Facilite a las partes interesadas la participación en las llamadas de los clientes, sin que los investigadores de usuarios tengan que coordinarse o ayudar manualmente.
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Creado por: Jeff Bertrand, investigador sénior de UX en Zapier
Las entrevistas con clientes brindan información invaluable, pero coordinar a los asistentes a las sesiones puede convertirse rápidamente en una pesadilla logística. Los equipos de investigación a menudo pasan horas enviando mensajes de Slack, coordinando quién se une a qué y actualizando manualmente las invitaciones del calendario solo para que las personas adecuadas estén en la sala.
Con esta plantilla de registro para entrevistas de clientes entre equipos, puede transformar este engorroso proceso en un sistema sin intervención, donde las partes interesadas se suscriben voluntariamente a las entrevistas con solo un clic, y los investigadores de usuarios pueden concentrarse en facilitar, no en coordinar. Cuando se programan entrevistas con clientes, aparecen automáticamente en una Table Zapier centralizada — una base de datos que le permite rastrear y automatizar sus datos. Los miembros del equipo de su organización pueden explorar las próximas sesiones y agregarse como asistentes sin necesidad de coordinación por parte de su equipo de investigación. Los eventos del calendario se actualizan automáticamente, la asistencia se mantiene organizada y los investigadores pueden concentrarse en realizar excelentes entrevistas en lugar de administrar invitaciones.
Un sistema de registro de entrevistas de autoservicio es perfecto para:
Esta plantilla le permite crear un sistema de autoservicio optimizado para gestionar la asistencia a las entrevistas con clientes. Aquí te explicamos cómo:
Con este sistema, eliminará los cuellos de botella de coordinación y facilitará que cualquier persona de su organización pueda dedicar tiempo a sus clientes sin crear trabajo adicional para su equipo de investigación. La plantilla también es totalmente personalizable: puede agregar filtros para tipos de entrevistas o segmentos de clientes, personalizar flujos de trabajo de notificación, admitir múltiples calendarios de investigación para diferentes equipos o modificar el formulario de registro para recopilar información adicional.
La investigación de clientes es más valiosa cuando la información llega a toda la organización. Al automatizar el proceso de registro para entrevistas, elimina las barreras a la participación y crea más oportunidades de contacto directo con el cliente, lo cual es especialmente importante porque el equipo que está más cerca del cliente gana.
¿El resultado? Tasas de participación más altas, mejor alineación interfuncional y una carga administrativa significativamente menor en su equipo de investigación. Esta plantilla utiliza la automatización de la investigación de clientes para ayudarlo a colocar a los clientes en el centro de su organización, para que la información pueda fluir libremente a los equipos que más la necesitan.
Absolutamente. La plantilla mantiene un registro de todas las inscripciones, que puede filtrar y analizar para ver patrones de participación en todos los departamentos, ayudando a los equipos de investigación a identificar brechas u oportunidades.
¡Sí! Si tu herramienta de programación se integra con Google Calendar, esta plantilla funcionará a la perfección. Cuando se agregan entrevistas a su Calendario de Google designado, la automatización se activa independientemente de cómo se programó inicialmente la cita.
La plantilla gestiona las cancelaciones con la misma facilidad que los registros. Cuando alguien se elimina de una entrevista en la Table Zapier, el Zap actualiza automáticamente el evento del calendario para eliminarlo como asistente.
No se requieren habilidades técnicas. La plantilla utiliza la interfaz fácil de usar de Zapier para conectar sus herramientas existentes. Solo necesitará saber qué ID de formulario corresponden a qué activos de marketing y tener acceso a su sistema de integración y notificación.
