d’envoyer une dépense à votre équipe financière pour remboursement.
En cliquant sur le bouton, le Zap est invité à envoyer un e-mail à votre équipe financière, l’informant de la nouvelle dépense. L’action d’e-mail dans Zap contient l’adresse e-mail, l’objet et le corps du texte du destinataire qui sont personnalisables. Le bouton trigger également un autre Zap pour mettre automatiquement à jour le statut de la dépense sur « en attente ».
Vous pouvez ajouter des dépenses professionnelles manuellement en créant une nouvelle ligne et classer les dépenses en choisissant une catégorie dans la liste déroulante. Les catégories de dépenses peuvent être personnalisées (idéalement en fonction des types de dépenses récurrentes que vous prévoyez d’avoir). Ajoutez de nouvelles rangées pour des éléments tels que des liens vers des reçus, des notes pour une dépense ou le type de compte d’où provient l’argent.
Il existe de nombreuses autres manières de connecter Zaps afin d'automatiser davantage le suivi de tes dépenses :
- Créez un Zap qui envoie de nouveaux messages Gmail marqués d’une étoile dans le suivi des dépenses
- Créez un Zap qui notifie un canal Slack spécifique si des frais de déplacement sont soumis
- Créez un Zap qui vous envoie un résumé des dépenses quotidiennes ou mensuelles pour vous assurer de respecter votre budget
Qui devrait utiliser ce modèle
Ce modèle de suivi des dépenses est idéal pour les propriétaires de petites entreprises, les employés et toute personne responsable de la gestion et des rapports de dépenses et est utilisé au format de type feuille de calcul. Il est particulièrement précieux pour ceux qui cherchent à gagner du temps, car la mise en place de ce modèle de dépenses ne prend que quelques minutes.
Principaux avantages de ce modèle
Ce modèle de suivi des dépenses offre de nombreux avantages :
- Dépenses centralisées : garde un œil sur toutes tes dépenses au même endroit, afin de suivre et d'analyser facilement tes habitudes de dépenses.
- Automatisation permettant de gagner du temps : envoyez automatiquement les remboursements de dépenses à votre équipe financière, accélérant ainsi le processus d’approbation.
- Personnalisation sans effort : adaptez le modèle à vos besoins spécifiques en ajoutant ou en supprimant des colonnes, en modifiant les destinataires des e-mails ou en incorporant davantage de Zaps pour une automatisation supplémentaire.
Foire aux questions
Comment puis-je commencer à utiliser ce modèle ?
La configuration du modèle de suivi des dépenses est un jeu d’enfant. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir un compte Zapier (si ce n’est pas le cas, nous vous demanderons d’en créer un gratuitement). N’hésitez pas à modifier les colonnes du tableau, à envoyer par e-mail les détails de l’action ou même à ajouter d’autres Zaps pour dynamiser votre processus de gestion des dépenses.
Ai-je besoin de savoir coder pour connecter le modèle à l’e-mail ?
Non, aucune compétence en matière de codage n'est requise. Le modèle de suivi des dépenses est une solution sans code, vous pouvez donc configurer et personnaliser le modèle sans vous soucier de transpirer ni écrire une seule ligne de code.
Comment fonctionne l’automatisation des e-mails dans le modèle ?
Le modèle de suivi des dépenses est livré avec un Zap doté d'un champ Bouton. Cliquez sur ce bouton et un Zap envoie un e-mail à votre équipe financière, l'informant de la nouvelle dépense. L'action de courrier électronique dans le Zap inclut l'adresse électronique du destinataire, l'objet et le corps du texte. Faites un test et l'adresse e-mail de votre compte Zapier recevra un e-mail contenant plus de détails sur la façon de le personnaliser.
