Sincronización de señales de cuenta entre Snowflake y Salesloft Soluciónmultiproducto
Canvas, Zaps
Plantilla de cliente futurible enrutador
Alerte a los representantes de ventas calificados con reclamos activos y reduzca el tiempo de respuesta a los clientes futuribles.
Descripción general
Un cliente potencial que no está en las manos adecuadas es como un mensaje en una botella perdido en el mar. En lugar de eso, asegúrese de que cada nuevo cliente potencial que ingrese llegue al representante de ventas adecuado lo más pronto posible utilizando un sistema de enrutamiento de clientes potenciales creado con Zapier inspirado por Zach West de Aptitude 8. Automatice la distribución de clientes potenciales alertando a los representantes según criterios determinados y luego permítales reclamar clientes potenciales.
Cómo funciona el sistema de enrutamiento de cliente futurible en Zapier
Esta plantilla le ayuda a configurar un sistema de enrutamiento de clientes futuribles que se basa en tablas Zapier, interfaces Zapier y Zaps. Incluye:
- Una página de captura de clientes futuribles para que los futuribles envíen información, incluido un formulario personalizable
- Una interfaz de enrutamiento de clientes futuribles y tablas para ver clientes futuribles, agentes o representantes, métricas y eventos
- Una página de reclamo de agente para que un representante de ventas alertado reclame un cliente futurible
- cinco Zaps: dos para ajustar los pesos de cada métrica, uno para rastrear los eventos del equipo de ventas, uno para alertar a los agentes calificados cuando hay un nuevo cliente futurible y uno para actualizar los detalles cuando se reclama un cliente futurible
Puede editar cada página, tabla y Zap, sin embargo, las reglas de enrutamiento actualmente se establecen en función de la región y el tamaño de la empresa. La asignación de clientes futuribles se basa en qué representante de ventas reclama el cliente futurible primero. La puntuación de clasificación de un agente de ventas se calcula en función de cuántas reuniones ha concertado y cuántos tratos cerrados ha conseguido. Esto también se puede personalizar según sus mejores prácticas y su proceso de ventas.
Para configurar las cosas, todo lo que necesitas hacer es:
- Haga clic en Usar plantilla
- Regístrate o inicia el registro en tu cuenta de Zapier (registrarse es gratis)
- Agregue las métricas Reuniones reservadas y Cerradas ganadas al control ponderado y establezca las ponderaciones
- Agregue agentes o representantes de ventas a la tabla de lista de agentes, indicando la región y el tamaño de la empresa en la que pueden trabajar, junto con si su estado es activo o no.
- Conecte su integración para agregar eventos para reuniones reservadas y tratos cerrados en la tabla de eventos del agente.
- Incorpore el formulario de captura de clientes futuribles en su página web
Hay muchas formas de hacer que este enrutador de clientes futuribles sea específico para usted, incluyendo agregar un Zap de puntuación de clientes futuribles para puntuarlos según corresponda o para ajustar y personalizar los criterios para alertar a los representantes de ventas sobre nuevos clientes futuribles. Si bien este sistema de enrutamiento de clientes futuribles está configurado actualmente para que los representantes reclamen clientes futuribles, puede personalizarlo para asignar automáticamente un cliente futurible entrante a través de las reglas de asignación de clientes futuribles que necesite.
¿Quién debería usar esta plantilla?
Si es líder de un equipo de ventas o un profesional de operaciones de ingresos, este sistema de enrutamiento de clientes futuribles es perfecto para usted. Viene con la capacidad de personalizar y ajustar sin la necesidad de desarrolladores. Si desea flexibilidad y control sobre su proceso de generación de clientes futuribles y la velocidad de la distribución automatizada de clientes futuribles, cree el enrutamiento de clientes futuribles en Zapier.
Beneficios clave de la plantilla de cliente futurible
- Automatice el enrutamiento y la distribución de clientes futuribles y reduzca el tiempo de respuesta para los clientes futuribles entrantes.
- Vincular clientes futuribles con representantes de ventas calificados según criterios personalizados
- Mantenga su tecnología limpia y ordenada, integrandola con su CRM, correo electrónico, chat y otros sistemas existentes.
- Centralice la operación de gestión de clientes potenciales en Zapier para simplificar su pila tecnológica
Preguntas frecuentes
¿Puedo agregar diferentes tipos de preguntas al formulario de captura de clientes futuribles?
¡Absolutamente! El formulario le permite agregar varios tipos de preguntas, desde campos de texto hasta selectores de fechas y cargas de archivos.
¿Puedo agregar métricas personalizadas para realizar un seguimiento?
Sí. Las reuniones reservadas y cerradas son las dos configuradas actualmente, pero puedes editar o agregar tantas como desees. Solo tendrás que editar los Zaps asociados según corresponda.
¿Puedo asignar clientes futuribles en lugar de dejar que los agentes los reclamen?
Esta plantilla está diseñada para que los agentes reclamen clientes futuribles; sin embargo, es totalmente personalizable y se puede configurar para asignarlos automáticamente.
