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Importar señales de cuenta de Looker a Salesloft
Enriquezca automáticamente las cuentas de Salesloft con datos en tiempo real de Looker para impulsar conversaciones de ventas oportunas y específicas. Siempre que cambie el estado de un cliente futurible o de una cuenta, actualice el objeto correspondiente en Salesloft para permitir que sus equipos tomen acción.
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Descripción general
Creado por: El equipo de Salesloft.
Las señales más valiosas de sus clientes están atrapadas en sus herramientas de BI y almacenes de datos. Las estadísticas de uso, las métricas de participación y las tasas de adopción de funciones que podrían determinar el momento perfecto para las ventas quedan sin uso mientras su equipo trabaja a ciegas. Sus representantes de ventas toman decisiones sin tener una visión completa del asunto y pierden oportunidades de oro cuando las cuentas muestran señales de compra. Mientras tanto, su equipo de datos recibe constantemente solicitudes puntuales de informes que rápidamente quedan obsoletos.
With this Looker-Salesloft template, you bridge the critical gap between your data analytics and sales engagement platforms. Customer signals from Looker are pushed into your Salesloft instance, enriching account data with real-time insights. When a customer's usage spikes or drops, your reps receive automated task assignments through Salesloft Play, ensuring they reach out at precisely the right moment with the right context. No more manual data pulling, no more missed opportunities—just intelligent, data-driven sales workflows that turn insights into revenue.
¿Por qué crear un flujo de trabajo automatizado de señales de clientes?
- Elimine la demora entre los cambios de comportamiento del cliente y el alcance de ventas, lo que permite que su equipo actúe sobre las oportunidades en el momento perfecto.
- Libere a su equipo de datos de las solicitudes repetitivas de informes creando un flujo de información automatizado y sostenible para su plataforma de ventas.
- Evite que su equipo de ventas tenga que supervisar otro panel de control y cambie la actuación sobre ellos de pasiva (cuando los verifica) a activa (cuando suceden).
- Aumente las tasas de conversión garantizando que las conversaciones de ventas se produzcan cuando los clientes estén más receptivos en función de su comportamiento real.
¿Qué funciones clave vienen con la plantilla Looker-Salesloft?
- Desencadenantes de reproducción automatizados — Los cambios en los campos personalizados activan automáticamente las reproducciones de Salesloft, creando tareas oportunas para sus representantes de ventas cuando más importa.
- Coincidencia dinámica de cuentas : identifica de forma inteligente la cuenta de Salesloft correcta utilizando identificadores como CRM_ID, dominio o dirección de correo electrónico para garantizar que los datos lleguen al lugar correcto.
- Compatibilidad con dominios duplicados : gestiona empresas con múltiples dominios para garantizar que todas las cuentas coincidan y actualicen correctamente, incluso si sus datos no son perfectos.
- Sincronización de datos programada : se ejecuta según su programación preferida (diaria, semanal, etc.) para mantener datos actualizados y relevantes en su plataforma de ventas sin intervención manual.
¿Quién debería usar esta plantilla?
Un sistema de difusión de ventas basado en datos es perfecto para:
- Líderes de operaciones de ventas → Aumente la eficiencia de las ventas automatizando el flujo de señales de datos críticas directamente en el flujo de trabajo de su equipo.
- Gerentes de operaciones de ingresos → Cree una canalización de datos automatizada y fluida entre sus plataformas de análisis y herramientas de participación de ventas.
- Gerentes de satisfacción del cliente → Identifican de forma proactiva las cuentas que necesitan atención en función de los patrones de uso del producto y las métricas de participación.
- Directores de ventas → Asegúrese de que su equipo priorice las cuentas correctas en el momento correcto con la automatización de tareas basada en datos.
- Analistas de datos → Dejen de generar informes manualmente para el equipo de ventas y, en su lugar, configuren un sistema automatizado que proporcione información directamente.
- Ejecutivos de cuentas → Involucrar a los clientes para oportunidades oportunas de vender de más y venta cruzada basadas en señales de uso del producto.
¿Cómo funciona esta plantilla?
Esta plantilla crea un flujo de datos que convierte la información de análisis en acciones de ventas. Aquí te explicamos cómo:
- Según una programación que usted elija, el flujo de trabajo consultará un Looker personalizado, donde se almacenan las señales de uso del cliente y la información de la cuenta. Usted define qué puntos de datos específicos deben incluirse en la exportación de Looker, como tasas de adopción de funciones, disminución del uso o métricas de alta participación.
- Para cada registro de datos, el sistema verifica si existe una cuenta de Salesloft coincidente utilizando identificadores como dominio, correo electrónico o ID de integración.
- El sistema actualiza las cuentas existentes de Salesloft con nuevos datos de señales o crea nuevas cuentas cuando es necesario, completando campos personalizados con las métricas definidas.
- Una vez que se actualizan los campos personalizados, Salesloft activa automáticamente la reproducción adecuada en su cuenta de Salesloft, creando tareas y acciones para que su equipo de ventas haga un seguimiento de estas señales.
Nota: Tu equipo de operaciones debe configurar las jugadas. Esta plantilla transforma datos sin procesar en acciones de ventas concretas, lo que permite a su equipo responder a las señales de los clientes con mayor rapidez y eficacia que nunca. Al implementar esta plantilla, no solo está conectando dos plataformas, sino que está creando un sistema de ventas inteligente que sabe exactamente cuándo y cómo interactuar con los clientes.
Ya sea que busque mejorar la retención detectando caídas de uso de manera temprana, identificando oportunidades de expansión a través de patrones de adopción de funciones o simplemente haciendo que su proceso de ventas sea más eficiente, esta integración brinda la información en tiempo real que su equipo necesita.
Preguntas frecuentes
¿Necesito involucrar a mi equipo de ingeniería para configurar esto?
No. Esta plantilla está diseñada para usuarios comerciales y no requiere codificación. Configurará la conexión a través de una interfaz sencilla, asignando sus campos de datos a Salesloft sin ningún trabajo de desarrollo. Sin embargo, es probable que necesites que el propietario de tu Looker te ayude a configurar el Look personalizado.
¿Qué fuentes de datos admite esta plantilla?
Esta plantilla funciona con Looker, pero se puede adaptar fácilmente para utilizar herramientas de inteligencia empresarial (BI) adicionales, como Databricks o Snowflake, y otras herramientas de BI y almacenes de datos importantes.
¿Con qué frecuencia puedo actualizar los datos en Salesloft?
Puede configurar la plantilla para que se ejecute con la frecuencia que necesite: cada hora, cada día, cada semana o según una programación personalizada. La frecuencia óptima depende de la frecuencia con la que cambian sus datos subyacentes y de lo sensible al tiempo que debe ser su alcance de ventas.
¿Qué tipo de señales de clientes puedo rastrear con esta plantilla?
Puede realizar un seguimiento de prácticamente cualquier comportamiento o atributo cuantificable del cliente almacenado en su plataforma de datos, incluidas métricas de uso del producto, tasas de adopción de funciones, puntajes de participación, datos de NPS, fechas de renovación, volumen de tickets de soporte y más.
