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Zaps
Modèle de portail client
Votre hub tout-en-un pour les projets clients, les tâches, les documents et les formulaires avec un chatbot personnalisé.
Vue d'ensemble
Marre de répondre encore et encore aux mêmes questions des clients ? Notre portail client vous permet de gagner du temps, vous et vos clients, en conservant la communication et la collaboration hébergées en un seul endroit. Utilisez ce modèle pour renforcer vos relations avec vos clients et simplifier l’expérience client.
Pourquoi créer un portail client avec Zapier
Créez une expérience transparente, cohérente et conviviale avec un portail client construit avec Zapier en tirant parti de ce modèle. Connectez-vous facilement et automatisez avec 6,000+ appli pour maintenir à jour les activités et les documents critiques de chacun de vos clients. Faire en sorte que chaque projet client soit transparent et facile à suivre.
Fonctionnement du modèle
Utilisez ce modèle pour créer tous les éléments de votre portail client :
- Créez une page d’accueil avec une image de marque personnalisée et un sélecteur de projet qui renvoie les clients vers une page Détails du projet qui comprend des informations importantes et un tableau kanban avec les actions à mener clés, les tâches et leurs statuts.
- Configurez un formulaire d’aide et un chatbot personnalisé qui permet aux clients de vous contacter facilement pour des demandes spécifiques.
- Stockez les données et les documents des clients dans la page Documents pour que vos clients puissent y accéder facilement.
- Les flux de travail automatisés (Zaps) modifient les noms des projets pour s’y référer facilement et envoient également des notifications automatiques par e-mail lorsque le formulaire Obtenir de l’aide est rempli.
Pour commencer :
- Cliquez sur Utiliser le modèle
- ajouter des éléments directement dans les tableaux Projet, Tâches et Documents
- Affichez la page Obtenir de l’aide et modifiez les champs du formulaire et configurez éventuellement la logique conditionnelle
- Accédez aux paramètres de l'interface et configurez la navigation
- Créez éventuellement des utilisateurs gérés pour ton client
- Envoyez à votre client l'URL de l'interface
Qui devrait utiliser ce modèle
Si vous êtes un freelance jonglant avec des petits boulots, une agence avec une liste de clients ou tout chef d’entreprise axé sur le service, ce modèle est votre nouveau meilleur ami. Il s’agit d’un portail client automatisé pour ceux qui souhaitent améliorer leurs communications avec les clients, rationaliser la gestion de projet et offrir une expérience de portail client soignée et professionnelle.
Principaux avantages de ce portail client
- Consacrez moins de temps à l'administration et plus de temps à ce que tu fais le mieux : servir tes clients et développer ton activité.
- Connectez-vous facilement aux outils existants que vous utilisez pour vos clients en utilisant un flux de travail Zapier avec 6,000+ intégrations appli
- Personnalisez les pages, les champs, le formulaire et le chatbot pour répondre aux besoins et aux commentaires de chaque client
Comment créer votre propre portail client dans Zapier
Regardez la vidéo ci-dessous pour un tutoriel détaillé sur la façon de créer un portail client à partir de zéro dans Zapier.
Foire aux questions
Pourrai-je limiter les réponses du chatbot aux informations qui se trouvent uniquement dans ma source de données ?
Oui. La connexion de votre propre source de connaissances empêchera votre bot d’utiliser des sources de données externes pour répondre aux questions.
Puis-je ajouter différents éléments à mon formulaire ?
Absolument. Il y a tellement d’éléments parmi lesquels choisir, y compris un court champ de texte, un sélecteur de date et une case à cocher.
Puis-je le partager avec mon équipe ?
Oui. L'interface incluse contient un lien utilisateur public, protégé par mot de passe ou géré que tu peux partager avec ton équipe pour y accéder.
Ce modèle est-il adapté aux débutants ?
Ça l'est. C’est simple et facile à utiliser, même si vous débutez dans l’automatisation. Tu n'as pas besoin de compétences techniques ou de codage pour commencer. Et notre centre d'aide est disponible si tu as des questions en cours de route.
Puis-je intégrer des formulaires sur mon site web ?
Oui, tous les formulaires peuvent être facilement intégrés sur votre site Web. Ou ils peuvent servir de page autonome avec une URL unique.
